Ao criar uma tarefa, você deve atribuir a ela uma data de vencimento. Isso significa que essa tarefa deve ser concluída em qualquer data e hora antes dessa data de vencimento.

Para ter certeza de que terminará suas tarefas a tempo, você pode começar a trabalhar nelas a partir da página Tasks (Tarefas) sequencialmente. Você também pode filtrar suas tarefas mais urgentes para se concentrar nelas. Se não tiver terminado algumas tarefas no prazo, também poderá filtrar as tarefas atrasadas para tentar terminá-las o mais rápido possível.

É bom saber

Se você tiver vários usuários que precisam manter as tarefas privadas, oculte tefas de outros usuários removendo a permissão para Manage deals and tasks from other users (Gerenciar oportunidades e tarefas de outros usuários. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Adicione e gerencie usuários em sua conta Brevo.

Gerencie suas tarefas

Você pode facilmente acompanhar suas tarefas atuais e trabalhar nelas na página Tarefas com o navegador de tarefas:

1. Acesse CRM > Tasks (Tarefas).
2. (Opcional) Clique em Add filters (Adicionar filtros) para filtrar as tarefas nas quais deseja trabalhar.
3. Clique em Start ## tasks (Iniciar ## tarefas). A página de detalhes do objeto associado (contato, oportunidade ou empresa) é aberta, ou a tarefa modal, se não houver objeto associado.
   
   1. Na barra de tarefas, você pode:
      • Clique em All your tasks (Todas as suas tarefas) e selecione outra tarefa para trabalhar na guia To do (Para fazer), e veja as tarefas que concluídas desde que você começou a trabalhar nelas na guia Done (Concluídas).
      • Clique em Next task (Próxima tarefa) para ir para a próxima tarefa em sua listagem.
   2. Na página de detalhes, você pode expandir sua tarefa na seção Upcoming activities (Próximas atividades) para ver mais informações sobre sua tarefa.
4. Quando você tiver concluído uma tarefa, clique em Mark as done (Marcar como concluído) para iniciar a próxima.

Visualize suas tarefas mais urgentes e atrasadas

Edite suas tarefas em massa

Você pode marcar como concluídas, atribuir, reprogramar e excluir suas tarefas em massa.

1. Acesse CRM > Tasks (Tarefas).
2. (Opcional) Clique em Filters (Filtros) para filtrar suas tarefas.
3. Selecione as tarefas que deseja editar:
   • Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades desejadas.
   • Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
4. A partir daí, você pode:
   1. Marcar as tarefas como concluídas.
   2. Atribuir as tarefas para um usuário.
   3. Reprogramar as tarefas.
   4. Excluir as tarefas.

⏭️ O que vem a seguir?

• Crie uma tarefa

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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