Escolher quais campos você quer exibir e exigir ao criar novas oportunidades e empresas é útil para se certificar de que você tenha todas as informações de que precisa.
Exemplo de formulário de criação de uma oportunidade | Exemplo de formulário de criação de uma empresa |
É bom saber
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Você pode adicionar atributos padrão ou criar seus próprios atributos personalizados para suas oportunidades e empresas para adequar às suas necessidades comerciais. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas.
- Os atributos marcados como obrigatório em seu formulário de criação também são obrigatórios ao importar oportunidades e empresas.
Personalize o formulário de criação de suas oportunidades e empresas
Para personalizar o formulário de criação de suas oportunidades e empresas:
- Acesse Oportunidades > Configurações.
- Para personalizar seu formulário de criação:
- Para oportunidades, clique em Configurações de oportunidades e pipelines > Configurar todos os atributos das suas oportunidades.
- Para empresas, clique em Atributos de empresas.
- Clique em Gerenciar atributos do formulário.
- A partir daí, você será capaz de personalizar seu formulário de criação:
- Para exibir um atributo, marque a caixa ao lado dele.
- Para remover um atributo, desmarque a caixa ao lado dele
- Para reorganizar a ordem de um atributo, passe o mouse sobre o atributo que deseja mover, pressione longamente o ícone
e arraste para a posição desejada.
- Para marcar um atributo como obrigatório, habilite o botão de ativação obrigatório ao lado dele.
💡 É bom saberPara empresas, os atributos Nome da empresa e Proprietário são obrigatórios por padrão.
Para oportunidades, os atributos Nome da oportunidade, Proprietário da oportunidade e Etapas da oportunidade são obrigatórios por padrão.
- Quando tiver terminado, clique em Salvar.
Seu formulário de criação foi atualizado.
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