Filtrar acordos no CRM de vendas permite que você identifique e foque rápida e facilmente em acordos específicos que atendam alguns critérios. Isso pode ser útil para várias finalidades, como encontrar acordos que estejam em um estágio específico no processo de vendas ou identificar acordos que estão para serem fechados em breve.

Ao filtrar acordos, você também pode identificar tendências e padrões em seus dados de vendas, o que pode ajudar você a tomar decisões mais informadas sobre sua estratégia e táticas de vendas.

Além disso, o filtro pode ajudar a manter seus acordos organizados, tornando mais fácil gerenciá-los e rastreá-los.

Filtre acordos por proprietário

Para filtrar acordos por proprietário:

Clique no filtro Proprietário.
Selecione um ou mais membros da equipe na lista suspensa.

Filtrar acordos atribuídos pode ser útil por vários motivos:

Identificar rapidamente que acordos são atribuídos a você ou à sua equipe e focar naqueles que precisam da sua atenção.
Rastrear o progresso de acordos específicos e identificar quaisquer potenciais progressos ou entraves que precisam ser abordados.
Rastrear o desempenho da equipe. Isso pode ajudar você a identificar áreas para melhorar e reconhecer pontos fortes.

Filtre os acordos mais urgentes

Para filtrar os acordos mais urgentes:

Clique em Mais filtros.
Clique no filtro Data de fechamento.
Selecione um intervalo de datas próximo, por exemplo, próxima semana.
Clique em Confirmar.

Filtrar os acordos mais urgentes por data esperada de fechamento pode ser útil por vários motivos:

Priorizar seu tempo e recursos, e identificar que acordos estão prestes a fechar em breve.
Identificar quais acordos estão correndo o risco de não serem fechados a tempo e agir para mantê-los no trilho.
Antecipe previsões e gerenciamento do pipeline entendendo quais acordos estão perto de fechar e quais irão fechar em um futuro distante.

Filtre acordos ganhos ou perdidos

Para filtrar acordos ganhos ou perdidos:

Clique em Mais filtros.
Clique no filtro Estágio do acordo.
Selecione o estágio do acordo Ganho e/ou Perdido, na lista suspensa.

Filtrar acordos ganhos ou perdidos pode fornecer insights valiosos sobre o sucesso de suas táticas e estratégias de venda:

Filtrar acordos ganhos pode ajudar você a ver que produtos ou serviços estão vendendo bem, que clientes são mais propensos a fazer uma compra e que técnicas de vendas são mais efetivas.
Filtrar acordos perdidos pode ajudar você a identificar porque alguns acordos não tiveram sucesso e a fazer os ajustes adequados.
Além disso, ao filtrar acordos ganhos ou perdidos, você pode rastrear desempenhos individuais ou de sua equipe.

Filtre acordos com tarefas atrasadas

Para filtrar acordos com tarefas atrasadas:

Clique em Mais filtros.
Clique no filtro Próxima atividade.
Selecione Tarefa atrasada, na lista suspensa.

Filtrar acordos com tarefas atrasadas em um CRM pode ser útil por vários motivos:

Identificar quais acordos requerem atenção imediata e priorizar seu tempo e seus recursos de acordo.
Ver que acordos estão parados e precisam que alguma ação seja tomada a fim de avançar. Isso pode incluir um acompanhamento com clientes, fornecimento de informações adicionais ou abordagem de algum problema que está impedindo o acordo de avançar.
Rastrear o desempenho de sua equipe. Se vários acordos atribuídos a um membro da equipe ou representante de vendas tiver tarefas atrasadas, isso pode indicar que o representante de vendas não está gerando seu tempo de modo eficiente ou que ele está encontrando entraves que precisam ser resolvidos.

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