Une fois vos entreprises, opportunités et contacts importés dans Brevo, nous vous recommandons de les associer pour rester organisé et mieux suivre vos opportunités. Si vous communiquez avec plusieurs entreprises, vous pouvez leur associer tous les contacts et opportunités correspondants.

Les associations s'effectuent toujours à double sens. Par exemple, si vous associez des entreprises à des contacts, les contacts seront également associés aux entreprises.

Qu'est-ce que l'association groupée ?

Vous pouvez associer des objets (Entreprises, Opportunités et Contacts) manuellement lorsque vous les créez. Toutefois, cette pratique peut prendre du temps si vous avez de nombreux objets à associer. Grâce à notre fonctionnalité d'association groupée, vous pouvez associer plusieurs objets simultanément via une simple importation. Cette option est plus rapide que l'association manuelle d'objets.

Avant de commencer

• Assurez-vous d'avoir déjà importé ou créé les entreprises, les opportunités et les contacts que vous souhaitez associer à votre compte Brevo.
• Dans l'exemple de cet article, nous associons 3 objets : des entreprises avec des opportunités et des contacts.
• Pour associer uniquement deux objets (par exemple, seulement des entreprises avec des contacts), suivez les mêmes étapes que dans la procédure, mais
  ➡️ à l'étape 1, exportez uniquement les données que vous souhaitez associer,
  ➡️ à l'étape 2, ajoutez seulement une colonne associée.
  Vous pouvez vérifier les autres associations possibles à la fin de cet article.

🖇 Associer des entreprises, des opportunités et des contacts en groupe 

Dans le cadre de cette procédure, pour associer vos entreprises, vos opportunités et vos contacts, vous devrez importer un fichier dans lequel vous utiliserez l'identifiant des objets (Entreprise, Opportunité, Contact) pour les faire correspondre. Cette procédure n’est pas technique, mais vous devez suivre attentivement les étapes ci-dessous.

Cette procédure s'effectue en 3 étapes :

• Étape 1 : exportez vos entreprises, vos opportunités et vos contacts
• Étape 2 : associez vos entreprises à vos opportunités et contacts dans l’exportation
• Étape 3 : importez votre fichier dans Brevo

📤 Étape 1 : exportez vos entreprises, vos opportunités et vos contacts

Pour associer les entreprises, opportunités et contacts, vous devez utiliser leur ID pour les faire correspondre. Les ID sont des numéros d’identification uniques générés automatiquement par Brevo. Pour collecter ces ID, vous devez exporter (depuis Brevo) les entreprises, opportunités et contacts que vous souhaitez associer.

Dans notre exemple, pour associer des entreprises, des opportunités et des contacts, vous avez besoin de 3 exportations :

• L'exportation des entreprises que vous réimporterez dans Brevo à la fin de la procédure avec deux nouvelles colonnes Opportunité associée et Contact associé. Cette exportation vous permettra d’associer des opportunités et des contacts à vos entreprises.
• L'exportation des opportunités pour récupérer vos identifiants d'opportunités et les ajouter à la colonne Opportunité associée dans le fichier d'exportation des entreprises.
• L'exportation des contacts pour récupérer les emails (ou ID) de vos contacts et les ajouter à la colonne Contact associé dans le fichier d'exportation des entreprises.

1. Exportez les entreprises, les opportunités et les contacts que vous souhaitez associer. Pour savoir comment exporter des objets, consultez nos articles dédiés Exporter vos entreprises, Exporter vos opportunités et Exporter vos contacts à partir de Brevo.
   Pour chaque exportation, les attributs suivants seront nécessaires :
   • ID de l'entreprise ou Nom de l'entreprise pour l’exportation des Entreprises (sélectionné par défaut).
   • ID de l'opportunité et Nom de l'opportunité pour l'exportation des Opportunités (sélectionnés par défaut).
   • EMAIL (sélectionné par défaut) ou ID DE CONTACT pour l’exportation des Contacts. Nous vous recommandons également de sélectionner les attributs NOM et PRÉNOM. Cela vous aidera à identifier rapidement vos contacts.
2. Vous avez exporté les trois fichiers pour les entreprises, les opportunités et les contacts. Vous trouverez leurs identifiants dans chaque exportation, comme dans l'exemple ci-dessous. Ces identifiants vous aideront à associer chaque objet dans les étapes suivantes.
   

📝 Étape 2 : associez vos entreprises à vos opportunités et contacts dans l’exportation

Maintenant que vous avez exporté vos entreprises, vos opportunités et vos contacts, vous devez les associer en faisant correspondre l'ID d'opportunité et l'attribut de contact EMAIL (ou son ID) correspondants pour chaque entreprise. Pour ce faire, vous devez créer deux nouvelles colonnes appelées « Associated Deal » (Opportunité associée) et « Associated Contact » (Contact associé) :

1. Ouvrez vos fichiers d'exportation des Entreprises, des Opportunités et des Contacts. 
2. Dans le fichier d'exportation des entreprises, créez deux nouvelles colonnes appelées Associated Deal et Associated Contact. 
   
   ❗️ Important

   Le nom de la colonne doit être exactement Associated Deal (Opportunité associée) ou Associated Contact (Contact associé), écrits en anglais pour que cela fonctionne. Si vous l'écrivez de manière incorrecte (par exemple Associated Deals, Associate Company, etc.), l'association ne sera pas détectée.
3. Facultatif : ajoutez des colonnes supplémentaires pour indiquer le nom de vos opportunités et de vos contacts à côté des colonnes Opportunité associée et Contact associé. Cela aidera à mieux les identifier. 
4. Associez les Opportunités de cette manière :
   1. Dans votre fichier d'exportation des opportunités, copiez l'ID des opportunités.
   2. Dans votre fichier d'exportation des entreprises, collez l'attribut ID d'opportunité dans la colonne Opportunité associée correspondante.
      
5. Associez les contacts de la manière suivante :
   
   1. Dans votre fichier d'exportation des contacts, copiez l'attribut EMAIL (ou l'ID des contacts).
   2. Dans votre fichier d'exportation des entreprises, collez l'attribut EMAIL (ou ID DE CONTACT) dans la colonne Contact associé correspondante.
      
6. Chaque entreprise, opportunité et contact qui figure sur la même ligne sera associé. 
   
7. Pour associer une seule entreprise à plusieurs opportunités ou contacts, dupliquez la ligne de l'entreprise. Pour chaque ligne, ajoutez Opportunité associée (ID d'opportunité) et Contact associé (EMAIL ou ID DE CONTACT) comme indiqué aux étapes 3, 4 et 5 ci-dessus.
   Dans cet exemple, nous associons l'entreprise Company 1 à trois contacts différents ; nous avons donc créé trois lignes :
   

Votre fichier d’exportation des entreprises contient désormais l’ID des opportunités et l'email (ou l'ID) des contacts que vous souhaitez associer à chaque entreprise. Vous pouvez maintenant l’importer dans Brevo.

📥 Étape 3 : importez votre fichier dans Brevo

La dernière étape consiste à importer votre fichier d’exportation des entreprises, qui contient vos opportunités et contacts associés, pour finaliser l’association. 

1. Depuis Brevo, accédez à Contacts > Entreprises.  
2. Cliquez sur Importer des entreprises.
3. Importez le fichier des entreprises dans lequel vous avez ajouté les colonnes Opportunité associée et Contact associé. 
4. Cliquez sur Confirmer votre fichier.
5. Dans la colonne Attribut d'entreprise, sélectionnez dans la liste déroulante les champs correspond aux données de l'entreprise que vous souhaitez associer aux attributs d'entreprise Brevo. Pour ignorer un attribut, sélectionnez Ne pas importer dans la liste déroulante. Vous pouvez associer autant d'attributs que nécessaire. Seuls les attributs ID de l'entreprise, Opportunité associée et Contact associé sont obligatoires et ne peuvent pas être modifiés. 
   
   
   ❗️ Important

   Lorsque l'association n'est pas détectée automatiquement, les éléments « Associated XX » ne s'affichent pas sous la colonne Attribut d'entreprise. Cela signifie que vous devez vérifier le nom de la colonne dans votre fichier. Le nom de la colonne doit être exactement Associated Deal ou Associated Contact pour que l'association fonctionne.
6. Cliquez sur Confirmer. 
7. Pour finaliser votre importation, configurez les paramètres d'importation. 
   
   
   1. Conservez l'option Importer des champs vides pour effacer les données existantes des attributs désactivée.Dans ce cas précis, nous vous conseillons de garder cette option désélectionnée afin de ne pas écraser des données accidentellement.
   2. Sélectionnez Associer les entreprises aux objets correspondants pour associer vos entreprises aux opportunités et aux contacts. 
      L'option Dissocier les entreprises des objets correspondants est utile si vous avez déjà associé des objets en groupe, que vous avez fait une erreur et que vous souhaitez les dissocier.
8. Cliquez sur Confirmer votre import.

Vos entreprises, opportunités et contacts sont désormais associés ! Vous pouvez accéder à votre rapport d'importation à partir du Centre de notifications. Ce rapport affiche un résumé de votre importation et des données clés telles que les objets importés, non correctement importés, pour quelle raison et plus encore.

Par conséquent, vos entreprises, opportunités et contacts sont désormais associés :

🔗 Autres associations possibles

Vous pouvez suivre la même procédure pour associer d'autres objets. Les trois autres situations sont décrites ci-dessous.

❓ FAQ

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

Si vous avez besoin d'aide pour un projet impliquant Brevo, nous pouvons vous mettre en relation avec un Partenaire Brevo certifié.