Dans Brevo, vous pouvez facilement automatiser la création d'opportunités à l'aide d'une automatisation qui inclut l'étape Créer une opportunité à l'aide de l'éditeur d'automatisation classique ou du nouvel éditeur d'automatisation.
Éditeur d'automatisation classique | Nouvel éditeur d'automatisation |
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L'automatisation de la création d'opportunités peut vous aider à simplifier vos processus de vente, à réduire les erreurs et à améliorer la collaboration. En outre, la saisie manuelle des données est réduite, de même que d'autres tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui requièrent votre expertise et votre jugement.
Exemples d'automatisations populaires
À utiliser en complément d'un modèle de notation des leads pour créer automatiquement une nouvelle opportunité lorsqu'un contact atteint un score spécifique.
Créez automatiquement une opportunité lorsqu'un contact soumet un formulaire (déclencheur Un contact soumet un formulaire).
Créez automatiquement une opportunité lorsque la date de renouvellement de l'abonnement ou du contrat d'un contact est proche (déclencheur Anniversaire).
Créez automatiquement une opportunité lorsque quelqu'un réserve un rendez-vous avec vous par le biais de Meetings (déclencheur (Un événement se produit).
Bon à savoir
Il n'est pas possible de mettre à jour automatiquement un attribut d'opportunité à l'aide d'une automatisation avec l'éditeur d'automatisation classique. Si vous souhaitez mettre à jour un attribut, tel que "Lead source", nous vous recommandons de l'ajouter en tant qu'attribut du contact au lieu d'un attribut d'opportunité. Vous pouvez ensuite le mettre à jour en ajoutant l'étape Modifier un attribut de contact à votre automatisation avant ou après l'étape Créer une opportunité. Vous pouvez mettre à jour les attributs d'opportunités avec le nouvel éditeur d'automatisation.
Avant de commencer
- Assurez-vous d'avoir créé vos pipelines et configuré vos étapes d'opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer plusieurs pipelines.
- Assurez-vous d'avoir créé l'attribut du contact, la liste, le formulaire ou le segment que vous souhaitez utiliser dans l'automatisation. Si vous souhaitez utiliser les points d'entrée Activité liée à votre site, assurez-vous d'avoir connecté votre site web à Brevo à l'aide d'un plugin ou du tracker Brevo.
Étape 1 : créez votre automatisation
Pour créer votre automatisation :
- Accédez à Automatisations.
- Cliquez sur Créer une automatisation.
- Sélectionnez une automatisation prédéfinie ou créez-en une personnalisée :
- Automatisation prédéfinie : sélectionnez une automatisation et cliquez sur Utiliser cette automatisation.
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Automatisation personnalisée : cliquez sur Partir de zéro, configurez l'automatisation et indiquez un point d'entrée.
(Facultatif) Si vous souhaitez autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation et à créer une nouvelle opportunité à chaque fois, activez l'option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation.
➡️ Par exempleVous pouvez autoriser un contact à entrer plusieurs fois dans votre automatisation afin qu'une opportunité soit automatiquement créée chaque fois que la date de renouvellement de son contrat est proche.
- (Facultatif) Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer avant d'atteindre l’étape Créer une opportunité.
- Cliquez sur Utiliser le nouvel éditeur [Bêta].
- (Facultatif) Cliquez sur le nom de votre automatisation dans l’en-tête pour la mettre à jour.
- Ajoutez un déclencheur.
- (Facultatif) Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer avant d'atteindre l’étape Créer une opportunité.
(Facultatif) Étape 2 : attribuez l'opportunité à un utilisateur spécifique ou utiliser une rotation
- Dans votre automatisation, cliquez sur le bouton +.
- Sélectionnez Effectuer une action CRM > Attribuer un utilisateur au contact.
- Choisissez la manière dont vous souhaitez attribuer le propriétaire :
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Assigner un utilisateur particulier : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
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Assigner par rotation entre les utilisateurs sélectionnés : sélectionnez plusieurs utilisateurs qui seront désignés de manière aléatoire comme propriétaires des contacts passant par cette étape.
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Assigner un utilisateur particulier : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
- Cliquez sur OK.
- Dans votre automatisation, depuis l'onglet Actions , faites glisser et déposez l'étape Contacts - Assigner un utilisateur à un contact dans le canevas.
- Vous pouvez attribuer le contact à un utilisateur spécifique ou sélectionner un utilisateur au hasard :
- Assigner à : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
- (Facultatif) Activez le bouton-bascule Round-robin et sélectionnez plusieurs utilisateurs. Les utilisateurs sélectionnés seront alors désignés de manière aléatoire comme propriétaires des contacts qui passent par cette étape. Si vous activez l'option Round-robin, le champ Assigner à est ignoré.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 3 : ajoutez l'étape « Créer une opportunité »
- Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle étape à votre automatisation.
- Sélectionnez Effectuer une action CRM > Créer une opportunité.
- Définissez la manière dont votre opportunité doit être créée :
- Nom de l'opportunité : par défaut, le nom des opportunités sera le prénom, le nom de famille, l'adresse email ou le numéro de téléphone du contact.
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Ajouter un texte personnalisé au nom des opportunités : ajoutez un texte personnalisé au nom des opportunités afin de reconnaître facilement les opportunités créées par le biais de cette automatisation.
➡️ Par exempleSi vous créez une automatisation pour créer une nouvelle opportunité automatiquement lorsqu'un contact soumet un formulaire, vous pouvez ajouter le texte personnalisé « Formulaire soumis » au nom de l'opportunité. Si un nouveau lead nommé Jean Dupont entre dans l'automatisation, une opportunité nommée « Formulaire soumis Jean Dupont » sera créée. - Pipeline : choisissez le pipeline auquel les opportunités doivent être ajoutées.
- Stade de l'opportunité : choisissez le stade auquel les opportunités doivent être ajoutées.
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Affectation : par défaut, les opportunités seront attribuées au propriétaire du contact qui a saisi l'automatisation.
❗️ ImportantPour attribuer l'opportunité à un autre utilisateur, ajoutez l'étape Attribuer un utilisateur au contact avant l'étape Créer une opportunité comme expliqué dans 3️⃣ (Facultatif) Attribuer l'opportunité à un utilisateur spécifique ou utiliser une rotation.
- Tâche de suivi : choisissez si vous souhaitez créer automatiquement une tâche de suivi de l'opportunité et sélectionnez une date d'échéance et une durée. La tâche sera attribuée au propriétaire du contact.
- Cliquez sur ✔️ OK.
- (Facultatif) Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer après avoir atteint l’étape Créer une opportunité.
- Dans l'onglet Actions, faites glisser et déposez l'étape Opportunités - Créer une opportunité dans le canevas.
- Définissez la manière dont votre opportunité doit être créée :
- Pipeline : choisissez le pipeline auquel les opportunités doivent être ajoutées.
- Étape : choisissez l'étape à laquelle les opportunités doivent être ajoutées.
- (Facultatif) Ajouter un préfixe au nom de l'opportunité : ajoutez un texte personnalisé au nom de l'opportunité afin de reconnaître facilement les opportunités créées via cette automatisation.
- (Facultatif) Sélectionner un propriétaire d'opportunité spécifique : activez cette option pour attribuer un propriétaire à l'opportunité. Par défaut, le propriétaire de l'opportunité est le propriétaire du contact.
- (Facultatif) Créer une tâche de suivi : choisissez si vous souhaitez créer automatiquement une tâche de suivi de l'opportunité et définissez son type, son nom, sa date et son heure d'échéance, et ajoutez une note.
- (Facultatif) Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer après avoir atteint l’étape Créer une opportunité.
Étape 4 : activer votre automatisation
Une fois la création de l'automatisation terminée, cliquez sur Activer l'automatisation. Désormais, tout contact correspondant au point d'entrée entrera et passera en revue les étapes de l'automatisation. Une nouvelle opportunité sera créée automatiquement lorsqu'il atteindra l'étape Créer une opportunité.
- Dans la barre supérieure, cliquez sur Activer l'automatisation.
- Dans la section Nouvelle entrée des contacts après la sortie, activez l'option Autoriser une nouvelle entrée des contacts après la sortie.
- Cliquez sur Activer l'automatisation.
⏭ Et après ?
- Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches
- Créer une automatisation après la mise à jour de la phase d'une opportunité
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