Pular para o conteúdo principal

Crie e gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas

A criação de atributos personalizados torna-se útil quando você precisa armazenar informações adicionais para suas oportunidades e empresas que não são contempladas pelos atributos padrão. Atributos personalizados podem ser incluídos na criação de seus formulários ou em arquivos importados.

Para acessar a página de configurações dos atributos:

  1. Acesse Oportunidades > Configurações.
  2. Acesse a página de configurações dos atributos:

Crie atributos personalizados

Para criar atributos personalizados para suas oportunidades e empresas:

  1. Na página de configurações dos atributos, clique em Criar um atributo.
    mceclip0.png
  2. Dê um nome para seu atributo personalizado.
  3. Selecione o tipo de atributo que deseja criar. Para mais informações sobre os tipos de atributos, consulte nosso artigo sobre os tipos disponíveis de atributos.
    mceclip1.png
  4. Clique em Criar.

Seu atributo personalizado está disponível e pode ser usado para armazenar informações sobre suas oportunidades ou empresas.

Edite ou exclua atributos personalizados

❗️ Importante
Ao excluir um atributo personalizado, você perderá permanentemente todas as informações previamente armazenadas no atributo. Tenha em mente que esta ação é irreversível.

Na página de configurações dos atributos, desça a tela até a seção Atributos criados. A partir daí você pode visualizar, editar e excluir qualquer um de seus atributos personalizados existentes.

mceclip2.png

Edite o atributo Motivo da perda

O atributo Motivo da perda é um atributo padrão, mas você pode editá-lo para personalizar os motivos disponíveis ao encerrar uma oportunidade perdida.

  1. Na página de configurações de atributos, role para baixo até o atributo Motivo da perda.
  2. Clique em Editar. A partir daí você pode:
    1. Edite o nome de uma categoria.
    2. Clique no ícone da lixeira para excluir uma categoria.
      ❗️ Importante
      Se você excluir uma categoria, o motivo de ter sido fechado e perdido será excluído para todos os negócios associados.
    3. Clique em Adicionar nova categoria para criar um novo motivo e nomear a categoria.
      edit-lost-reason-attribute_EN-US.png
  3. Clique em Salvar.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

💬 Este artigo foi útil?

Utilizadores que acharam útil: 1 de 6