Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités

💡 Bon à savoir
Seuls les utilisateurs de Sales platform Pro peuvent avoir plus de 50 opportunités ouvertes en même temps. Vous ne pourrez pas créer de nouvelles opportunités dans le cadre d'une offre gratuite si vous atteignez cette limite.

Dans Brevo, vous pouvez facilement automatiser la création d'opportunités à l'aide d'une automatisation qui inclut l'étape Créer une opportunité à l'aide de l'éditeur d'automatisation classique ou du nouvel éditeur d'automatisation.

Le nouvel éditeur d'automatisation est en version bêta. L'éditeur classique reste disponible, et vos automatisations existantes continueront à fonctionner comme d'habitude.
Éditeur d'automatisation classique Nouvel éditeur d'automatisation

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L'automatisation de la création d'opportunités peut vous aider à simplifier vos processus de vente, à réduire les erreurs et à améliorer la collaboration. En outre, la saisie manuelle des données est réduite, de même que d'autres tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui requièrent votre expertise et votre jugement.

Exemples d'automatisations populaires

💯 Notation des leads

À utiliser en complément d'un modèle de notation des leads pour créer automatiquement une nouvelle opportunité lorsqu'un contact atteint un score spécifique.
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👤 Le contact soumet un formulaire

Créez automatiquement une opportunité lorsqu'un contact soumet un formulaire (déclencheur Un contact soumet un formulaire).
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🔄 Renouvellements

Créez automatiquement une opportunité lorsque la date de renouvellement de l'abonnement ou du contrat d'un contact est proche (déclencheur Anniversaire).
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💡 Bon à savoir
La date de renouvellement doit être enregistrée comme un attribut de contact.
🤝 Rendez-vous réservé

Créez automatiquement une opportunité lorsque quelqu'un réserve un rendez-vous avec vous par le biais de Meetings (déclencheur (Un événement se produit).

❗️ Important
Pour pouvoir utiliser des événements personnalisés liés à des actions sur Brevo, celles-ci doivent d'abord être effectuées. Dans notre cas, pour pouvoir utiliser Réservez Meetings, quelqu'un doit d'abord réserver un rendez-vous avec vous.

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Bon à savoir

Il n'est pas possible de mettre à jour automatiquement un attribut d'opportunité à l'aide d'une automatisation avec l'éditeur d'automatisation classique. Si vous souhaitez mettre à jour un attribut, tel que "Lead source", nous vous recommandons de l'ajouter en tant qu'attribut du contact au lieu d'un attribut d'opportunité. Vous pouvez ensuite le mettre à jour en ajoutant l'étape Modifier un attribut de contact à votre automatisation avant ou après l'étape Créer une opportunité. Vous pouvez mettre à jour les attributs d'opportunités avec le nouvel éditeur d'automatisation.
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Avant de commencer

  • Assurez-vous d'avoir créé vos pipelines et configuré vos étapes d'opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer plusieurs pipelines.
  • Assurez-vous d'avoir créé l'attribut du contact, la liste, le formulaire ou le segment que vous souhaitez utiliser dans l'automatisation. Si vous souhaitez utiliser les points d'entrée Activité liée à votre site, assurez-vous d'avoir connecté votre site web à Brevo à l'aide d'un plugin ou du tracker Brevo.

Étape 1 : créez votre automatisation

Pour créer votre automatisation :

  1. Accédez à Automatisations.
  2. Cliquez sur Créer une automatisation.automations_create-an-automation_button_FR.jpg
Éditeur d’automatisation classique Nouvel éditeur d’automatisation
  1. Sélectionnez une automatisation prédéfinie ou créez-en une personnalisée :
    • Automatisation prédéfinie : sélectionnez une automatisation et cliquez sur Utiliser cette automatisation.
    • Automatisation personnalisée : cliquez sur Partir de zéro, configurez l'automatisation et indiquez un point d'entrée.
      (Facultatif) Si vous souhaitez autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation et à créer une nouvelle opportunité à chaque fois, activez l'option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation.
      ➡️  Par exemple
      Vous pouvez autoriser un contact à entrer plusieurs fois dans votre automatisation afin qu'une opportunité soit automatiquement créée chaque fois que la date de renouvellement de son contrat est proche.
  2. (Facultatif) Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer avant d'atteindre l’étape Créer une opportunité.

(Facultatif) Étape 2 : attribuez l'opportunité à un utilisateur spécifique ou utiliser une rotation

❗️ Important
Par défaut, les opportunités seront attribuées au propriétaire du contact qui a saisi l'automatisation. 
Classic automation editor New automation editor
  1. Dans votre automatisation, cliquez sur le bouton +.
  2. Sélectionnez Effectuer une action CRM > Attribuer un utilisateur au contact.
    old-step-assign_FR.png
  3. Choisissez la manière dont vous souhaitez attribuer le propriétaire :
    • Assigner un utilisateur particulier : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
      automations_assign-single-user_FR.png
    • Assigner par rotation entre les utilisateurs sélectionnés : sélectionnez plusieurs utilisateurs qui seront désignés de manière aléatoire comme propriétaires des contacts passant par cette étape.
      automations_assign-rotation_FR.png
  4. Cliquez sur OK.

Étape 3 : ajoutez l'étape « Créer une opportunité »

Éditeur d’automatisation classique Nouvel éditeur d’automatisation
  1. Cliquez sur pour ajouter une nouvelle étape à votre automatisation.
  2. Sélectionnez Effectuer une action CRM > Créer une opportunité.
    create_deal_step.jpg
  3. Définissez la manière dont votre opportunité doit être créée :
    create_deal_setup.png
    1. Nom de l'opportunité : par défaut, le nom des opportunités sera le prénom, le nom de famille, l'adresse email ou le numéro de téléphone du contact.
    2. Ajouter un texte personnalisé au nom des opportunités : ajoutez un texte personnalisé au nom des opportunités afin de reconnaître facilement les opportunités créées par le biais de cette automatisation.
      ➡️  Par exemple
      Si vous créez une automatisation pour créer une nouvelle opportunité automatiquement lorsqu'un contact soumet un formulaire, vous pouvez ajouter le texte personnalisé « Formulaire soumis » au nom de l'opportunité. Si un nouveau lead nommé Jean Dupont entre dans l'automatisation, une opportunité nommée « Formulaire soumis Jean Dupont » sera créée.
    3. Pipeline : choisissez le pipeline auquel les opportunités doivent être ajoutées.
    4. Stade de l'opportunité : choisissez le stade auquel les opportunités doivent être ajoutées.
    5. Affectation : par défaut, les opportunités seront attribuées au propriétaire du contact qui a saisi l'automatisation.
      ❗️ Important
      Pour attribuer l'opportunité à un autre utilisateur, ajoutez l'étape Attribuer un utilisateur au contact avant l'étape Créer une opportunité comme expliqué dans 3️⃣ (Facultatif) Attribuer l'opportunité à un utilisateur spécifique ou utiliser une rotation.
    6. Tâche de suivi : choisissez si vous souhaitez créer automatiquement une tâche de suivi de l'opportunité et sélectionnez une date d'échéance et une durée. La tâche sera attribuée au propriétaire du contact.
  4. Cliquez sur ✔️ OK.
  5. (Facultatif) Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer après avoir atteint l’étape Créer une opportunité.

Étape 4 : activer votre automatisation

Éditeur d’automatisation classique Nouvel éditeur d’automatisation
❗️ Important
Nous vous recommandons de tester votre automatisation avant de l'activer.

Une fois la création de l'automatisation terminée, cliquez sur Activer l'automatisation. Désormais, tout contact correspondant au point d'entrée entrera et passera en revue les étapes de l'automatisation. Une nouvelle opportunité sera créée automatiquement lorsqu'il atteindra l'étape Créer une opportunité.

⏭ Et après ?

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