Mova as oportunidades para outro pipeline

💡 É bom saber
Somente usuários do Sales Platform Pro podem criar novos pipelines.

Para se alinhar ao seu processo de vendas, é possível criar e usar vários pipelines. Você pode mover facilmente uma ou várias oportunidades de um pipeline para outro, se necessário.

Por exemplo, se você é um fabricante de cozinhas que vende armários prontos e personalizados, pode ter um cliente que deseja comprar armários prontos, mas decide, mais tarde, fazer um pedido personalizado. Você precisaria então mover a oportunidade do pipeline de “Vendas no Showroom” para o de “Pedido Personalizado”, pois a oportunidade precisará passar por outros estágios.

Mude seus negócios para outro pipeline

❗️ Importante
Oportunidades encerradas não podem ser movidas para outro pipeline.

Você pode alterar oportunidades para outro pipeline e para um estágio específico:

Na visualização de cartões Na visualização de lista Na página de detalhes de uma oportunidade
  1. Vá para Deals (Oportunidades) e selecione a visualização kanban-icon.png Cards (Cartões). 
  2. Clique no ícone do menu de almôndega meatball-menu-icon.png ou Choose action (Escolher ação) no cartão da oportunidade que deseja mover.
    sales_kanban-change-pipeline_EN-US.png
  3. Clique em Change pipeline (Alterar pipeline) e escolha:
    1. O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
    2. O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
      mceclip0.png
  4. Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.

As oportunidades foram movidas para o pipeline e estágio que você selecionou.

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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