Puoi aggiungere o aggiornare rapidamente più trattative caricando un file CSV (Comma-Separated Value) contenente le trattative nuove o in corso e i relativi attributi.
Se desideri importare una sola trattativa, puoi crearla facilmente con il nostro modulo delle trattative. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di una trattativa.
Prima di iniziare
- Assicurati di seguire le nostre linee guida sulla formattazione per preparare il file di importazione prima di caricarlo.
- Tieni presente che è possibile importare solo un file alla volta.
- Se intendi importare attributi personalizzati per le tue opportunità, puoi crearli prima dell'importazione oppure durante l'abbinamento degli attributi durante l'importazione.
- Quando importi nuove trattative, puoi associarle a contatti o aziende esistenti. Per farlo, includi l'ID o l'indirizzo email dei contatti esistenti e l'ID o il nome delle aziende esistenti direttamente nel file di importazione. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.
- Per aggiornare le trattative esistenti, ti consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato Aggiornamento in blocco delle trattative.
Una volta che il file di importazione è pronto, puoi iniziare a importare le trattative. Tieni presente che è possibile importare solo un file per volta, quindi se disponi di più file di importazione, devi seguire questa procedura per ciascun file.
📤 Fase 1: caricamento del file
- Vai su Deals (Trattative).
- Clicca sulla freccia espandibile accanto a Create a deal (Crea una trattativa) e seleziona Import deals (Importa trattative).
- Assicurati che sia selezionata la carta Deals (Trattative) e clicca su Continue (Continua).
- Seleziona il file di importazione o trascinalo nell'area delineata.
- Verifica che le trattative e gli attributi siano separati correttamente nell'anteprima dei dati da importare. La riga di intestazione visualizzata nell'anteprima è la stessa del file di importazione.
- Clicca su Confirm your file (Conferma il file).
🗺️ Fase 2: abbinamento dei dati
Ora, indica come dobbiamo abbinare i dati del tuo file di importazione alla tua lista di trattative. Se hai già creato i tuoi attributi personalizzati, cercheremo di abbinare correttamente i dati del tuo file a un attributo di trattativa esistente.
Se alcuni dati non sono stati abbinati sull'attributo giusto o non lo sono stati affatto, puoi abbinarli manualmente:
- Nella colonna Deal attribute (Attributo trattativa), clicca sul menu a discesa accanto ai dati che desideri abbinare.
- Seleziona l'attributo che vuoi abbinare con i tuoi dati.
Se alcuni dei dati inclusi nel file di importazione non devono essere importati, puoi annullarne l'importazione:
- Nella colonna Deal attribute (Attributo trattativa), clicca sul menu a discesa accanto ai dati che non desideri importare.
- Seleziona Non importare.
Se non hai creato un attributo personalizzato incluso nel file di importazione prima dell'importazione, puoi crearlo direttamente da qui:
- Nella colonna Deal attribute (Attributo trattativa), clicca sul menu a discesa accanto ai dati per cui desideri creare un attributo.
- Seleziona Aggiungi un nuovo attributo.
- Immetti il nome del nuovo attributo.
- Clicca su Crea. Per gli attributi di tipo Categoria, dovrai aggiungere le etichette di ogni categoria che desideri creare.
Una volta terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Conferma abbinamento.
🏁 Fase 3: finalizzazione dell'importazione
In base al contenuto dell'importazione, potresti dover confermare alcune impostazioni aggiuntive:
Se durante l'importazione hai associato le trattative ad aziende esistenti e questa opzione è attivata, il nome dell'azienda nel file verrà utilizzato come identificativo e l'azienda esistente con questo nome verrà aggiornata o creata se non esiste ancora.
Se questa opzione è disattivata, ogni riga del file verrà trattata come una nuova azienda da creare, il che potrebbe causare potenziali duplicati nel database se non hai incluso anche il campo Company ID (ID azienda) nel file di importazione.
Quando importi trattative esistenti, puoi cancellare i dati dei relativi attributi sostituendo i dati esistenti nel file con campi vuoti e attivando l'opzione Import empty fields to erase existing attribute data (Importa campi vuoti per cancellare i dati degli attributi esistenti).
Se non desideri cancellare i dati esistenti, mantieni l'opzione disattivata per mantenere gli attributi invariati, anche se nel file di importazione sono presenti campi vuoti.
Se durante l'importazione le trattative sono state associate a contatti o aziende esistenti, dovrai scegliere se collegarle o scollegarle. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.
Una volta terminato, clicca su Conferma l'importazione per avviare il processo di importazione. Tieni presente che l'elaborazione completa di importazioni di grandi dimensioni può richiedere alcuni minuti. Una volta completata l'importazione, sarai reindirizzato alla pagina Opportunità.
Report dell'importazione
Nel banner di conferma, clicca su Visualizza il report dell'importazione per accedere a un report che riassume i dettagli dell'importazione, compreso il numero di opportunità importate e non importate, il numero di opportunità nuove o aggiornate e il numero di oggetti associati.
Se un'opportunità non è stata importata, puoi scaricare un report degli errori con informazioni sulle opportunità che non è stato possibile importare con i relativi motivi.
⏭️ E adesso?
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In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
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