Você pode adicionar arquivos (como um orçamento ou uma fatura) a um contato, uma empresa ou um histórico de oportunidade para obter ajuda para registrar as interações com seus contatos. Se necessário, você poderá baixar o arquivo novamente ou exclui-lo do histórico.

Carregar um arquivo

Para fazer o upload de um arquivo para o histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

1. Acesse:
   • Deals (Oportunidades) para fazer upload de um arquivo para o histórico de uma oportunidade.
   • Contacts (Contatos) > Companies (Empresas) para para fazer o upload de um arquivo para o histórico de uma empresa.
   • Contacts (Contatos) para fazer o upload de um arquivo para o histórico de um contato.
2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
3. Clique no ícone de três pontos acima de More (Mais).
4. Clique em File (Arquivo).
   
   
5. Arraste e solte o arquivo diretamente na janela ou clique na janela e selecione um arquivo do seu computador.

O arquivo é carregado automaticamente para o histórico do contato, empresa ou oportunidade.

Gerenciar seus arquivos carregados

Para encontrar os arquivos adicionados ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

1. Acesse:
   • Deals (Oportunidades) para localizar um arquivo carregado no histórico de um negócio.
   • Contacts (Contatos) > Companies (Empresas) para localizar um arquivo carregado no histórico de uma empresa.
   • Contacts (Contatos) para localizar um arquivo carregado no histórico de um contato.
2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
3. Para filtrar seus arquivos:
   1. No histórico de um contato, vá para a guia 1-to-1 Interactions (Interações individuais).
      
   2. No histórico de uma empresa ou oportunidade, clique no filtro All activities (Todas as atividades) e selecione Files (Arquivos).
      
4. Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar seu arquivo.
   

Em seguida, você pode baixar ou excluir o arquivo clicando em:

1. Download para fazer o download novamente do arquivo em seu computador.
   
2. Delete (Excluir) para excluir permanentemente o arquivo do histórico.

⏭️ O que vem a seguir?

• Criar uma tarefa
• Adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade

🤔 Dúvidas?

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