Per impostazione predefinita, hai a disposizione un'unica pipeline con 7 fasi di trattativa: New (Nuova) > Qualifying (In fase di verifica) > Demo scheduled (Demo pianificata) > Pending commitment (In attesa di impegno) > In negotiation (Trattativa in corso) > Won / Lost (Acquisita / Persa).

Ma se vendi più prodotti o servizi o se hai più processi di vendita, potresti aver bisogno di più di una pipeline. Per risolvere questo problema, può creare pipeline multiple con fasi di opportunità personalizzate e passare facilmente da una all'altra!

Buono a sapersi

• Won (Acquisita) e Lost (Persa) sono fasi predefinite in ogni pipeline, non possono essere modificate o eliminate.
• Il numero di fasi è limitato a 20. Tuttavia, è obbligatorio un minimo di 3 fasi (comprese Acquisita e Persa).
• Ogni pipeline e ogni fase di una pipeline deve avere un nome unico.

Crea una nuova pipeline

Per creare una nuova pipeline:

1. Vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Pipelines settings (Impostazioni delle pipeline).
2. Vai alla scheda Pipelines .
3. Clicca su Create a pipeline (Crea una pipeline).
4. Inserisci le informazioni della tua nuova pipeline:
   

   Nome della pipeline: inserisci un nome per la pipeline.  Set as default pipeline (Imposta come pipeline predefinita): seleziona questa opzione se vuoi impostare questa pipeline come predefinita. Stages (Fasi): inserisci le fasi della trattativa che vuoi includere nella pipeline e la relativa probabilità di acquisizione, se hai attivato l'opzione. Sono obbligatorie tre fasi di trattativa, comprese le fasi predefinite Won (Acquisita) e Lost (Persa).

5. Una volta finito, clicca su Crea.

Come passare da una pipeline a un'altra

Per passare da una pipeline all'altra:

1. Vai su Deals (Trattative).
2. Clicca su Change (Modifica) accanto al nome della pipeline.
3. Seleziona la pipeline a cui vuoi passare.
   

Modifica di una pipeline

Per modificare il nome o le fasi di trattativa di una pipeline:

1. Vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Pipelines settings (Impostazioni delle pipeline).
2. Vai alla scheda Pipelines .
3. Clicca sull'icona a forma di penna accanto alla pipeline che desideri modificare. Il processo di modifica è lo stesso di quando si crea una pipeline.
   
4. Clicca su Salva.

Eliminazione di una pipeline

Per eliminare una pipeline:

1. Vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Pipelines settings (Impostazioni delle pipeline).
2. Vai alla scheda Pipelines .
3. Clicca sull'icona a forma di penna accanto alla pipeline che desideri rimuovere.
   
   
   💡 Buono a sapersi

   Non puoi eliminare la tua pipeline predefinita. Per poterla eliminare, contrassegna un'altra pipeline come predefinita.
4. Nella sezione Delete pipeline (Elimina pipeline), clicca su Delete pipeline (Elimina pipeline).
5. Clicca su Yes, delete it (Sì, elimina) per confermare.

La tua pipeline è stata eliminata.

⏭️ E adesso?

• Personalizzazione delle fasi dell'opportunità nella pipeline
• Creazione di una trattativa nel Sales CRM
• Creazione di un'attività Sales CRM 

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

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