Sia che Brevo sia il tuo primo CRM o che tu stia passando da un altro CRM, la prima cosa che devi fare è eseguire la migrazione dei dati esistenti. È fondamentale per mantenere i tuoi dati centralizzati e aggiornati, per accedervi da remoto e per seguire rapidamente lead e clienti nel processo di vendita.
Se è la prima volta che utilizzi un CRM e non hai ancora alcun dato da importare, consulta la nostra sezione E se non ho dati da importare? alla fine di questo articolo.
Quali dati di vendita posso importare in Brevo?
Puoi importare prima i tuoi oggetti e poi le attività correlate.
Fase 1: importazione degli oggetti
I dati di vendita sono memorizzati nei 3 oggetti seguenti: Contacts (Contatti), Companies (Aziende) e Deals (Trattative). Ogni oggetto contiene un diverso tipo di dati e può essere associato a un altro oggetto. Le caratteristiche di ciascun oggetto vengono salvate negli attributi.
| Contatti | Aziende | Trattative |
|
I contatti sono le persone con cui interagisci attraverso email, SMS e WhatsApp. |
Le aziende sono le organizzazioni in cui lavorano i tuoi Contatti. |
Le opportunità sono utilizzate per monitorare le possibilità di vendere i tuoi prodotti o servizi ai tuoi contatti. |
|
Gli attributi dei contatti contengono informazioni come il nome e il cognome, l'indirizzo email o il numero di telefono. |
Gli attributi delle aziende contengono informazioni come il sito web, il numero di dipendenti o il settore. |
Gli attributi delle opportunità contengono informazioni come la fase, il proprietario o il fatturato. |
Fase 2: importazione delle attività
Dopo aver importato gli oggetti, puoi importare le attività associate. Al momento, puoi importare solo le note.
| Note | ||
| Le note sono voci di testo associate a un contatto, azienda o trattativa. | ||
| Gli attributi delle note contengono informazioni sul contenuto e sulla data di creazione della nota. |
Come posso eseguire la migrazione dei miei dati di vendita in Brevo?
Se effettui il passaggio da un altro CRM o se finora hai archiviato i tuoi dati in un foglio di calcolo, devi eseguire la migrazione dei tuoi dati di vendita esistenti.
La migrazione dei dati in un nuovo CRM può sembrare molto impegnativa, quindi, per aiutarti, abbiamo creato articoli dettagliati per spiegarti come migrare i tuoi dati:
- Fase 1: importazione dei contatti
- Fase 2: importazione delle aziende
- Fase 3: importazione delle trattative
- Fase 4: associazione di aziende, trattative e contatti
- Fase 5: importazione delle note
E se non ho dati da importare?
Se è la prima volta che utilizzi un CRM e non hai dati da migrare, devi semplicemente creare e associare ogni oggetto durante il processo di vendita. Ad esempio, dopo che hai trovato un lead e hai iniziato a instaurare una relazione con esso, puoi aggiungerlo come nuovo contatto, associarlo all'azienda in cui lavora e creare una trattativa per seguire questa opportunità. Quindi, puoi aggiungere delle note per tenere traccia delle tue interazioni.
Per informazioni sulla creazione di contatti, aziende, trattative e note a partire da zero, consulta i nostri articoli dedicati:
- Guida introduttiva alle trattative
- Creazione di un contatto
- Creazione di un'azienda
- Creazione di una trattativa
- Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.