Você pode adicionar ou atualizar rapidamente várias oportunidades fazendo upload de um arquivo de valores separados por vírgula (CSV)que contém oportunidades novas ou em andamento, bem como seus atributos.
Se quiser importar apenas uma oportunidade, você pode criá-la facilmente em nosso formulário de oportunidade. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Crie uma oportunidade.
Antes de começar
- Siga nossas diretrizes de formatação para preparar seu arquivo de importação antes de carregá-lo.
- Tenha em mente que só é possível importar um arquivo por vez.
- Se você planeja importar atributos personalizados para seus acordos, você também pode criá-los antes da importação ou ao mapear os atributos durante a importação.
- Ao importar novas oportunidades, você pode associá-las a contatos ou empresas existentes. Para isso, inclua o ID ou endereço de e-mail dos contatos existentes e o ID ou nome das empresas existentes diretamente no seu arquivo de importação. Para saber mais, consulte o artigo dedicado Associe suas empresas, oportunidades e contatos..
- Se você está planejando atualizar oportunidades existentes, recomendamos que verifique nosso artigo dedicado sobre como atualizar suas oportunidades em massa.
Assim que seu arquivo de importação estiver pronto, você poderá começar a importar suas oportunidades. Observe que você só pode importar um arquivo por vez, portanto, se você tiver vários arquivos de importação, deverá seguir este procedimento para cada arquivo.
📤 Etapa 1: envie seu arquivo
- Vá para Deals (Oportunidades).
- Clique na seta de expansão ao lado de Create a deal (Criar uma oportunidade) e selecione Import deals (Importar oportunidades).
- Certifique-se de que o Deals card (Cartão de oportunidades) esteja selecionado e clique em Continue (Continuar).
- Selecione seu arquivo de importação ou arraste e solte o arquivo para dentro da área pontilhada.
- Verifique se as oportunidades e atributos estão separados corretamente na pré-visualização dos dados a serem importados. A linha de cabeçalho mostrada na pré-visualização é a mesma do seu arquivo de importação.
- Clique em Confirm your file (Confirmar arquivo).
🗺️ Etapa 2: mapear dados
Agora você indicará como devemos associar os dados do seu arquivo de importação com a sua lista de oportunidades. Se você já criou seus atributos personalizados, tentaremos corresponder corretamente os dados do seu arquivo a um atributo de oportunidade existente.
Se algum dado não for mapeado ao atributo correto ou simplesmente não for mapeado, você pode fazer isso manualmente:
- Na coluna Deal attribute (Atributo da oportunidade), clique no menu suspenso ao lado dos dados que você deseja mapear.
- Selecione o atributo que deseja mapear com o seu dado.
Se alguns dos dados incluídos no seu arquivo de importação não precisarem ser importados, você poderá cancelar a importação:
- Na coluna Deal attribute (Atributo da oportunidade), clique no menu suspenso ao lado dos dados que você não deseja importar.
- Selecione Não importar.
Se não tiver criado um atributo personalizado incluído em seu arquivo de importação antes disso, você pode criá-lo agora:
- Na coluna Deal attribute (Atributo da oportunidade) , clique no menu suspenso próximo aos dados para os quais você deseja criar um atributo.
- Selecione Adicionar um novo atributo.
- Insira o nome do novo atributo.
- Clique em Criar. Para os atributos do tipo Categoria, você terá que adicionar tags de cada categoria que quiser criar.
Quando tiver terminado com o mapeamento de seus dados, clique em Confirmar mapeamento.
🏁 Etapa 3: finalizar sua importação
Com base no conteúdo da sua importação, talvez seja necessário confirmar algumas configurações adicionais:
Se você associou suas oportunidades a empresas existentes durante a importação e esta opção está habilitada, o nome da empresa em seu arquivo será usado como identificador e a empresa existente com este nome será atualizada ou criada se ainda não existir.
Se estiver desabilitada, cada linha do seu arquivo será tratada como uma nova empresa a ser criada, o que poderá resultar em possíveis duplicatas no seu banco de dados se você também não incluir o campo ID da empresa no seu arquivo de importação.
Ao importar oportunidades existentes, você pode excluir seus dados de atributos substituindo os dados existentes em seu arquivo por campos vazios e ativando a opção Import empty fields to erase existing attribute data (Importar campos vazios para apagar dados de atributos existentes).
Caso não queira apagar nenhum dado existente, mantenha a opção desabilitada para manter os atributos inalterados, mesmo que haja campos vazios em seu arquivo de importação.
Se você associou suas oportunidades a contatos ou empresas existentes durante a importação, você terá que escolher se deseja que elas sejam vinculadas ou desvinculadas. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Associe suas empresas, oportunidades e contatos.
Quando tiver terminado, clique em Confirmar sua importação para começar o processo de importação. Observe que importações de grandes volumes podem levar algum tempo para serem integralmente processadas. Quando sua importação for concluída, você será redirecionado para sua página Acordos.
Relatório de importação
No banner de confirmação, clique em Ver relatório de importação para acessar um relatório que resume os detalhes de sua importação, incluindo o número de acordos importados ou não, o número de acordos novos ou atualizados e o número de objetos associados.
Se um acordo não tiver sido importado, você pode baixar um relatório de erro com informações sobre acordos que não puderam ser importados e o motivo.
⏭️ O que vem a seguir?
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