Ao criar uma tarefa, você deve atribuir a ela uma data de vencimento. Isso significa que essa tarefa deve ser concluída em qualquer data e hora antes dessa data de vencimento.
Para ter certeza de que terminará suas tarefas a tempo, você pode começar a trabalhar nelas a partir da página Tasks (Tarefas) sequencialmente. Você também pode filtrar suas tarefas mais urgentes para se concentrar nelas. Se não tiver terminado algumas tarefas no prazo, também poderá filtrar as tarefas atrasadas para tentar terminá-las o mais rápido possível.
Gerencie suas tarefas
Você pode acompanhar facilmente suas tarefas atuais e trabalhar nelas na página Tasks (Tarefas):
- Vá até Deals (Oportunidades) > Tasks (Tarefas).
- (Opcional) Clique em Add filters (Adicionar filtros) para filtrar as tarefas nas quais deseja trabalhar.
- Clique em Start ## tasks (Iniciar ## tarefas). A página de detalhes do objeto associado (contato, oportunidade ou empresa) é aberta, ou a tarefa modal, se não houver objeto associado.
- Na barra de tarefas, você pode:
- Clique em All your tasks (Todas as suas tarefas) e selecione outra tarefa para trabalhar na guia To do (Para fazer), e veja as tarefas que concluídas desde que você começou a trabalhar nelas na guia Done (Concluídas).
- Clique em Next task (Próxima tarefa) para ir para a próxima tarefa em sua listagem.
- Na página de detalhes, você pode expandir sua tarefa na seção Upcoming activities (Próximas atividades) para ver mais informações sobre sua tarefa.
- Na barra de tarefas, você pode:
- Quando você tiver concluído uma tarefa, clique em Mark as done (Marcar como concluído) para iniciar a próxima.
Visualize suas tarefas mais urgentes e atrasadas
Na página Tasks (Tarefas), você pode ver as tarefas que vencem hoje ou esta semana e as tarefas atrasadas selecionando a guia correspondente. Você também pode selecionar um período específico.
Na página Deals (Oportunidades), você pode visualizar suas tarefas atrasadas filtrando suas oportunidades usando o filtro Activities > Has overdue task (Atividades > Tem tarefa atrasada):
⏭️ O que vem a seguir?
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
Se você está procurando ajuda com um projeto usando o Brevo, podemos encontrar o parceiro especialista certificado em Brevo.