Dans Brevo, vous pouvez facilement automatiser des actions après la mise à jour de l'étape d'une opportunité, comme l'envoi d'emails, en utilisant notre éditeur d'automatisation classique ou notre nouvel éditeur d'automatisation.
| Éditeur d'automatisation classique | Nouvel éditeur d'automatisation |
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L'automatisation peut vous aider à simplifier vos processus de vente, à réduire les erreurs et à améliorer la collaboration. Elle permet également de réduire la nécessité de saisir manuellement des données, ainsi que d'autres tâches répétitives. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui requièrent votre savoir-faire et votre jugement. Cette fonctionnalité peut être utile, par exemple, pour envoyer un email à des contacts qui n'ont pas interagi depuis un certain temps, qui viennent de se qualifier ou avec lesquels vous venez de conclure une opportunité.
Avant de commencer
- Assurez-vous d'avoir créé vos pipelines et configuré les étapes d'opportunité.Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer plusieurs pipelines.
- Assurez-vous d'avoir créé l'attribut de contact, la liste, le formulaire ou le segment que vous souhaitez utiliser dans l'automatisation.
Étape 1 : créez votre automatisation
Pour créer votre automatisation :
- Accédez à Automatisations.
- Cliquez sur Créer une automatisation.
- Cliquez sur Utiliser l'éditeur classique.
- Donnez un nom à votre automatisation.
- (Facultatif) Ajoutez une description.
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(Facultatif) Si vous souhaitez permettre à vos contacts d'entrer plusieurs fois dans l'automatisation et en créer une chaque fois qu'ils passent par une étape spécifique, activez l'option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l’automatisation.
➡️ Par exempleVous pouvez permettre à un contact d'entrer plusieurs fois dans votre automatisation afin qu'un email soit envoyé chaque fois qu'il passe par l'étape En qualification.
- Cliquez sur Créer une automatisation.
- Cliquez sur Utiliser le nouvel éditeur [Bêta].
- (Facultatif) Cliquez sur le nom de votre automatisation dans l’en-tête pour le mettre à jour.
Étape 2 : ajoutez le point d'entrée ou le déclencheur "Étape de l'opportunité mise à jour"
- Cliquez sur Ajouter un point d'entrée.
- Cliquez sur Un événement se produit.
- Sélectionnez Événement personnalisé (Événement de suivi).
- Sélectionnez L'étape de l'opportunité a été mise à jour.
❗️ ImportantPour que L'étape de l'opportunité a été mise à jour soit disponible dans la liste déroulante Événement personnalisé (Événement de suivi), vous devez d'abord effectuer l'action au moins une fois dans Brevo. Si L'étape de l'opportunité a été mise à jour n'apparaît pas dans la liste des événements, modifiez l'étape d'une opportunité et retournez sur la liste.
- Cochez la case Ajouter des conditions à l'événement JS sélectionné.
- Sélectionnez Suivre les données de l'événement > Nom de l'étape > Égal à > Votre nom d'étape.
- Cliquez sur OK.
- Dans votre automatisation, depuis l'onglet Déclencheurs, faites glisser et déposez l'étape Opportunités - Étape de l'opportunité mise à jour dans le canevas.
- Dans la section Filtres d'événements, cliquez sur Ajouter un filtre pour affiner le déclencheur.
- Cliquez sur Ajouter des filtres.
- Sélectionnez le Nom de l'étape > Est précisément > Le nom de votre étape.
- Cliquez sur Ajouter des filtres.
- (Facultatif) Définissez les filtres de contacts.
- Cliquez sur Appliquer à l'étape.
(Facultatif) Étape 3 : ajoutez un délai
Vous pouvez ajouter un délai entre le moment où l'étape de l'opportunité est mis à jour et le moment où vous effectuez l'action choisie.
- Cliquez sur +pour ajouter une nouvelle étape à votre automatisation.
- Sélectionnez la condition Ajouter un délai.
- Dans le premier champ, saisissez le délai d'attente souhaité pour votre contact.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez les unités de temps à utiliser.
- Cliquez sur OK.
- Dans l’onglet Règles, faites glisser et déposez l’étape Délai dans le canevas.
- Entrez le délai pendant lequel vous souhaitez que vos contacts patientent.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre règle.
Étape 4 : ajoutez une étape à votre automatisation
- Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle étape à votre automatisation.
- Sélectionnez l'étape que vous souhaitez effectuer. Dans notre exemple, nous sélectionnons Envoyer un email.
- Configurez votre étape, puis cliquez sur OK.
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Dans votre automatisation, depuis l'onglet Actions, faites glisser et déposez l'étape que vous souhaitez ajouter dans le canevas. Dans notre exemple, nous allons sélectionner Messages - Envoyer un email.
- Configurez votre étape, puis cliquez sur Enregistrer.
Étape 5 : activez votre automatisation
Une fois la création de l'automatisation terminée, cliquez sur Activer l'automatisation. Désormais, tout contact correspondant au point d'entrée entrera et suivra les étapes de l'automatisation. L'action choisie sera exécutée automatiquement lorsqu'il atteindra la étape de l'opportunité que vous avez configurée.
- Dans la barre supérieure, cliquez sur Activer l'automatisation.
- (Facultatif) Si vous souhaitez permettre à vos contacts d'entrer dans l'automatisation plusieurs fois et d'effectuer une action chaque fois qu'ils entrent dans une étape d'opportunité spécifique, dans la section Nouvelle entrée après la sortie, activez l'option Autoriser une nouvelle entrée des contacts après la sortie.
➡️ Par exempleVous pouvez permettre à un contact d'entrer plusieurs fois dans votre automatisation afin qu'un email soit envoyé chaque fois qu'il passe par l'étape En qualification. - (Facultatif) Activez l'option Configurer le temps d'attente et spécifiez le temps d'attente avant qu'un contact puisse entrer à nouveau dans l'automatisation après être entré à nouveau dans l'étape d'une opportunité spécifique.
- Cliquez sur Activer l'automatisation.
⏭ Et après ?
- Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités
- Créer une automatisation pour générer automatiquement des tâches
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