Antes de importar suas oportunidades, empresas ou notas, é necessário preparar o arquivo de importação que contém todas as informações que deseja carregar. Cada ESP ou CRM tem seus próprios requisitos sobre como os atributos devem ser formatados para serem reconhecidos e importados corretamente.
Regras de formatação do arquivo
- Inclua apenas um tipo de objeto em seu arquivo: oportunidades ou empresas ou notas.
- Recomendamos incluir uma linha de cabeçalho na qual cada cabeçalho de coluna corresponda a um atributo de oportunidade, empresa ou nota na Brevo. Os cabeçalhos de coluna são opcionais, mas facilitam para o nosso sistema associar os dados com os atributos de oportunidade, empresa ou nota correspondentes. Eles podem ser organizados em qualquer ordem sem afetar a importação.
- Cada oportunidade, empresa ou nota deve ter sua própria linha.
- Separe cada valor em seu arquivo de importação por um ponto e vírgula
;, uma vírgula,ou por uma tabulação. Se você não especificar um delimitador, seu arquivo não será carregado, já que nosso sistema não será capaz de reconhecer cada valor. - Inclua apenas uma tabela em seu arquivo.
- Salve o arquivo em um formato CSV, XLSX, ou TXT.
- Se seu arquivo contiver caracteres especiais, codifique-o em um formato UTF-8 para garantir que todos os caracteres apareçam corretamente.
- Não há limite para o número de empresas, oportunidades ou notas que você pode importar de uma só vez. No entanto, verifique se o arquivo tem menos de 250 MB.
Regras para formato dos atributos
Se você quiser importar alguns atributos que não estejam disponíveis por padrão, poderá criar seus próprios atributos personalizados. Saiba mais em nosso artigo dedicado: Crie e gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas. Você não pode criar atributos personalizados para notas.
Sejam eles atributos padrão ou personalizados, cada um deles pertence a um dos seguintes tipos: texto, número, booleano, data ou categoria.
Cada tipo de atributo tem que seguir regras específicas de formato:
Texto
Atributos de texto são usados para armazenar uma sequência de quaisquer caracteres alfanuméricos, como uma palavra, uma frase ou uma sentença. Quando usados em um arquivo de importação, atributos de texto não têm limites de caracteres.
Você pode usar um atributo de texto para importar o nome de uma empresa ou as preferências de idioma.
Você pode usar texto com formatação para aprimorar visualmente o atributo Nota ao importar notas. Os seguintes elementos são suportados: <b>, <strong>, <em>, <ins>, <i>, <u>, <ul>, <li>, <br>, <p> e <a>.
Número
Atributos de número são usados para armazenar valores numéricos escritos em decimais.
Você pode usar um atributo numérico para importar o número de funcionários ou receita de uma empresa.
Booleano
Atributos do tipo booleano são usados para armazenar valores com formato Sim/Não.Você pode usar um atributo booleano para importar informações sobre se uma empresa teve ou não sua primeira reunião com você.
Data
Atributos de data são usados para armazenar valores de data. Mantenha o formato dos valores desse atributo semelhante ao formato selecionado nas configurações padrão de sua conta Brevo (DD-MM-AAAA ou MM-DD-AAAA).
Você pode usar um atributo de data para importar as datas de quando foi procurado pela primeira vez ou se reuniu com uma empresa.
Categoria
O atributo do tipo categoria é usado para armazenar valores de um conjunto definido de valores possíveis.
Você pode usar um atributo categoria para importar o país de uma empresa e definir valores possíveis como "França", "Brasil", "Alemanha", etc. O atributo Country de cada empresa conterá apenas um valor entre aqueles especificados por você.
Usuário da Brevo
Para importar o atributo Proprietário, inclua o endereço de e-mail do usuário da Brevo que deseja atribuir como proprietário da oportunidade ou da empresa.
Preparar o arquivo de importação
Certifique-se de incluir todos os atributos obrigatórios em seu arquivo de importação:
- Para empresas, você pode verificar quais atributos são necessários na página Gerenciar atributos de criação de empresa. Por padrão, COMPANY NAME e OWNER são obrigatórios. Se não incluir um proprietário para suas empresas durante a importação, você será o proprietário padrão.
- Para oportunidades, você pode verificar quais atributos são necessários na página Gerenciar atributos de criação de oportunidade. Por padrão, DEAL NAME, DEAL OWNER e DEAL STAGE são obrigatórios. Se não incluir um proprietário para suas oportunidades durante a importação, você será o proprietário padrão. Se você não incluir uma etapa de oportunidade, a etapa padrão será New (Nova).
- Para notas, os atributos obrigatórios são DATE, NOTE e pelo menos um dos seguintes atributos: ASSOCIATED CONTACT, ASSOCIATED DEAL ou ASSOCIATED COMPANY.
Para formatar o arquivo de importação de oportunidades, empresas ou notas:
- [Recomendado] Em uma planilha, inclua uma linha de cabeçalho e use seus atributos Brevo padrão ou atributos personalizados como cabeçalhos de coluna.
- Cole os dados das oportunidades, empresas ou notas nos campos relevantes.
- Salve seu arquivo de importação.
Depois que você tiver terminado, seu arquivo de importação deverá parecer com um dos exemplos a seguir:
| Exemplo de arquivos de importação para oportunidades |
| Exemplo de um arquivo de importação para empresas |
| |
| Exemplo de um arquivo de importação para notas |
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