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Créer une opportunité

💡 Bon à savoir
Seuls les utilisateurs de la plateforme Ventes Pro peuvent avoir plus de 50 opportunités ouvertes en même temps. Vous ne pourrez pas créer de nouvelles opportunités dans le cadre d'une offre gratuite si vous atteignez cette limite.

Vous pouvez créer et enregistrer rapidement vos opportunités de ventes en renseignant des informations au sujet de votre opportunité dans notre formulaire de création d’opportunité. Vous pouvez également les associer avec des contacts et entreprises nouveaux ou existants directement à partir du formulaire.

Si vous souhaitez  créer ou modifier plusieurs opportunités, vous pouvez facilement les importer à partir d’un fichier. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Importer des opportunités.

Avant de commencer

Créer une opportunité

Pour créer une opportunité :

  1. Vous pouvez créer une opportunité à partir de différentes sections de Brevo :
    • Dans la section Opportunités, cliquez sur Créer une opportunité.
    • Sur la page des détails d'un contact, cliquez sur l'icône du menu avec les trois points meatball-menu-icon.png, puis sur icon-create-deal.png Opportunité.
    • Sur la page des détails d'une l'entreprise, cliquez sur l'icône du dollar icon-create-deal.png au-dessus de Opportunité.
      Le panneau de formulaire de création d’entreprise s’affiche.
  2. Entrez les informations au sujet de l’opportunité dans les champs correspondants :
    💡 Bon à savoir
    Dans l’exemple ci-dessous, nous avons uniquement activé les attributs d’opportunité par défaut. Si vous n’avez pas activé les mêmes attributs ou si vous avez créé des attributs personnalisés supplémentaires, les champs de votre formulaire de création d’opportunité peuvent différer de cet exemple.
    create-a-deal_FR.png
    • Associer l'opportunité aux contacts : sélectionnez des contacts existants ou créez de nouveaux contacts à associer à l’opportunité.
    • Associer l'opportunité aux entreprises : sélectionnez des entreprises existantes ou créez de nouvelles entreprises à associer à l’opportunité. Si vous avez associé une entreprise à un contact, ce champ sera prérempli.
    • Nom de l’opportunité : entrez le nom de l’opportunité. Si vous avez associé l'opportunité à un contact ou à une entreprise, le nom de l'opportunité sera prérempli.
    • Propriétaire de l’opportunité : sélectionnez l’utilisateur Brevo auquel l’opportunité doit être assignée.
    • Pipeline : si vous possédez plusieurs pipelines de vente, sélectionnez celui qui sera associé à l’opportunité.
    • Stade de l’opportunité : sélectionnez la phase du pipeline dans laquelle se trouve l’opportunité.
    • Montant : entrez la valeur de l’opportunité dans votre devise par défaut.
    • Date de clôture : sélectionnez la date à laquelle l’opportunité devrait être clôturée.
    • Description de l’opportunité : entrez une brève description de l’opportunité.
    • Créer une tâche : créez une tâche pour assurer le suivi de l'opportunité. Par défaut, cette case est cochée. Choisissez un type de tâche, un nom, une date d'échéance et une heure pour la tâche.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Pour accéder directement à la page de détails de l’opportunité que vous avez créée, cliquez sur Voir les détails de l’opportunité avant de fermer le panneau du formulaire de création d’opportunité, ou sur le nom de l’opportunité que vous avez créée dans la section Opportunités.

⏭ Et ensuite ?

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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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