Lorsque vous créez une tâche, vous devez lui attribuer une date d’échéance. Cela signifie que cette tâche doit être terminée à n’importe quelle date et heure avant cette date d’échéance.
Pour vous assurer de terminer vos tâches à temps, vous pouvez commencer à travailler dessus dans l'ordre depuis la page Tâches. Vous pouvez aussi filtrer vos tâches les plus urgentes pour vous concentrer sur elles. Si vous n’avez pas terminé certaines de vos tâches à temps, vous pouvez également filtrer vos tâches en retard pour essayer de les terminer le plus rapidement possible.
Gérer vos tâches
Vous pouvez facilement suivre vos tâches en cours et travailler dessus depuis la page Tâches :
- Accédez à Opportunités > Tâches.
- (Facultatif) Cliquez sur Ajouter des filtres pour filtrer les tâches sur lesquelles vous voulez travailler.
- Cliquez sur Démarrer ## tâche(s). La page de détails de l'objet associé (contact, opportunité ou entreprise) s'ouvre, ou la modale de la tâche s'il n'y a pas d'objet associé.
- Dans la barre des tâches, vous pouvez :
- cliquer sur Toutes vos tâches et sélectionner une autre tâche sur laquelle travailler dans l'onglet À faire, et voir les tâches que vous avez terminées depuis que vous avez commencé à travailler dessus dans l'onglet Terminée.
- cliquer sur Prochaine tâche pour passer à la tâche suivante de votre liste.
- Dans la page de détails, vous pouvez développer votre tâche dans la section Activités à venir pour voir davantage d'informations sur votre tâche.
- Dans la barre des tâches, vous pouvez :
- Une fois que vous avez terminé une tâche, cliquez sur Marquer comme terminé pour commencer la tâche suivante.
Afficher vos tâches les plus urgentes et en retard
À partir de la page Tâches, vous pouvez voir vos tâches dues aujourd’hui ou cette semaine, ainsi que vos tâches en retard en sélectionnant l’onglet correspondant. Vous pouvez également sélectionner une période de temps spécifique.
À partir de la page Opportunités, vous pouvez afficher vos tâches en retard en filtrant vos opportunités à l’aide du filtre Activités > Tâche en retard :
⏭ Et ensuite ?
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