Lorsque vous créez une tâche, vous devez lui attribuer une date d’échéance. Cela signifie que cette tâche doit être terminée à n’importe quelle date et heure avant cette date d’échéance.

Pour vous assurer de terminer vos tâches à temps, vous pouvez commencer à travailler dessus dans l'ordre depuis la page Tâches. Vous pouvez aussi filtrer vos tâches les plus urgentes pour vous concentrer sur elles. Si vous n’avez pas terminé certaines de vos tâches à temps, vous pouvez également filtrer vos tâches en retard pour essayer de les terminer le plus rapidement possible.

Bon à savoir

Si plusieurs utilisateurs doivent garder chacun leurs tâches privées, vous pouvez masquer les tâches des autres utilisateurs en supprimant leur autorisation à Gérer les opportunités et les tâches d’autres utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Nouveau - Ajouter et gérer des utilisateurs sur votre compte Brevo.

Gérer vos tâches

Vous pouvez facilement suivre vos tâches en cours et travailler dessus depuis la page Tâches avec le navigateur de tâches :

1. Accédez à CRM > Tâches.
2. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter des filtres pour filtrer les tâches sur lesquelles vous voulez travailler.
3. Cliquez sur Démarrer ## tâche(s). La page de détails de l'objet associé (contact, opportunité ou entreprise) s'ouvre, ou la modale de la tâche s'il n'y a pas d'objet associé.
   
   1. Dans la barre des tâches, vous pouvez :
      • cliquer sur Toutes vos tâches et sélectionner une autre tâche sur laquelle travailler dans l'onglet À faire, et voir les tâches que vous avez terminées depuis que vous avez commencé à travailler dessus dans l'onglet Terminée.
      • cliquer sur Prochaine tâche pour passer à la tâche suivante de votre liste.
   2. Dans la page de détails, vous pouvez développer votre tâche dans la section Activités à venir pour voir davantage d'informations sur votre tâche.
4. Une fois que vous avez terminé une tâche, cliquez sur Marquer comme terminé pour commencer la tâche suivante.

Afficher vos tâches les plus urgentes et en retard

Modifier vos tâches en bloc

Vous pouvez marquer vos tâches comme terminées, les attribuer, les reprogrammer et les supprimer en bloc.

1. Accédez à CRM > Tâches.
2. (Facultatif) Cliquez sur Filtres pour filtrer vos tâches.
3. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez modifier :
   • Pour sélectionner plusieurs tâches individuelles, cochez les cases situées à côté de celles-ci.
   • Pour sélectionner toutes les tâches se trouvant sur votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
4. Vous pouvez alors effectuer ce qui suit :
   1. Marquer les tâches comme terminées.
   2. Attribuer les tâches à un utilisateur.
   3. Reprogrammer les tâches.
   4. Supprimer les tâches.

⏭ Et ensuite ?

• Créer une tâche

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