Personalize os formulários de criação de suas oportunidades e empresas

Escolher quais campos você quer exibir e exigir ao criar novas oportunidades e empresas é útil para se certificar de que você tenha todas as informações de que precisa.

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Exemplo de formulário de criação de uma oportunidade Exemplo de formulário de criação de uma empresa

É bom saber

  • Você pode adicionar atributos padrão ou criar seus próprios atributos personalizados para suas oportunidades e empresas para adequar às suas necessidades comerciais. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas.

  • Os atributos marcados como obrigatório em seu formulário de criação também são obrigatórios ao importar oportunidades e empresas.

Personalize o formulário de criação de suas oportunidades e empresas

Para personalizar o formulário de criação de suas oportunidades e empresas:

  1. Acesse Oportunidades > Configurações.
  2. Para personalizar seu formulário de criação:
  3. Clique em Gerenciar atributos do formulário.
  4. A partir daí, você será capaz de personalizar seu formulário de criação:
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    • Para exibir um atributo, marque a caixa ao lado dele.
    • Para remover um atributo, desmarque a caixa ao lado dele
    • Para reorganizar a ordem de um atributo, passe o mouse sobre o atributo que deseja mover, pressione longamente o ícone move_icon_EN.png e arraste para a posição desejada.
    • Para marcar um atributo como obrigatório, habilite o botão de ativação obrigatório ao lado dele.
      💡 É bom saber
      Para empresas, os atributos Nome da empresa e Proprietário são obrigatórios por padrão.
      Para oportunidades, os atributos Nome da oportunidade, Proprietário da oportunidade e Etapas da oportunidade são obrigatórios por padrão.
  5. Quando tiver terminado, clique em Salvar.

Seu formulário de criação foi atualizado.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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