Si ha creado oportunidades, es posible que necesite actualizar una o varias de ellas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un representante de ventas ha abandonado el equipo y es necesario asignar un nuevo propietario a las oportunidades que solía gestionar o si ha creado un nuevo atributo personalizado y desea actualizar su valor en todas las oportunidades. También puede actualizar la etapa o pipeline de varias oportunidades.

Sin embargo, actualizar las oportunidades una a una puede llevar mucho tiempo, sobre todo si tiene un gran número de oportunidades en curso. Sin embargo, puede actualizar fácilmente varias oportunidades a la vez.

Información relevante

• Si desea asociar las oportunidades con contactos o empresas existentes, consulte el artículo Asociar empresas, oportunidades y contactos.
• Si desea mover las oportunidades a otro pipeline, consulte el artículo Mover las oportunidades a otro pipeline.
• Revocar el acceso de un usuario no elimina las oportunidades que tiene asignadas. Por el contrario, esta acción le permite reasignar o actualizar las oportunidades a un nuevo responsable.

Existen tres formas de actualizar las oportunidades en bloque:

• Asignar varias oportunidades a un propietario: asignar el mismo propietario a varias oportunidades a la vez.
• Editar un atributo en varias oportunidades: editar el mismo atributo en varias oportunidades a la vez.
• Actualizar varias oportunidades con una importación: importar un archivo con información actualizada sobre varias oportunidades a la vez.

Asignar varias oportunidades a un propietario

Puede asignar el mismo propietario a varias oportunidades a la vez directamente desde la página Deals (Oportunidades). Por ejemplo, esto puede ser útil si uno de sus representantes de ventas ha dejado su equipo. En este caso, puede filtrar las oportunidades asignadas al propietario anterior, incluso si el usuario ya fue eliminado, y asignarlas a un nuevo propietario.

1. Vaya a Deals (Oportunidades).
2. Cambie a la vista List (Lista).
3. Opcional: haga clic en Filter (Filtrar) para filtrar sus oportunidades por atributo o actividades.
4. Seleccione las oportunidades que desee actualizar:
   
   
   1. Para seleccionar varias oportunidades individuales, seleccione las casillas de verificación junto a las oportunidades.
   2. Para seleccionar todas las oportunidades en la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   3. Para seleccionar todas las oportunidades, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # deals (Seleccionar las # oportunidades).
5. Haga clic en Assign (Asignar).
   
6. Seleccione el propietario que desea asignar a las oportunidades.
7. Haga clic en Assign (Asignar) para confirmar.
   

Las oportunidades ahora están asignadas a este propietario.

Editar un único atributo para varias oportunidades

Puede editar el mismo atributo en varias oportunidades a la vez directamente desde la página Deals (Oportunidades). Esto puede resultar útil, por ejemplo, si ha creado un nuevo atributo personalizado y desea actualizarlo en todas las oportunidades existentes. También puede editar el pipeline y la etapa de oportunidad de varias oportunidades a la vez.

1. Vaya a Deals (Oportunidades).
2. Cambie a la vista List (Lista).
3. Seleccione las oportunidades que desee actualizar:
   
   
   1. Para seleccionar varias oportunidades individuales, seleccione las casillas de verificación junto a las oportunidades.
   2. Para seleccionar todas las oportunidades en la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   3. Para seleccionar todas las oportunidades, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # deals (Seleccionar las # oportunidades).
4. Haga clic en Edit (Editar).
   
5. Seleccione el atributo que desea actualizar.
6. Introduzca o seleccione el nuevo valor.
7. Haga clic en Edit (Editar) para confirmar, o en Move deals (Mover oportunidades) si ha actualizado el atributo de etapa o pipeline.
   

El atributo se actualiza para las oportunidades seleccionadas.

Actualizar varias oportunidades con una importación

Para actualizar varias oportunidades a la vez con una importación, deberá exportar las oportunidades existentes y actualizar el archivo con la nueva información. A continuación, tendrá que volver a importar el archivo del mismo modo que lo haría al importar nuevas oportunidades.

📤 Paso 1: Exportar las oportunidades existentes

Para actualizar las oportunidades existentes, le recomendamos que las exporte directamente desde la página Deals (Oportunidades). Así, tendrá la seguridad de que el archivo contiene el ID de cada oportunidad, de tal forma que se actualicen las oportunidades correctas. Si no incluye el ID de cada oportunidad, se volverán a importar como oportunidades nuevas y se generarán entradas duplicadas en la base de datos.

1. Vaya a Deals (Oportunidades).
2. Seleccione las oportunidades que desee actualizar:
   
   1. Para seleccionar varias oportunidades individuales, seleccione las casillas de verificación junto a las oportunidades.
   2. Para seleccionar todas las oportunidades en la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   3. Para seleccionar todas las oportunidades, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # deals (Seleccionar las # oportunidades).
3. Haga clic en Export (Exportar).
   
4. Seleccione los atributos que desea exportar.
   
   💡 Información relevante

   El ID y el nombre de las oportunidades son atributos obligatorios y se seleccionan de manera predeterminada.
5. Seleccione el separador de campos que desea utilizar en el archivo.
6. Haga clic en Export (Exportar).
7. Cuando el archivo de exportación esté disponible, descárguelo de la página de notificaciones.

🔁 Paso 2: actualizar el archivo

Una vez que haya exportado las oportunidades, puede actualizar la información del archivo. Es preciso que mantenga la estructura correcta del archivo y el formato adecuado de los atributos, tal y como explicamos en el artículo acerca de cómo dar formato al archivo de importación de oportunidades.

Ejemplo de archivo de exportación original	Ejemplo de archivo de exportación actualizado

📥 Paso 3: Volver a importar las oportunidades

Una vez que haya actualizado el archivo, puede volver a importarlo y especificar que desea actualizar las oportunidades existentes con la información nueva.

Paso 1: Cargar el archivo

1. Vaya a Deals (Oportunidades).
2. Haga clic en la flecha de expansión situada junto a Create a deal (Crear una oportunidad) y seleccione Import deals (Importar oportunidades).
   
3. Seleccione el archivo, o arrástrelo y suéltelo en el área marcada.
4. Compruebe que las oportunidades y los atributos estén separados correctamente en la vista previa de los datos que se van a importar. La fila de encabezado que aparece en la vista previa es la misma que la del archivo de importación.
5. Haga clic en Confirm your file (Confirmar archivo).
   

Paso 2: Asignar los datos

1. Asigne los datos del archivo a los atributos correspondientes. Puede omitir un atributo si no desea importarlo o crear uno nuevo si aún no existe.
   
   
   💡 Información relevante

   Si incluyó el atributo de ID de oportunidades en su archivo, este se asignará automáticamente y no podrá modificarse ni omitirse.
2. Una vez que haya terminado la asignación de datos, haga clic en Confirm mapping (Confirmar asignación).

Paso 3: Finalizar la importación

Según el contenido de la importación, puede que tenga que confirmar algunos otros ajustes de configuración.

Cuando haya terminado, haga clic en Confirm your import (Confirmar importación) para empezar el proceso de importación. Tenga en cuenta que las importaciones de gran tamaño pueden tardar un tiempo en procesarse por completo. Cuando termine la importación, accederá automáticamente a la página Deals (Oportunidades).

📂 Informe de importación

En el banner de confirmación, haga clic en View import report (Ver informe de importación) para acceder a un informe con un resumen de los detalles de la importación, como el número de oportunidades importadas o no importadas, el número de oportunidades nuevas o actualizadas, y el número de objetos asociados. 

Si una oportunidad no se ha importado, puede descargar un informe de errores con información sobre las oportunidades que no han podido importarse y los motivos.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

• Asociar empresas, oportunidades y contactos
• Cerrar y marcar una oportunidad como ganada o perdida

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