Puede agregar o actualizar rápidamente varias oportunidades cargando un archivo de valores separados por comas (CSV) que contenga las oportunidades nuevas o en curso, así como sus atributos.
Si solo desea importar una oportunidad, puede crearla fácilmente en nuestro formulario de oportunidades. Para obtener más información, consulte el artículo Crear una oportunidad.
Antes de empezar
- Cuando prepare el archivo de importación, no olvide seguir las pautas relacionadas con el formato antes de cargarlo.
- Tenga en cuenta que debe importar los archivos uno por uno.
- Si tiene previsto importar atributos de contacto para sus negociaciones, puede crearlos antes de la importación o mientras asigna los atributos durante la importación.
- Cuando importe nuevas oportunidades, podrá asociarlas con contactos o empresas existentes. Para ello, incluya el ID o la dirección de email de los contactos existentes y el ID o el nombre de las empresas existentes directamente en el archivo de importación. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asociar empresas, oportunidades y contactos.
- Si planea actualizar oportunidades existentes, le recomendamos que consulte el artículo Actualizar las oportunidades en bloque.
Cuando el archivo de importación esté listo, puede comenzar a importar las oportunidades. Tenga en cuenta que solamente puede importar un archivo cada vez, por lo que, si tiene varios archivos de importación, deberá seguir este procedimiento con cada archivo.
📤 Paso 1: Cargar el archivo
- Vaya a Deals (Oportunidades).
- Haga clic en la flecha de expansión situada junto a Create a deal (Crear una oportunidad) y seleccione Import deals (Importar oportunidades).
- Asegúrese de que Deals card (Tarjeta de oportunidades) está seleccionado y haga clic en Continue (Continuar).
- Seleccione su archivo de importación o arrástrelo y suéltelo dentro del área delineada.
- Compruebe que las oportunidades y los atributos estén separados correctamente en la vista previa de los datos que se van a importar. La fila de encabezado que aparece en la vista previa es la misma que la del archivo de importación.
- Haga clic en Confirm your file (Confirmar archivo).
🗺️ Paso 2: Asignar los datos
Ahora nos indicará cómo debemos relacionar los datos del archivo de importación con la lista de oportunidades. Si ya ha creado atributos personalizados, intentaremos relacionar correctamente los datos del archivo con un atributo de oportunidad existente.
Si algunos datos no se han asignado al atributo correcto o, directamente, no se han asignado, puede asignarlos manualmente:
- En la columna Deal attribute (Atributo de la oportunidad), haga clic en el menú desplegable situado junto a los datos que desea asignar.
- Seleccione el atributo que desea asignar a sus datos.
Si algunos de los datos incluidos en el archivo de importación no deben importarse, puede cancelar su importación:
- En la columna Deal attribute (Atributo de la oportunidad), haga clic en el menú desplegable situado junto a los datos que no quiere importar.
- Seleccione No importar.
Si no ha creado un atributo personalizado y lo ha incluido en su archivo de importación antes de la importación, puede crearlo directamente desde aquí:
- En la columna Deal attribute (Atributo de la oportunidad), haga clic en el menú desplegable situado junto a los datos para los que desea crear el atributo.
- Seleccione Añadir un nuevo atributo.
- Introduzca el nombre del nuevo atributo.
- Haga clic en Crear. Para los atributos de tipo Categoría, deberá añadir las etiquetas de cada categoría que quiera crear.
Una vez que haya terminado la asignación de sus datos, haga clic en Confirmar asignación.
🏁 Paso 3: Finalizar la importación
Según el contenido de la importación, puede que tenga que confirmar algunos otros ajustes de configuración:
Si durante la importación asoció las oportunidades con empresas existentes y esta opción está habilitada, el nombre de la empresa que aparece en el archivo se utilizará como identificador, y se actualizará la empresa existente con este nombre (o se creará, si aún no existe).
Si está deshabilitada, cada línea del archivo se gestionará como una nueva empresa que debe crearse, lo que podría generar entradas duplicadas en la base de datos si no se incluye también el campo Company ID (ID de la empresa) en el archivo de importación.
Si importa oportunidades existentes, puede eliminar los datos de sus atributos reemplazando los datos existentes del archivo por campos vacíos y activando la opción Import empty fields to erase existing attribute data (Importar campos vacíos para borrar los datos de los atributos existentes).
Si no desea borrar ningún dato existente, mantenga la opción desactivada para conservar los atributos sin cambios, incluso si hay campos vacíos en el archivo de importación.
Si ha asociado sus oportunidades con contactos o empresas existentes durante la importación, deberá decidir si desea vincularlos o desvincularlos. Para obtener más información, consulte el artículo Asociar empresas, oportunidades y contactos.
Una vez que haya terminado, haga clic en Confirmar importación para comenzar el proceso de importación. Tenga en cuenta que las importaciones de gran tamaño pueden tardar un poco en procesarse por completo. Una vez que haya finalizado la importación, le redirigiremos a su página de Negociaciones.
Informe de importación
En el banner de confirmación, haga clic en Ver informe de importación para acceder a un informe que resume los detalles de su importación, incluida la cantidad de negociaciones importadas o no importadas, la cantidad de negociaciones nuevas o actualizadas y la cantidad de objetos asociados.
Si una negociación no se ha importado, puede descargar un informe de errores con información sobre las negociaciones que no se pudieron importar y los motivos.
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