A criação de atributos personalizados torna-se útil quando você precisa armazenar informações adicionais para suas oportunidades e empresas que não são contempladas pelos atributos padrão. Atributos personalizados podem ser incluídos na criação de seus formulários ou em arquivos importados.
Para acessar a página de configurações dos atributos:
- Para suas oportunidades, vá para Deals (Oportunidades) > Settings (Configurações) > Deals attributes (Atributos de oportunidades).
- Para suas empresas, acesse Contacts (Contatos) > Settings (Configurações) > Companies attributes (Atributos de empresas).
Criar atributos personalizados
Para criar atributos personalizados para suas oportunidades e empresas:
- Na página de configurações dos atributos, clique em Create an attribute (Criar um atributo).
- Dê um nome para seu atributo personalizado.
- Selecione o tipo de atributo que você quer criar. Para saber mais sobre os tipos de atributos que você pode criar, confira a próxima seção.
- Clique em Create (Criar).
Seu atributo personalizado está disponível e pode ser usado para armazenar informações sobre suas oportunidades ou empresas.
Que tipos de oportunidades e atributos de empresas posso criar?
Na Brevo, é possível criar sete tipos de oportunidades e atributos de empresas: texto, data, usuário, número, categoria, múltipla escolha e booleano.
Os atributos do tipo texto armazenam valores textuais ou numéricos simples que não podem ser computados, como um endereço de e-mail, o nome de uma empresa, um número de telefone ou um CEP.
Os atributos do tipo data armazenam valores de data, por exemplo, quando você entrou em contato com uma empresa pela primeira vez.
Os atributos de oportunidades e empresas aceitam os seguintes formatos de data:
- DD-MM-AAAA
- MM-DD-AAAA
- AAAA-MM-DD
O formato de data selecionado nas configurações padrão da sua conta Brevo determina o formato de data correto a ser usado. Observe que AAAA-MM-DD será aceito independentemente do formato de data selecionado nas configurações da sua conta.
Atributos do tipo usuário armazenam valores de usuário, por exemplo, qual representante de vendas foi designado para uma oportunidade.
Por exemplo, é possível atribuir um usuário diferente a uma oportunidade ou empresa, dependendo da etapa do pipeline de vendas em que o cliente se encontra.
Os atributos do tipo número armazenam valores numéricos computáveis, como o valor de um pedido ou uma pontuação.
Os atributos do tipo categoria armazenam valores de um conjunto de valores possíveis, como uma lista de países.
Por exemplo, se quiser armazenar informações sobre o país em que suas empresas estão sediadas, você poderá criar um atributo do tipo categoria chamado COUNTRY e definir os valores possíveis como "França", "Espanha", "Alemanha", etc. O atributo COUNTRY de cada empresa conterá apenas um valor entre os que você especificou.
Os atributos do tipo múltipla escolha armazenam valores de um conjunto de valores possíveis, como uma lista de produtos.
Por exemplo, se você quiser armazenar informações sobre os produtos de uma oportunidade, poderá criar um atributo do tipo múltipla escolha chamado PRODUCTS e definir os valores possíveis como "Cursos", "Tapetes de Ioga", "Livros", etc. O atributo PRODUCTS de cada oportunidade conterá um ou mais valores entre os que você especificou.
Os atributos do tipo booleano armazenam valores com um formato Sim/Não, por exemplo, se uma oportunidade foi atribuída a um proprietário.
Editar ou excluir atributos personalizados
Na página de configurações dos atributos, desça a tela até a seção Created attributes (Atributos criados). A partir daí você pode visualizar, editar e excluir qualquer um de seus atributos personalizados existentes.
Edite o atributo Lost reason (Motivo da perda)
O atributo Lost reason (Motivo da perda) é um atributo padrão, mas você pode editá-lo para personalizar os motivos disponíveis ao fechar um negócio perdido.
- Na página de configurações de atributos, role para baixo até o atributo Lost reason (Motivo da perda).
- Clique em Edit (Editar). A partir daí você pode:
- Edite o nome de uma categoria.
- Clique no ícone da lixeira para excluir uma categoria.
❗️ ImportanteSe você excluir uma categoria, o motivo da perda será excluído para todos os negócios associados.
- Clique em Add new category (Adicionar nova categoria ) para criar um novo motivo e nomear a categoria.
- Clique em Save (Salvar).
⏭️ O que vem a seguir?
- Quais são os atributos padrão de empresas?
- Quais são os atributos padrão de oportunidades?
- Edite os atributos exibidos em uma página de detalhes de contato, oportunidade ou empresa
🤔 Dúvidas?
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