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Installez l'application Brevo pour Salesforce afin de transférer vos données de manière fluide entre les deux plateformes. Synchronisez vos leads et vos contacts commerciaux avec Brevo, suivez leurs activités et leurs progrès dans votre pipeline de vente, et ciblez-les avec des emails personnalisés et opportuns.

À propos de l'application Brevo pour Salesforce

Avant de commencer

Réunissez les informations suivantes avant l'installation :

• Vos identifiants de compte Salesforce.
• Vos identifiants de compte Brevo et votre clé API. Pour savoir comment créer et trouver une clé API dans Brevo, consultez nos articles dédiés :
  • Depuis un compte administrateur :
    • Compte administrateur classique - Créer ou supprimer une clé API à partir d'un compte administrateur
    • Nouveau compte administrateur - Créer ou supprimer une clé API depuis votre compte administrateur
  • Depuis une sous-organisation : Créer ou supprimer une clé API

Installer l'application Brevo pour Salesforce

Étape 1 : trouvez l'application Brevo

Pour trouver l'application Brevo dans Salesforce :

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
2. Cliquez sur l'icône App Launcher (Lanceur d'application).
3. Tapez « Brevo » dans la barre de recherche.
4. Sélectionnez l’application Brevo.
   

Étape 2 : connectez Salesforce et Brevo

Pour connecter Salesforce et Brevo, autorisez les deux plateformes à accéder à leurs données respectives :

1. Dans la section System Connections (Connexions système), cliquez sur Start (Démarrer).
2. Entrez votre clé API Brevo dans le champ API Key (Clé API).
3. Cliquez sur Authorize (Autoriser) pour connecter Salesforce à Brevo.

4. Si vous avez entré la clé API d'un compte administrateur Brevo :

   1. Sélectionnez la sous-organisation que vous souhaitez connecter à Salesforce.

   2. Cliquez sur Soumettre.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Salesforce Authorize (Autoriser Salesforce) pour connecter Brevo à Salesforce.

Vos comptes Salesforce et Brevo sont maintenant connectés.

Étape 3 : configurez la synchronisation de Salesforce vers Brevo

L'application Brevo pour Salesforce vous permet de synchroniser les sections Contacts, Leads et/ou Rôle du contact pour l'opportunité Salesforce avec Brevo. Vous pouvez spécifier les données Salesforce que vous souhaitez transférer et choisir l'attribut Brevo correspondant pour le mappage.

1. Dans la section Salesforce to Brevo Field Mapping (Mappage des champs de Salesforce, cliquez sur Start (Démarrer).
2. Mappez les sections Contacts, Leads et/ou Rôle du contact pour l'opportunité Salesforce avec Brevo :
   
   Contacts  Leads  Rôle du contact pour l'opportunité

   1. Accédez à l'onglet Contacts.
   2. Dans les menus déroulants Brevo Folder (Dossier Brevo) et List from Folder (Liste du dossier), sélectionnez le dossier et la liste spécifiques dans Brevo où vous souhaitez synchroniser vos contacts Salesforce.
      
      💡 Bon à savoir

      Par défaut, l'application crée un dossier Salesforce et une liste Contacts Salesforce dans Brevo, mais vous pouvez sélectionner un autre dossier ou une autre liste si nécessaire. Pour en savoir plus sur la création de listes et de dossiers dans Brevo, consultez notre article dédié Créer des dossiers et des listes pour organiser vos contacts.
   3. Cliquez sur Add New Mapping (Ajouter un nouveau mappage) pour sélectionner les données supplémentaires que vous souhaitez synchroniser. Les cases Email, Phone (Téléphone), Last Name (Nom de famille) et First Name (Prénom) sont activées par défaut et ne peuvent pas être supprimées.
      
   4. Sélectionnez les données Salesforce et l'attribut Brevo correspondant que vous souhaitez synchroniser.
      
      💡 Bon à savoir

      Seuls les attributs ayant le même type de données peuvent être mappés (par exemple, un attribut de texte ne peut être mappé qu'avec un autre attribut de texte).

   5. Cliquez sur Add (Ajouter).
      
   6. Répétez les étapes 3 à 5 pour mapper toutes les données que vous souhaitez synchroniser.
   7. Dans la colonne Resolve conflict (Résoudre le conflit), indiquez si Brevo ou Salesforce doit être considéré comme la principale source à suivre en cas d'informations contradictoires pour un lead entre les deux plateformes. 
      

   1. Allez dans l'onglet Leads.
   2. Dans les menus déroulants Brevo Folder (Dossier Brevo) et Folder from List (Liste du dossier), sélectionnez le dossier et la liste spécifiques dans Brevo où vous souhaitez synchroniser vos leads Salesforce.
      
      💡 Bon à savoir

      Par défaut, l'application crée un dossier Salesforce et une liste Leads Salesforce dans Brevo, mais vous pouvez sélectionner un autre dossier ou une autre liste si nécessaire. Pour en savoir plus sur la création de listes et de dossiers dans Brevo, consultez notre article dédié Créer des dossiers et des listes pour organiser vos contacts.
   3. Cliquez sur Add New Mapping (Ajouter un nouveau mappage) pour sélectionner les données supplémentaires que vous souhaitez synchroniser. Les cases Email, Phone (Téléphone), Last Name (Nom de famille) et First Name (Prénom) sont activées par défaut et ne peuvent pas être supprimées.
      
   4. Sélectionnez les données Salesforce et l'attribut Brevo correspondant que vous souhaitez synchroniser.
      
      💡 Bon à savoir

      Seuls les attributs ayant le même type de données peuvent être mappés (par exemple, un attribut de texte ne peut être mappé qu'avec un autre attribut de texte).

   5. Cliquez sur Add (Ajouter).
      
   6. Répétez les étapes 3 à 5 pour mapper toutes les données que vous souhaitez synchroniser.
   7. Dans la colonne Résolve conflict (Résoudre le conflit), indiquez si Brevo ou Salesforce doit être considéré comme la principale source à suivre en cas d'informations contradictoires pour un lead entre les deux plateformes.
      

   Les cases ID et nom des opportunités sont toutes deux activées par défaut et ne peuvent pas être désactivées.
   Cela garantit que si un contact ou un lead est associé à une opportunité, l'information sera synchronisée avec Brevo dans les attributs correspondants (SF_OPPORTUNITY_NAMES et SF_OPPORTUNITY_IDS). Si un contact ou un lead est associé à plusieurs opportunités, les informations relatives à chaque opportunité seront séparées par des virgules dans ces attributs.

   

3. Cliquez sur Terminer.

Étape 4 : configurez la synchronisation entre Brevo et Salesforce

Nous allons maintenant synchroniser vos contacts et/ou leads Brevo avec Salesforce. Vous pouvez spécifier l'attribut Brevo que vous souhaitez transférer et choisir les données Salesforce correspondantes pour le mappage.

1. Dans la section Brevo to Salesforce Field (Mappage de Brevo vers le champ Salesforce), cliquez sur Start (Démarrer).
2. Mappez vos contacts et/ou vos leads Brevo avec Salesforce :
   
    Contacts  Leads

   1. Accédez à l'onglet Contacts.
   2. Cliquez sur Add New Mapping (Ajouter un nouveau mappage) pour sélectionner les données supplémentaires que vous souhaitez synchroniser. Les cases Email, Phone (Téléphone), Last Name (Nom de famille) et First Name (Prénom) sont activées par défaut et ne peuvent pas être supprimées.
      
   3. Sélectionnez l'attribut Brevo et les données Salesforce correspondantes que vous souhaitez synchroniser.
   4. Cliquez sur Add (Ajouter).
      
   5. Répétez les étapes 2 à 4 pour mapper tous les attributs que vous souhaitez synchroniser.
   6. Dans la colonne Resolve conflict (Résoudre le conflit), indiquez si Brevo ou Salesforce doit être considéré comme la principale source à suivre en cas d'informations contradictoires pour un contact entre les deux plateformes.
      

   1. Allez dans l'onglet Leads.
   2. Cliquez sur Add New Mapping (Ajouter un nouveau mappage) pour sélectionner les données supplémentaires que vous souhaitez synchroniser. Les cases Email, Phone (Téléphone), Last Name (Nom de famille) et First Name (Prénom) sont activées par défaut et ne peuvent pas être supprimées.
      
   3. Sélectionnez l'attribut Brevo et les données Salesforce correspondantes que vous souhaitez synchroniser.
   4. Cliquez sur Add (Ajouter).
      
   5. Répétez les étapes 2 à 4 pour mapper tous les attributs que vous souhaitez synchroniser.
   6. Dans la colonne Resolve conflict (Résoudre le conflit), indiquez si Brevo ou Salesforce doit être considéré comme la principale source à suivre en cas d'informations contradictoires pour un lead entre les deux plateformes. 
      
3. Cliquez sur Terminer.

Étape 5 : suivez les événements Salesforce

L'application Brevo pour Salesforce vous permet de suivre les événements suivants dans Salesforce :

Sélectionnez les événements Salesforce à suivre :

1. Dans la section Suivi des événements, cliquez sur Démarrer. 
2. Par défaut, tous les événements seront activés. Désactivez les événements que vous ne souhaitez pas suivre.
   
3. Cliquez sur Terminer.

Étape 6 : activez l'application

Vous pouvez maintenant activer l'application Brevo pour Salesforce et la synchronisation commencera.

1. (Facultatif) cliquez sur Modifier à côté d'une étape pour y revenir et apporter des modifications.
2. Une fois la configuration de l'application terminée, activez-la.
   

Étape 7 : vérifiez le statut de la synchronisation

Quelques minutes après l'activation de l'application, vous pouvez vérifier le statut de la synchronisation de vos données Brevo et Salesforce et voir s'il y a des erreurs de synchronisation.

1. Allez dans l'onglet Dashboard (Tableau de bord).
2. Ouvrez l'onglet Destination Brevo ou Destination Salesforce.
3. Vérifiez le statut de la synchronisation.
   
   
4. Si certaines données n'ont pas pu être synchronisées, vérifiez le rapport d'erreur :
   1. Cliquez sur See the error report (Voir le rapport d'erreur).
   2. Dans la colonne Data (Données), cliquez sur Expand (Développer) pour afficher davantage d'informations sur l'erreur.
   3. Si nécessaire, corrigez les données incorrectes dans Salesforce ou Brevo. La synchronisation se reproduira automatiquement.
5. Cliquez sur Close (Fermer).

Afficher vos leads et vos contacts avec leurs données dans Brevo

Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez afficher vos leads et vos contacts avec leurs données dans Brevo :

1. Dans votre compte Brevo, allez dans Contacts.
2. Cliquez sur Charger une liste ou un segment.
3. Sous l'onglet Listes, sélectionnez la liste avec laquelle synchroniser vos leads et/ou vos contacts.
   
4. (Facultatif) Si vous avez synchronisé vos leads et vos contacts dans la même liste, vous pouvez les filtrer par type :
   1. Cliquez sur Ajouter un filtre.
      
   2. Sélectionnez Informations du contact > SF_ENTITY_TYPE.
   3. Entrez LEAD ou CONTACT.
      
5. Sélectionnez un lead ou un contact pour ouvrir la page contenant ses informations. Vous pouvez consulter les données synchronisées dans la section Informations, les statistiques des emails dans la section Vue d'ensemble et les activités dans la section Historique.
   
   ➡️ Pour en savoir plus sur la page de détails d'un contact dans Brevo, consultez notre article dédié Vue d’ensemble de la page de détails des contacts.
   
   💡 Bon à savoir

   Si vous avez synchronisé la section Rôle du contact pour l'opportunité et qu'un lead ou un contact est associé à une opportunité, vous trouverez l'ID et le nom de l'opportunité dans la section Informations sous les attributs SF_OPPORTUNITY_IDS et SF_OPPORTUNITY_NAMES.

Afficher et utiliser les données d'événements de Salesforce dans Brevo

Si vous avez activé le suivi des événements Salesforce, vous pouvez consulter et utiliser les données d'événement dans Brevo pour segmenter vos leads et vos contacts avant de leur envoyer un email, créer des automatisations déclenchées par ces événements, et bien plus encore.

Où puis-je afficher les données d'événements de Salesforce dans Brevo ?

Lorsque l'un des événements que vous suivez dans Salesforce se produit, vous trouvez les données correspondantes à plusieurs endroits dans Brevo :

Comment utiliser les données d'événements de Salesforce dans Brevo ?

Vous pouvez utiliser les événements que vous suivez depuis Salesforce et leurs données pour déclencher des automatisations, segmenter vos contacts ou personnaliser vos emails. Par exemple, avec les données suivies lors de la création d'un lead dans Salesforce, vous pourriez effectuer ce qui suit :

• Déclencher une automatisation pour envoyer automatiquement un email de présentation à vos leads, incluant des détails sur vos produits et services ou un lien de rendez-vous.
   ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Introduction au Marketing Automation.
• Segmenter vos leads en fonction de la date à laquelle ils ont été ajoutés à votre compte Salesforce.
  ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer un segment pour filtrer vos contacts.
• Personnaliser vos emails et vous adresser à vos leads par leur prénom et leur nom de famille.
  ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Personnaliser vos emails avec le langage de template de Brevo.

Cette approche permet de hiérarchiser les projets à fort impact pour votre équipe commerciale et, au final, d'augmenter la probabilité de conclure des opportunités.

Envoyer des emails à vos contacts et à vos leads depuis Brevo

Une fois que vos contacts et vos leads sont synchronisés avec Brevo, vous pouvez commencer à leur envoyer des emails. Il peut s'agir des types suivants :

• Emails marketing envoyés depuis la page Campagnes email. Vous pouvez envoyer ces emails aux contacts qui ont accepté de recevoir des emails marketing et qui souhaitent recevoir des nouvelles de votre entreprise.
  ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une campagne email.
• Emails transactionnels envoyés via notre plateforme Transactionnel (également connue sous le nom de Brevo SMTP) ou depuis la page Automatisations. Ces emails sont le résultat de l'action d'un contact, par exemple s'il clique sur un lien dans l'un de vos emails marketing.
  ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Comment envoyer des emails transactionnels dans Brevo ?.

Une fois qu'un email est envoyé depuis Brevo, il apparaît sur les profils des destinataires dans Salesforce. Tous les détails pertinents, tels que le type d'email et le moment auquel il a été envoyé, ouvert ou cliqué, seront visibles dans l'historique du contact ou du lead dans Salesforce.

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