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Importer un fichier dans l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité

Vous pouvez ajouter des fichiers, tels qu’un devis ou une facture, à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité afin de garder une trace de vos interactions avec vos contacts. Si besoin, vous pouvez retélécharger le fichier ou le supprimer à partir de l'historique.

💡 Bon à savoir
Vous pouvez importer des fichiers jusqu’à 10 Mo.

Importer un fichier

Pour importer un fichier à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

  1. Accédez à :
    • Opportunités pour importer un fichier dans l’historique d’une opportunité.
    • Opportunités > Entreprises pour importer un fichier dans l’historique d’une entreprise.
    • Contacts pour importer un fichier dans l’historique d’un contact.
  2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
  3. Cliquez sur Importer un fichier.
    mceclip0.png
  4. Faites glisser votre fichier directement dans la fenêtre ou cliquez sur la fenêtre et sélectionnez un fichier sur votre ordinateur.

Le fichier est automatiquement importé dans l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.

sales_file-uploaded_FR.png

Gérer vos fichiers importés

Pour trouver les fichiers ajoutés à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

  1. Accédez à :
    • Opportunités pour trouver un fichier importé dans l’historique d’une opportunité.
    • Opportunités > Entreprises pour trouver un fichier importé dans l’historique d’une entreprise.
    • Contacts pour trouver un fichier importé dans l’historique d’un contact.
  2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
  3. Pour filtrer vos fichiers :
    1. Dans l’historique d'un contact, accédez à l’onglet Interactions privées.
      sales_contact-file-history_FR.png
    2. Dans l’historique d’une entreprise ou d’une opportunité, cliquez sur le filtre Toutes les activités et sélectionnez Fichier.
      sales_company-file-history_FR.png
  4. Si nécessaire, faites défilez l’historique pour trouver votre fichier.

Vous pouvez ensuite télécharger ou supprimer le fichier en cliquant sur :

sales_download-delete-file_FR.png

  1. Télécharger pour retélécharger le fichier sur votre ordinateur.
  2. Supprimer pour supprimer définitivement le fichier de l’historique.

⏩ Et après ?

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