La page de détails d'un contact comprend ses informations essentielles, telles que ses nom et prénom, son adresse email, son numéro de téléphone, ses statistiques d'email, l'historique de ses transactions et ses activités récentes. C'est la première page que vous verrez après avoir créé un contact.
Cette page comporte également des boutons d'action rapide, par exemple, pour la création de transactions, l'envoi d'emails et la planification de réunions.
La page de détails du contact est divisée en 3 onglets :
- Vue d'ensemble
- Historique
- Listes
Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée de chaque section de la page de détails du contact, par onglet ⬇️.
L'onglet Vue d'ensemble affiche toutes les informations principales concernant votre contact. Développez les accordéons suivants pour en savoir plus sur chaque section de l'onglet Vue d'ensemble :
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Dans la section de l'en-tête, vous trouverez les informations suivantes :
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Dans la section Canaux, vous pouvez consulter et gérer le statut d'abonné de vos contacts. À l'aide des menus déroulants, vous pouvez les inscrire manuellement ou les ajouter aux blocklists suivantes :
Découvrez comment gérer le statut de l'inscription de vos contacts. |
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Dans la section Informations, vous pouvez consulter et gérer les attributs de vos contacts. Ces attributs sont les informations que vous stockez sur le contact et que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos communications. Découvrez comment gérer les attributs des contacts. Vous pouvez également enrichir les informations de votre contact à l’aide d'Aura, l’assistant IA de Brevo. Cliquez sur l’icône à trois points > Enrichir les données. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Découvrir Aura : l'assistant IA de Brevo. 💡 Bon à savoir
La fonctionnalité Enrichir les données peut uniquement enrichir les attributs par défaut. En raison de restrictions légales, Aura ne peut pas mettre à jour les adresses email ou les numéros de téléphone.
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| Les sections Entreprises et Opportunités indiquent les entreprises dans lesquelles le contact travaille, ses collègues dans ces entreprises et les opportunités associées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des entreprises et des opportunités associées au contact en cliquant sur l'icône d'édition ✍️. |
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Sous l'en-tête de détails du contact, vous trouverez des boutons d'action rapide :
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Dans la section Activités à venir de la page de détails du contact, vous pouvez voir quelles tâches lui sont associées et les marquer rapidement comme terminées. Vous pouvez développer la section pour voir les associations, l’utilisateur attribué, le rappel éventuel et les notes de la tâche, et modifier ou supprimer la tâche. Une fois que vous avez marqué une tâche comme terminée, vous pouvez créer une tâche de suivi. Si votre tâche est un appel, vous pouvez également appeler votre contact directement à partir de cette section. 💡 Bon à savoir
La section Activités à venir n'est visible que si des tâches sont associées au contact. |
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Dans la section Automatisations actives de la page des détails du contact, vous pouvez voir dans quelles automatisations il se trouve actuellement et le supprimer de l'automatisation. Vous pouvez développer la section pour voir l'ID de l'automatisation et la date d'entrée et ouvrir l'automatisation. 💡 Bon à savoir
La section Automatisations actives n'est visible que si votre contact est actuellement dans une automatisation. |
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Dans la section Statistiques de la page de détails du contact, vous trouverez des statistiques sur les éléments suivants :
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Dans la section Notes épinglées, vous trouverez jusqu’à dix notes épinglées sur votre contact. Vous pouvez cliquer sur l’icône des trois points sur la note pour la modifier, la désépingler ou la supprimer, et cliquer sur Afficher toutes les notes pour voir l’historique complet de vos notes, épinglées ou non. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité. 💡 Bon à savoir
La section Notes épinglées est uniquement visible si vous avez épinglé au moins une note à votre contact. |
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Dans la section Historique récent de l'onglet Vue d'ensemble, vous trouverez les activités les plus récentes liées au contact : campagnes, opportunités, transactions, rendez-vous, appels téléphoniques, etc. Vous pouvez cliquer sur Afficher l'historique complet pour accéder à toutes les activités liées au contact. |
Dans l'onglet Historique, vous trouverez toutes les activités liées au contact : campagnes, opportunités, transactions, rendez-vous, appels téléphoniques, etc. Vous pouvez filtrer les activités en cliquant sur la puce correspondante (Tous, Notes, Marketing, Revenus, Interactions privées, Contacts). Vous pouvez rechercher une activité spécifique et filtrer par activité et par période.
Dans l'onglet Listes, vous pouvez voir et gérer les listes auxquelles votre contact appartient.
Cliquez sur Gérer les listes. Vous pouvez alors :
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⏭ Et ensuite ?
- Mettre à jour les informations d'un contact spécifique
- Exporter vos contacts à partir de Brevo
- Supprimer des contacts
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