Que Brevo soit votre premier CRM ou que vous utilisiez auparavant un autre CRM, la première étape pour vous lancer consiste à migrer vos données existantes. Cette étape est essentielle pour que vos données restent centralisées et à jour, pour y accéder à distance et pour effectuer un suivi rapide auprès des leads et des clients tout au long du processus de vente.
S'il s'agit de votre première utilisation d'un CRM et vous n'avez pas encore de données à importer, consultez notre section Que faire si je n'ai pas de données à importer ? à la fin de cet article.
Quelles données de vente puis-je importer dans Brevo ?
Vous pouvez commencer par importer vos objets, puis vos activités associées.
Étape 1 : importez vos objets
Les données de vente sont stockées dans les trois objets suivants : Contacts, Entreprises et Opportunités. Chaque objet contient un type de données différent et peut être associé à d’autres. Les caractéristiques de chaque objet sont enregistrées dans des attributs.
| Contacts | Entreprises | Opportunités |
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Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous communiquez par email, SMS et messages WhatsApp. |
Les entreprises sont les organisations où travaillent vos contacts. |
Les opportunités permettent de suivre les occasions de vendre vos produits ou services à vos contacts. |
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Les attributs des contacts contiennent des informations telles que leur nom et prénom, leur adresse email et leur numéro de téléphone. |
Les attributs des entreprises contiennent des informations telles que leur site Web, le nombre d'employés ou le secteur d'activité. |
Les attributs des opportunités contiennent des informations telles que leur phase, leur propriétaire ou les revenus générés. |
Étape 2 : importez vos activités
Une fois vos objets importés, vous pouvez importer les activités associées. Actuellement, vous pouvez uniquement importer les notes.
| Notes | ||
| Les notes sont des saisies de texte associées à un contact, une entreprise ou une opportunité. | ||
| Les attributs de notes contiennent des informations sur le contenu et la date de création de la note. |
Comment migrer mes données de vente dans Brevo ?
Si vous utilisiez auparavant un autre CRM ou si vous stockiez vos données dans une feuille de calcul jusqu’à présent, vous devrez migrer vos données de vente existantes.
La migration des données dans un nouveau CRM peut sembler fastidieuse. Pour vous aider, nous avons créé des articles détaillés pour expliquer comment migrer vos données :
- Étape 1 : importez vos contacts
- Étape 2 : importez vos entreprises
- Étape 3 : importez vos opportunités
- Étape 4 : associez vos entreprises, vos opportunités et vos contacts
- Étape 5 : importez vos notes
Que faire si je n'ai pas de données à migrer ?
Si c’est la première fois que vous utilisez un CRM et que vous n’avez pas de données à migrer, il vous suffira de créer et d’associer chaque objet au fur et à mesure de votre processus de vente. Par exemple, une fois que vous avez trouvé un lead et que vous commencez à développer une relation avec lui, vous pouvez l’ajouter en tant que nouveau contact, l’associer à l'entreprise dans laquelle il travaille et créer une opportunité pour suivre cette perspective. Vous pouvez ensuite ajouter des notes pour garder une trace de vos interactions.
Pour découvrir comment créer des contacts, des entreprises et des opportunités, mais également des notes à partir de zéro, consultez nos articles dédiés :
- Premiers pas avec les opportunités
- Créer un contact
- Créer une entreprise
- Créer une opportunité
- Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité
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