Vous pouvez ajouter des fichiers, tels qu’un devis ou une facture, à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité afin de garder une trace de vos interactions avec vos contacts. Si besoin, vous pouvez retélécharger le fichier ou le supprimer à partir de l'historique.

Importer un fichier

Pour importer un fichier à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

1. Accédez à l'une des sections suivantes :
   • Opportunités pour importer un fichier à l'historique d'une opportunité.
   • Contacts > Entreprises pour importer un fichier dans l'historique d'une entreprise.
   • Contacts pour importer un fichier dans l'historique d'un contact.
2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
3. Cliquez sur l'icône des trois points au-dessus de Plus.
4. Cliquez sur Fichier.
   
   
5. Faites glisser votre fichier directement dans la fenêtre ou cliquez sur la fenêtre et sélectionnez un fichier sur votre ordinateur.

Le fichier est automatiquement importé dans l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.

Gérer vos fichiers importés

Pour trouver les fichiers ajoutés à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

1. Accédez à l'une des sections suivantes :
   • Opportunités pour trouver un fichier importé dans l'historique d'une opportunité.
   • Contacts > Entreprises pour trouver un fichier importé dans l'historique d'une entreprise.
   • Contacts pour trouver un fichier importé dans l'historique d'un contact.
2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
3. Pour filtrer vos fichiers :
   1. Dans l'historique d'un contact, accédez à l'onglet Interactions privées.
      
   2. Dans l'historique d'une entreprise ou d'une opportunité, cliquez sur le filtre Toutes les activités et sélectionnez Fichiers.
      
4. Le cas échéant, faites défiler l'historique pour trouver votre fichier.
   

Vous pouvez ensuite télécharger ou supprimer le fichier en cliquant sur l'un des liens suivants :

1. Télécharger pour retélécharger le fichier sur votre ordinateur.
   
2. Supprimer pour supprimer définitivement le fichier de l'historique.

⏭ Et ensuite ?

• Créer une tâche
• Ajouter une note à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité

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