Une note est une saisie de texte enrichi associée à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elle vous permet de fournir des informations supplémentaires ou de garder une trace de vos interactions avec un contact, une entreprise ou une opportunité, en toute facilité. Si vous utilisiez auparavant un autre CRM, vous pouvez rapidement ajouter plusieurs notes en important un fichier CSV (comma-separated value).
Si vous souhaitez uniquement créer une seule note, vous pouvez facilement l’ajouter à un contact, une entreprise ou une opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité.
Avant de commencer
- Assurez-vous d’avoir créé et associé vos contacts, entreprises et opportunités. Les notes doivent être associées à au moins un objet.
- Veillez à suivre nos directives de formatage pour préparer votre fichier d'importation avant de le télécharger dans Brevo.
- Exportez vos contacts, entreprises ou opportunités pour récupérer l'email (ou l'ID) des contacts, l’ID des opportunités ou le nom (ou l'ID) de l'entreprise qui doivent être respectivement collés dans la colonne Contact associé, Opportunité associée ou Entreprise associée de votre fichier d’importation.
- Notez que vous pouvez uniquement importer un seul fichier à la fois.
📤 Étape 1 : télécharger votre fichier
Pour importer le fichier contenant les notes à importer :
- Accédez à la page Opportunités.
- Cliquez sur la flèche en regard de Créer une opportunité, puis sélectionnez Importer des notes.
- Assurez-vous que la carte Notes est sélectionnée et cliquez sur Continuer.
- Sélectionnez votre fichier d'importation ou faites-le glisser dans la zone délimitée.
- Vérifiez que les notes et les attributs sont correctement séparés dans l'aperçu des données à importer. L'en-tête du tableau qui s'affiche dans l'aperçu est identique à l'en-tête de votre fichier d'importation.
- Cliquez sur Continuer.
🗺️ Étape 2 : données de mappage
Vous allez maintenant indiquer comment faire correspondre les données de votre fichier d'importation à votre liste de notes.
Si certaines données n'ont pas été associées au bon attribut ou n'ont pas été associées du tout, vous pouvez les associer manuellement :
- Dans la colonne Attribut de notes, cliquez sur le menu déroulant situé à côté des données que vous souhaitez associer.
- Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez associer à vos données.
Si certaines des données contenues dans votre fichier d'importation ne doivent pas être importées, vous pouvez annuler leur importation :
- Dans la colonne Attribut de notes, cliquez sur le menu déroulant situé à côté des données que vous ne souhaitez pas importer.
- Sélectionnez Ne pas importer.
Une fois l'association de vos données terminée, cliquez sur Continuer.
🏁 Étape 3 : finaliser votre importation
Vous pouvez voir combien de notes seront importées.
Cliquez sur Confirmer votre import pour commencer le processus d'importation. Le traitement des importations volumineuses peut prendre quelques instants. À la fin de l'importation, vous êtes redirigé vers la page Opportunités.
🗒️ Consulter le rapport d'importation
Dans la bannière de confirmation, cliquez sur Voir le rapport d'importation pour accéder à un rapport résumant les détails de votre importation, notamment le nombre de notes importées ou non importées, le nombre de notes nouvelles ou mises à jour et le nombre d'objets associés.
Si une note n'a pas été importée, vous pouvez télécharger un rapport d'erreur contenant des informations sur les notes qui n'ont pas pu être importées et les raisons de cette impossibilité.
⏭ Et après ?
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