Le fait de filtrer vos opportunités vous permet de rapidement et facilement identifier et porter votre attention sur des opportunités spécifiques qui répondent à certains critères. Cela peut être utile dans différentes situations, par exemple pour identifier les opportunités se trouvant à une étape spécifique du processus de vente ou dont la date de clôture probable approche.
En filtrant les opportunités, vous pouvez également identifier les tendances concernant vos données commerciales, ce qui peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées au sujet de votre stratégie et de vos tactiques commerciales.
De plus, les filtres peuvent vous aider à organiser vos opportunités afin de mieux les gérer et en effectuer le suivi.
Bon à savoir
- Vous pouvez filtrer vos opportunités par défaut ou par attributs personnalisés et par activités. Vous pouvez ajouter autant de filtres que nécessaire.
- Vous pouvez filtrer vos entreprises de la même manière en fonction de leurs attributs.
Filtrer les opportunités par propriétaire
Pour filtrer les opportunités par propriétaire :
- Cliquez sur Filtre.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Attributs > Propriétaire de l'opportunité > Est égal à > Sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe dans la liste déroulante.
Le fait de filtrer les opportunités attribuées peut être utile pour plusieurs raisons :
- Identifier rapidement les opportunités qui vous sont attribuées ou sont attribuées à votre équipe et porter toute votre attention sur celles qui vous concernent.
- Suivre la progression d’opportunités spécifiques et identifier de possibles obstacles ou difficultés devant être gérés.
- Suivre les performances de votre équipe. Vous pouvez ainsi identifier les aspects à améliorer et reconnaître vos forces.
Filtrer les opportunités les plus urgentes
Pour filtrer les opportunités les plus urgentes :
- Cliquez sur Filtre.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Attributs > Date de clôture > Période figée > Sélectionnez une plage de dates de clôture, par exemple la semaine suivante.
- Cliquez sur Confirmer.
Le fait de filtrer les opportunités les plus urgentes par date de clôture estimée peut être utile pour plusieurs raisons :
- Organiser votre temps et vos ressources, et identifier les opportunités qui seront probablement clôturées bientôt.
- Identifier les opportunités qui risquent de ne pas être clôturées à temps et prendre des mesures pour respecter l’échéancier.
- Anticiper les prévisions et la gestion du pipeline en identifiant les opportunités qui seront bientôt clôturées et celles qui le seront plus tard.
Filtrer les opportunités gagnées ou perdues
Pour filtrer vos opportunités gagnées ou perdues :
- Passez à la
vue en Liste .
- Cliquez sur Filtre.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Attributs > Étape de l'opportunité > Est égal à > Gagné et/ou Perdu.
Le fait de filtrer les opportunités gagnées ou perdues vous permet d'obtenir de précieuses informations sur le succès de votre stratégie et de vos tactiques commerciales :
- Le fait de filtrer les opportunités gagnées vous permet d’identifier les produits ou services qui se vendent bien, les clients qui sont les plus susceptibles d’effectuer un achat et les techniques de vente les plus efficaces.
- Le fait de filtrer les opportunités perdues vous permet de comprendre pourquoi certaines opportunités ont échoué et de prendre des mesures en conséquence.
- De plus, en filtrant vos opportunités gagnées ou perdues, vous pouvez aussi suivre les performances individuelles ou de votre équipe.
Filtrer les opportunités avec des tâches en retard
Pour filtrer les opportunités avec des tâches en retard :
- Cliquez sur Filtre.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Activités > Tâche en retard > Vrai.
Le fait de filtrer les opportunités avec des tâches en retard peut être utile pour plusieurs raisons :
- Identifier les opportunités qui nécessitent une attention immédiate et organiser votre temps et vos ressources en conséquence.
- Identifier les opportunités qui sont bloquées et nécessitent une action de votre part pour progresser. Il peut s’agir d’un suivi avec des clients, de la fourniture d’informations supplémentaires ou de la résolution d’un problème qui empêche l’opportunité d’avancer.
- Suivre les performances de votre équipe. Si plusieurs opportunités assignées à un membre d’équipe ou à un représentant commercial comprennent des tâches en retard, cela peut signifier que ce représentant ne gère pas son temps efficacement ou fait face à des difficultés qui doivent être gérées.
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