Escolher quais campos você quer exibir e exigir ao criar novas oportunidades e empresas é útil para se certificar de que você tenha todas as informações de que precisa.

Exemplo de formulário de criação de uma oportunidade	Exemplo de formulário de criação de uma empresa

É bom saber

• Você pode adicionar atributos padrão ou criar seus próprios atributos personalizados para suas oportunidades e empresas para adequar às suas necessidades comerciais. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas.

• Os atributos marcados como obrigatório em seu formulário de criação também são obrigatórios ao importar oportunidades e empresas.

Personalize o formulário de criação de suas oportunidades e empresas

Para personalizar o formulário de criação de suas oportunidades e empresas:

1. Acesse Oportunidades > Configurações.
2. Para personalizar seu formulário de criação:
   
   • Para oportunidades, clique em Configurações de oportunidades e pipelines > Configurar todos os atributos das suas oportunidades.
   • Para empresas, clique em Atributos de empresas.
3. Clique em Gerenciar atributos do formulário.
4. A partir daí, você será capaz de personalizar seu formulário de criação:
   
   • Para exibir um atributo, marque a caixa ao lado dele.
   • Para remover um atributo, desmarque a caixa ao lado dele
   • Para reorganizar a ordem de um atributo, passe o mouse sobre o atributo que deseja mover, pressione longamente o ícone e arraste para a posição desejada.
   • Para marcar um atributo como obrigatório, habilite o botão de ativação obrigatório ao lado dele.
     
     💡 É bom saber

     Para empresas, os atributos Nome da empresa e Proprietário são obrigatórios por padrão.
     Para oportunidades, os atributos Nome da oportunidade, Proprietário da oportunidade e Etapas da oportunidade são obrigatórios por padrão.
5. Quando tiver terminado, clique em Salvar.

Seu formulário de criação foi atualizado.

⏩ O que vem a seguir?

• Crie uma oportunidade
• Crie uma empresa

🤔 Dúvidas?

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