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Fazer o upload de um arquivo no histórico de um contato, empresa ou oportunidade

Você pode adicionar arquivos (como um orçamento ou uma fatura) a um contato, uma empresa ou um histórico de oportunidade para obter ajuda para registrar as interações com seus contatos. Se necessário, você poderá baixar o arquivo novamente ou exclui-lo do histórico.

💡 É bom saber
É possível fazer upload de arquivos de até 10 MB.

Carregar um arquivo

Para fazer o upload de um arquivo para o histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
  3. Clique no ícone de três pontos acima de More (Mais).
  4. Clique em File (Arquivo).
    contacts_add-file_EN-US.png
  5. Arraste e solte o arquivo diretamente na janela ou clique na janela e selecione um arquivo do seu computador.

O arquivo é carregado automaticamente para o histórico do contato, empresa ou oportunidade.

mceclip1.png

Gerenciar seus arquivos carregados

Para encontrar os arquivos adicionados ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
  3. Para filtrar seus arquivos:
    1. No histórico de um contato, vá para a guia 1-to-1 Interactions (Interações individuais).
      mceclip2.png
    2. No histórico de uma empresa ou oportunidade, clique no filtro All activities (Todas as atividades) e selecione Files (Arquivos).
      mceclip3.png
  4. Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar seu arquivo.

Em seguida, você pode baixar ou excluir o arquivo clicando em:

mceclip4.png

  1. Download para fazer o download novamente do arquivo em seu computador.
  2. Delete (Excluir) para excluir permanentemente o arquivo do histórico.

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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