Filtrar oportunidades permite que você identifique e se concentre em oportunidades específicas que atendam alguns critérios. Isso pode ser útil para várias finalidades, como encontrar oportunidades que estejam em um estágio específico no processo de vendas ou identificar oportunidades que devem ser fechadas em breve.
Ao filtrar oportunidades, você também pode identificar tendências e padrões em seus dados de vendas, o que pode ajudar você a tomar decisões mais informadas sobre sua estratégia e táticas de vendas.
Além disso, o filtro pode ajudar a manter as oportunidades organizadas, tornando mais fácil gerenciá-las e rastreá-las.
É bom saber
- Você pode filtrar oportunidades por atributos padrões ou personalizados e por atividades. Você pode adicionar quantos filtros forem necessários.
- Você pode filtrar suas empresas da mesma maneira por atributos.
Filtre oportunidades por proprietário
Para filtrar oportunidades por proprietário:
- Clique em Filter (Filtro).
- Clique em Add filter (Adicionar filtro).
- Selecione Attributes (Atributos) > Deal owner (Proprietário da oportunidade) > Is equal to (É igual a) > Selecione um ou vários membros da equipe na lista suspensa.
Filtrar oportunidades atribuídas pode ser útil por vários motivos:
- Identificar rapidamente que oportunidades são atribuídas a você ou à sua equipe e focar naquelas que precisam da sua atenção.
- Acompanhar o progresso de oportunidades específicas e identificar possíveis problemas ou obstáculos que precisem ser resolvidos.
- Acompanhar o desempenho de sua equipe. Isso pode ajudar você a identificar áreas para melhorar e reconhecer pontos fortes.
Filtre as oportunidades mais urgentes
Para filtrar as oportunidades mais urgentes:
- Clique em Filter (Filtro).
- Clique em Add filter (Adicionar filtro).
- Selecione Attributes (Atributos) > Close date (Data de fechamento) > Fixed Period (Período fixo) > Selecione um intervalo de data de fechamento, por exemplo, a semana seguinte.
- Clique em Confirm (Confirmar).
Filtrar as oportunidades mais urgentes por data esperada de fechamento pode ser útil por vários motivos:
- Priorizar seu tempo e recursos e identificar que oportunidades estão prestes a fechar em breve.
- Identificar quais oportunidades correm o risco de não serem fechadas a tempo e agir para mantê-las no caminho certo.
- Antecipar previsões e gerenciar o pipeline entendendo quais oportunidades estão perto de fechar e quais vão fechar em um futuro distante.
Filtre oportunidades ganhas ou perdidas
Para filtrar oportunidades ganhas ou perdidas:
- Mude para a
visualização em Lista .
- Clique em Filter (Filtro).
- Clique em Add filter (Adicionar filtro).
- Selecione Attibutes (Atributos) > Deal stage (Fase da oportunidade) > Is equal to (É igual a) > Won (Ganho) e/ou Lost (Perda).
Filtrar oportunidades ganhas ou perdidas pode fornecer insights valiosos sobre o sucesso de suas táticas e estratégias de venda:
- A filtragem de oportunidade ganhas pode ajudar a ver quais produtos ou serviços estão vendendo bem, quais clientes têm maior probabilidade de fazer uma compra e quais técnicas de vendas são mais eficazes.
- Filtrar oportunidades perdidas pode ajudar você a identificar porque algumas oportunidades não tiveram sucesso e a fazer os ajustes adequados.
- Além disso, ao filtrar oportunidades ganhas ou perdidas, você também pode rastrear desempenhos individuais ou de equipe.
Filtre oportunidades com tarefas atrasadas
Para filtrar oportunidades com tarefas atrasadas:
- Clique em Filter (Filtro).
- Clique em Add filter (Adicionar filtro).
- Selecione Activities (Atividades) > Has overdue task (Tem tarefa atrasada) > True (Verdadeiro).
Filtrar oportunidades com tarefas atrasadas pode ser útil por vários motivos:
- Identificar quais oportunidades requerem atenção imediata para priorizar seu tempo e seus recursos apropriadamente.
- Ver que oportunidades estão paradas e precisam que alguma ação seja tomada a fim de avançar. Isso pode incluir um acompanhamento com clientes, fornecimento de informações adicionais ou abordagem de algum problema que está impedindo a oportunidade de avançar.
- Acompanhar o desempenho de sua equipe. Se várias oportunidade atribuídas a um membro da equipe ou representante de vendas tiver tarefas atrasadas, isso pode indicar que o representante de vendas não está gerando seu tempo de modo eficiente ou que está encontrando dificuldades que precisam ser resolvidas.
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