Une fois que vous avez créé des opportunités, vous pouvez avoir besoin de mettre à jour une ou plusieurs d'entre elles. Par exemple, un représentant commercial a quitté votre équipe et vous devez attribuer un nouveau propriétaire aux opportunités qu'il gérait ou encore, vous avez créé un nouvel attribut personnalisé et souhaitez mettre à jour sa valeur pour toutes les opportunités. Vous pouvez également vouloir mettre à jour l’étape ou le pipeline de plusieurs opportunités.

Néanmoins, mettre à jour chacune de vos opportunités peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous avez de nombreuses opportunités en cours. C'est pourquoi vous pouvez facilement mettre à jour plusieurs opportunités à la fois.

Bon à savoir

• Si vous souhaitez associer vos opportunités à des entreprises ou des contacts existants, consultez notre article dédié Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts.
• Si vous souhaitez déplacer vos opportunités vers un autre pipeline, consultez notre article dédié Déplacer vos opportunités vers un autre pipeline.
• La révocation d'un utilisateur ne supprime pas les opportunités qui lui ont été attribuées. Cela vous permet de réaffecter ou de mettre à jour les offres à un nouveau propriétaire.

Trois méthodes sont possibles pour effectuer une mise à jour groupée de vos opportunités :

• Assigner plusieurs opportunités à un propriétaire: affectez le même propriétaire à plusieurs opportunités à la fois.
• Modifier un seul attribut pour plusieurs opportunités : modifiez le même attribut pour plusieurs opportunités à la fois.
• Mettre à jour plusieurs opportunités à l'aide d'une importation : importez un fichier contenant des informations mises à jour sur plusieurs opportunités à la fois.

Affecter plusieurs opportunités à un propriétaire

Vous pouvez affecter le même propriétaire à plusieurs opportunités à la fois directement à partir de la page Opportunités. Par exemple, cela peut être utile si l’un de vos représentants commerciaux a quitté votre équipe. Dans ce cas, vous pouvez filtrer les opportunités attribuées à l’ancien propriétaire, même si l’utilisateur a déjà été supprimé, et les attribuer à un nouveau propriétaire.

1. Accédez à la page Opportunités.
2. Passez à la vue Liste.
3. Facultatif : cliquez sur Filtrer pour filtrer vos opportunités par attribut ou par activité.
4. Sélectionnez les opportunités que vous souhaitez mettre à jour :
   
   
   1. Pour sélectionner plusieurs opportunités individuelles, cochez les cases situées à côté de celles-ci.
   2. Pour sélectionner toutes les opportunités se trouvant sur votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
   3. Pour sélectionner toutes les opportunités, cochez la case en haut à gauche du tableau et cliquez sur Sélectionner les # opportunités.
5. Cliquez sur Assigner.
   
6. Sélectionnez le propriétaire que vous souhaitez affecter aux opportunités.
7. Cliquez sur Assigner pour confirmer.
   

Les opportunités sont désormais affectées à ce propriétaire.

Modifier un seul attribut pour plusieurs opportunités

Vous pouvez modifier le même attribut pour plusieurs opportunités à la fois directement à partir de la page Opportunités. Par exemple, cela peut être utile si vous avez créé un nouvel attribut personnalisé et que vous souhaitez le mettre à jour pour toutes vos opportunités existantes. Vous pouvez également modifier l’étape de pipeline et d’opportunité de plusieurs opportunités à la fois.

1. Accédez à la page Opportunités.
2. Passez à la vue Liste.
3. Sélectionnez les opportunités que vous souhaitez mettre à jour :
   
   
   1. Pour sélectionner plusieurs opportunités individuelles, cochez les cases situées à côté de celles-ci.
   2. Pour sélectionner toutes les opportunités se trouvant sur votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
   3. Pour sélectionner toutes les opportunités, cochez la case en haut à gauche du tableau et cliquez sur Sélectionner les # opportunités.
4. Cliquez sur Modifier.
   
5. Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez mettre à jour.
6. Saisissez ou sélectionnez la nouvelle valeur.
7. Cliquez sur Modifier pour confirmer ou sur Déplacer les opportunités si vous avez mis à jour l’attribut étape ou pipeline.
   

L'attribut est mis à jour pour les opportunités sélectionnées.

Mettre à jour plusieurs opportunités à l'aide d'une importation

Pour mettre à jour plusieurs opportunités à la fois à l'aide d'une importation, vous devez exporter vos opportunités existantes et mettre à jour le fichier avec vos nouvelles informations. Vous devez ensuite réimporter le fichier comme pour importer de nouvelles opportunités.

📤 Étape 1 : exporter vos opportunités existantes

Pour mettre à jour vos opportunités existantes, nous vous recommandons de les exporter directement à partir de la page Opportunités. Cela permet de s'assurer que le fichier contient l'ID de chaque opportunité afin que les bonnes opportunités soient mises à jour. Si vous n'indiquez pas l'ID de chacune des opportunités, elles seront réimportées en tant que nouvelles opportunités et votre base de données contiendra des doublons.

1. Accédez à la page Opportunités.
2. Sélectionnez les opportunités que vous souhaitez mettre à jour :
   
   
   1. Pour sélectionner plusieurs opportunités individuelles, cochez les cases situées à côté de celles-ci.
   2. Pour sélectionner toutes les opportunités se trouvant sur votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
   3. Pour sélectionner toutes les opportunités, cochez la case en haut à gauche du tableau et cliquez sur Sélectionner toutes les # opportunités.
3. Cliquez sur Exporter.
   
4. Sélectionnez les attributs que vous souhaitez exporter.
   
   💡 Bon à savoir

   L'ID et le nom de l'opportunité sont des attributs obligatoires et sont sélectionnés par défaut.
5. Sélectionnez le séparateur de champs à utiliser dans votre fichier.
6. Cliquez sur Exporter.
7. Une fois disponible, téléchargez votre fichier d’exportation à partir de vos notifications.

🔁 Étape 2 : mettre à jour le fichier

Une fois que vous avez exporté vos opportunités, vous pouvez mettre à jour leurs informations dans le fichier. Veillez à conserver la bonne structure de fichier et le bon format d'attributs, comme expliqué dans notre article Formater votre fichier d'importation d'opportunités.

Exemple de fichier d'exportation d'origine	Exemple de fichier d'exportation mis à jour

📥 Étape 3 : réimporter vos opportunités

Une fois que vous avez mis à jour votre fichier, vous pouvez le réimporter et spécifier que vous souhaitez mettre à jour les opportunités existantes avec les nouvelles informations.

Télécharger votre fichier

1. Accédez à la page Opportunités.
2. Cliquez sur la flèche à côté de Créer une opportunité, puis sélectionnez Importer des opportunités.
   
3. Sélectionnez votre fichier ou faites-le glisser dans la zone indiquée.
4. Vérifiez que les opportunités et les attributs sont correctement séparés dans l'aperçu des données à importer. L'en-tête du tableau qui s'affiche dans l'aperçu est identique à l'en-tête de votre fichier d'importation.
5. Cliquez sur Confirmer votre fichier.
   

Étape 2 : données de mappage

1. Associez les données de votre fichier aux attributs correspondants. Vous pouvez ignorer un attribut si vous ne souhaitez pas l'importer ou en créer un nouveau s'il n'existe pas encore.
   
   
   💡 Bon à savoir

   Si vous avez inclus l'attribut ID de l'opportunité dans votre fichier, il est automatiquement associé et ne peut être ni modifié, ni ignoré.
2. Lorsque vous avez terminé l'association des données, cliquez sur Confirmer le mapping.

Étape 3 : finaliser votre importation

En fonction du contenu de votre importation, vous devrez peut-être confirmer quelques paramètres supplémentaires.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer votre import pour commencer le processus d'importation. Veuillez noter que le traitement des importations volumineuses peut prendre quelques instants. À la fin de l'importation, vous êtes redirigé vers la page Opportunités.

📂 Rapport d'importation

Dans la bannière de confirmation, cliquez sur Voir le rapport d'importation pour accéder à un rapport résumant les détails de votre importation, notamment le nombre d'opportunités importées ou non importées, le nombre d'opportunités nouvelles ou mises à jour et le nombre d'objets associés. 

Si une opportunité n'a pas été importée, vous pouvez télécharger un rapport d'erreur contenant des informations sur les opportunités qui n'ont pas pu être importées et les raisons de cette impossibilité.

⏭ Et ensuite ?

• Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts
• Fermer une opportunité et la marquer comme gagnée ou perdue

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