Para se alinhar ao seu processo de vendas, é possível criar e usar vários pipelines. Você pode mover facilmente uma ou várias oportunidades de um pipeline para outro, se necessário.
Por exemplo, se você é um fabricante de cozinhas que vende armários prontos e personalizados, pode ter um cliente que deseja comprar armários prontos, mas decide, mais tarde, fazer um pedido personalizado. Você precisaria então mover a oportunidade do pipeline de “Vendas no Showroom” para o de “Pedido Personalizado”, pois a oportunidade precisará passar por outros estágios.
Mude seus negócios para outro pipeline
Você pode alterar oportunidades para outro pipeline e para um estágio específico:
- Vá para Deals (Oportunidades) e selecione a visualização Cards (Cartões).
- Clique no ícone do menu de almôndega ou Choose action (Escolher ação) no cartão da oportunidade que deseja mover.
- Clique em Change pipeline (Alterar pipeline) e escolha:
- O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
- Vá para Deals (Oportunidades) e selecione a exibição List (Lista).
- Selecione as oportunidades que deseja mover para outro pipeline.
- Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades desejadas.
- Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
- Para selecionar todas as oportunidades, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # deals (Selecione todas as # oportunidades).
- Clique em Edit (Editar) e selecione o atributo Pipeline.
- Selecione:
- O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
- Vá para Deals (Oportunidades) e abra a oportunidade que deseja mover para outro pipeline.
- Na página de detalhes da oportunidade, clique em Change (Alterar).
- Clique em Change pipeline (Alterar pipeline) e escolha:
- O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
As oportunidades foram movidas para o pipeline e estágio que você selecionou.
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