Dans Brevo, vous pouvez facilement automatiser la création d'opportunités à l'aide d'un scénario d'automatisation qui comprend l'étape Créer une opportunité.

L'automatisation de la création d'opportunités peut vous aider à rationaliser vos processus de vente, à réduire les erreurs et à améliorer la collaboration. Elle réduit également le besoin de saisie manuelle de données et d'autres tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée qui requièrent votre expertise et votre jugement.

Exemples de scénarios populaires

Bon à savoir

• Il n'est actuellement pas possible de mettre à jour automatiquement un attribut d'opportunité à l'aide d'un scénario. Si vous souhaitez mettre à jour un attribut, tel que « Lead source », nous vous recommandons de l'ajouter en tant qu'attribut de contact au lieu d'un attribut d'opportunité. Vous pouvez ensuite le mettre à jour en ajoutant l'étape Modifier un attribut de contact à votre scénario avant ou après l'étape Créer une opportunité.
  

Avant de commencer

• Assurez-vous d'avoir créé vos pipelines et configuré vos étapes d'opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer plusieurs pipelines.
• Assurez-vous d'avoir créé l'attribut de contact, la liste, le formulaire ou le segment que vous souhaitez utiliser dans le scénario. Si vous souhaitez utiliser les points d'entrée Activité liée à votre site, assurez-vous que vous avez connecté votre site web à Brevo à l'aide d'un plugin (Wordpress, Shopify, etc.) ou du Brevo Tracker.

1️⃣ Créer votre scénario

1. Accédez à Automatisation.
2. Cliquez sur Créer un scénario.
3. Sélectionnez un scénario prédéfini ou créez-en un personnalisé :
   1. Scénario prédéfini : sélectionnez un scénario et cliquez sur Créer.
   2. Scénario personnalisé : cliquez sur Créez un scénario personnalisé.

2️⃣ Configurer votre scénario

3️⃣ (Facultatif) Attribuer l'opportunité à un utilisateur spécifique ou utiliser une rotation

Ajouter l'étape Affecter un utilisateur au contact

Pour attribuer l'opportunité à un autre utilisateur ou pour utiliser une rotation, ajoutez l'étape Attribuer un utilisateur au contact avant l'étape Créer une opportunité :

1. Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle étape à votre scénario.
2. Sélectionnez Effectuer une action CRM > Attribuer un utilisateur au contact.
   

Sélectionner un utilisateur ou une rotation

4️⃣ Ajouter l'étape Créer une opportunité

1. Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle étape à votre scénario.
2. Sélectionnez Effectuer une action CRM > Créez une opportunité.
   
3. Définissez la manière dont votre opportunité doit être créée :
   
   
   1. Nom de l'opportunité : par défaut, le nom des opportunités sera le prénom, le nom de famille, l'adresse email ou le numéro de téléphone du contact.
   2. Ajouter un texte personnalisé au nom des opportunités : ajoutez un texte personnalisé au nom des opportunités afin de reconnaître facilement les opportunités créées par le biais de ce scénario.
      
      ➡️ Par exemple

      Si vous créez un scénario pour créer une nouvelle opportunité automatiquement lorsqu'un contact soumet un formulaire, vous pouvez ajouter le texte personnalisé « Formulaire soumis » au nom de l'opportunité. Si un nouveau lead nommé Jean Dupont entre dans le scénario, une opportunité nommée « Formulaire soumis Jean Dupont » sera créée.
   3. Pipeline : choisissez le pipeline auquel les opportunités doivent être ajoutées.
   4. Stade de l'opportunité : choisissez le stade auquel les opportunités doivent être ajoutées.
   5. Affectation : par défaut, les opportunités seront attribuées au propriétaire du contact qui a saisi le scénario.
      
      ❗️ Important

      Pour attribuer l'opportunité à un autre utilisateur, ajoutez l'étape Attribuer un utilisateur au contact avant l'étape Créer une opportunité comme expliqué dans 3️⃣ (Facultatif) Attribuer l'opportunité à un utilisateur spécifique ou utiliser une rotation.
   6. Tâche de suivi : choisissez si vous souhaitez créer automatiquement une tâche de suivi de l'opportunité et sélectionnez une date d'échéance et une durée. La tâche sera attribuée au propriétaire du contact.
4. Cliquez sur ✔️ OK.
5. (Facultatif) Ajoutez les étapes que vous souhaitez que vos contacts suivent après avoir atteint l'étape Créer une opportunité.

4️⃣ Activer votre scénario

Une fois la création du scénario terminée, cliquez sur Activer le scénario. Désormais, tout contact correspondant au point d'entrée entrera et passera en revue les étapes du scénario. Une nouvelle opportunité sera créée automatiquement lorsqu'il atteindra l'étape Créer une opportunité.

⏩ Et après ?

• Créer un scénario de création automatique de tâches

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