Para se alinhar ao seu processo de vendas, é possível criar e usar vários pipelines. Você pode mover facilmente uma ou várias oportunidades de um pipeline para outro, se necessário.
Por exemplo, se você é um fabricante de cozinhas que vende armários prontos e personalizados, pode ter um cliente que deseja comprar armários prontos, mas decide, mais tarde, fazer um pedido personalizado. Você precisaria então mover a oportunidade do pipeline de “Vendas no Showroom” para o de “Pedido Personalizado”, pois a oportunidade precisará passar por outros estágios.
Mude seus negócios para outro pipeline
Você pode alterar oportunidades para outro pipeline e para um estágio específico:
- Vá para Deals (Oportunidades) e selecione a visualização
Cards (Cartões).
- Clique no ícone do menu de almôndega
ou Choose action (Escolher ação) no cartão da oportunidade que deseja mover.
- Clique em Change pipeline (Alterar pipeline) e escolha:
- O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
- Vá para Deals (Oportunidades) e selecione a exibição
List (Lista).
- Selecione as oportunidades que deseja mover para outro pipeline.
- Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades desejadas.
- Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
- Para selecionar todas as oportunidades, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # deals (Selecione todas as # oportunidades).
- Clique em Edit (Editar) e selecione o atributo Pipeline.
- Selecione:
- O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
- Vá para Deals (Oportunidades) e abra a oportunidade que deseja mover para outro pipeline.
- Na seção Information (Informações) da página de detalhes do contato, clique no atributo Pipeline. Para saber mais sobre os atributos exibidos na página de detalhes de uma oportunidade, consulte nosso artigo dedicado Editar os atributos exibidos na página de detalhes de um contato, oportunidade ou empresa.
- Selecione o pipeline para o qual deseja transferir sua oportunidade e escolha:
- O pipeline de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- O estágio de destino no qual você deseja mover a oportunidade.
- Clique em Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
As oportunidades foram movidas para o pipeline e estágio que você selecionou.
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