Após criar as oportunidades, talvez você precise atualizar uma ou várias delas. Por exemplo, isso pode ocorrer porque um representante de vendas deixou sua equipe e você precisa atribuir um novo proprietário às oportunidades que ele gerenciava ou porque você criou um novo atributo personalizado e deseja atualizar seu valor para todas as oportunidades. Você também pode querer atualizar a etapa ou o pipeline de várias oportunidades.

Mas atualizar cada oportunidade individualmente pode consumir muito tempo, especialmente se você tiver muitas em andamento. É por isso que você pode atualizar facilmente várias oportunidades de uma só vez.

É bom saber

Se você deseja associar suas oportunidades a contatos ou empresas existentes, consulte nosso artigo dedicado Associe suas empresas, oportunidades e contatos.
Se você deseja mover suas oportunidades para outro pipeline, consulte nosso artigo dedicado Mover suas oportunidades para outro pipeline.
A revogação de um usuário não exclui as oportunidades atribuídas. Isso permite reatribuir ou atualizar as oportunidades para um novo proprietário.

Existem três maneiras de atualizar oportunidades em massa:

Atribuir várias oportunidades a um proprietário: atribua o mesmo proprietário a várias oportunidades ao mesmo tempo.
Editar um único atributo para várias oportunidades: edite o mesmo atributo para várias oportunidades de uma só vez.
Atualizar várias oportunidades com uma importação: importe um arquivo com informações atualizadas sobre várias oportunidades de uma só vez.

Atribua várias oportunidades a um proprietário

Você pode atribuir o mesmo proprietário a várias oportunidades de uma só vez diretamente na página Deals (Oportunidades). Por exemplo, isso pode ser útil se um de seus representantes de vendas tiver deixado a equipe. Nesse caso, você pode filtrar as oportunidades atribuídas ao proprietário anterior, mesmo que o usuário já tenha sido excluído, e atribuí-las a um novo proprietário.

Vá para Deals (Oportunidades).
Mude para a visualização em List (Lista).
Opcional: clique em Filter (Filtrar) para filtrar suas oportunidades por atributos ou atividades.
Selecione as oportunidades que você deseja atualizar:
1. Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades.
2. Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
3. Para selecionar todas as oportunidades, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # deals (Selecione todas os # oportunidades).
Clique em Assign (Atribuir).
Selecione o proprietário que você deseja atribuir às oportunidades.
Clique em Assign (Atribuir) para confirmar.

As oportunidades agora estão atribuídas a esse proprietário.

Edite um único atributo para várias oportunidades

Você pode editar o mesmo atributo para várias oportunidades de uma só vez diretamente na página Deals (Oportunidades). Por exemplo, isso pode ser útil se você criou um novo atributo personalizado e deseja atualizá-lo para todas as oportunidades existentes. Você também pode editar o pipeline e a etapa de várias oportunidades ao mesmo tempo.

Vá para Deals (Oportunidades).
Mude para a visualização em List (Lista).
Selecione as oportunidades que você deseja atualizar:
1. Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades.
2. Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
3. Para selecionar todas as oportunidades, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # deals (Selecione todas os # oportunidades).
Clique em Edit (Editar).
Selecione o atributo que deseja atualizar.
Digite ou selecione o novo valor.
Clique em Edit (Editar) para confirmar ou em Move deals (Mover oportunidades) se você tiver atualizado a etapa ou o atributo do pipeline.

O atributo é atualizado para as oportunidades selecionadas.

Atualize várias oportunidades com uma importação

Para atualizar várias oportunidades de uma vez com uma importação, você precisará exportar as oportunidades existentes e atualizar o arquivo com as novas informações. Em seguida, você precisará importar novamente o arquivo, como faria para importar novas oportunidades.

📤 Etapa 1: exportar as oportunidades existentes

Para atualizar suas oportunidades existentes, recomendamos exportá-las diretamente da página Deals (Oportunidades). Isso é para garantir que o arquivo contenha o ID de cada oportunidade para que as oportunidades corretas sejam atualizadas. Se você não incluir o ID de cada oportunidade, eles serão reimportados como novas oportunidades e resultarão em duplicatas no seu banco de dados.

Vá para Deals (Oportunidades).
Selecione as oportunidades que deseja atualizar:
1. Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades.
2. Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
3. Para selecionar todas as oportunidades, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # deals (Selecione todas as # oportunidades).
Clique em Export (Exportar).
Selecione os atributos que deseja exportar.

💡 É bom saber
O ID da oportunidade e o nome da oportunidade são atributos obrigatórios e são selecionados por padrão.
Selecione o separador de campo a ser usado em seu documento.
Clique em Export (Exportar).
Quando estiver disponível, faça o download do arquivo de exportação em suas Notifications (Notificações).

🔁 Etapa 2: atualizar o arquivo

Depois de exportar suas oportunidades, você poderá atualizar suas informações no arquivo. Certifique-se de manter a estrutura de arquivo e o formato de atributos corretos, conforme explicado em nosso artigo sobre como formatar o arquivo de importação da sua oportunidade.

Exemplo de um documento de exportação original	Exemplo de um documento de exportação atualizado

📥 Etapa 3: importar novamente suas oportunidades

Depois de atualizar seu documento, você pode reimportá-lo e especificar se deseja atualizar suas oportunidades existentes com as novas informações.

Etapa 1: faça upload do seu arquivo

Vá para Deals (Oportunidades).
Clique na seta de expansão ao lado de Create a deal (Criar uma oportunidade) e selecione Import deals (Importar oportunidades).
Selecione seu documento ou o arraste e solte dentro da área delimitada.
Verifique se as oportunidades e atributos estão separados corretamente na pré-visualização dos dados a serem importados. A linha de cabeçalho mostrada na pré-visualização é a mesma do seu arquivo de importação.
Clique em Confirm your file (Confirmar arquivo.

Etapa 2: mapeie os dados

Mapeie os dados do seu arquivo para os atributos correspondentes. Você pode ignorar um atributo se não quiser importá-lo ou criar um novo se ele ainda não existir.

💡 É bom saber
Se você incluiu o atributo ID da oportunidade em seu documento, ele será mapeado automaticamente e não poderá ser alterado ou ignorado.
Uma vez terminando o mapeamento dos dados, clique em Confirm mapping (Confirmar mapeamento).

Etapa 3: finalize sua importação

Com base no conteúdo da sua importação, talvez seja necessário confirmar algumas configurações adicionais.

Atualize as empresas na Brevo quando o nome delas corresponder ao do seu arquivo

Se você associou suas oportunidades a empresas existentes durante a importação e esta opção está habilitada, o nome da empresa em seu arquivo será usado como identificador e a empresa existente com este nome será atualizada ou criada se ainda não existir.
Se estiver desabilitada, cada linha do seu arquivo será tratada como uma nova empresa a ser criada, o que poderá resultar em possíveis duplicatas no seu banco de dados se você também não incluir o campo ID da empresa no seu arquivo de importação.

Importe campos vazios

💡 É bom saber

Essa configuração só aparecerá se você incluir o ID das suas oportunidades existentes no arquivo de importação. O ID pode ser recuperado exportando as oportunidades existentes. Saiba mais em nosso artigo dedicado à exportação de oportunidades.

Ao importar oportunidades existentes, você pode excluir seus dados de atributos substituindo os dados existentes em seu arquivo por campos vazios e ativando a opção Import empty fields to erase existing attribute data (Importar campos vazios para apagar dados de atributos existentes).

Caso não queira apagar nenhum dado existente, mantenha a opção desabilitada para manter os atributos inalterados, mesmo que haja campos vazios em seu arquivo de importação.

Associe objetos

Se você associou suas oportunidades a contatos ou empresas existentes durante a importação, você terá que escolher se deseja que elas sejam vinculadas ou desvinculadas. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Associe suas empresas, oportunidades e contatos.

Quando terminar, clique em Confirm your import (Confirmar sua importação) para iniciar o processo de importação. Observe que importações de grandes volumes podem levar algum tempo para serem integralmente processadas. Quando a importação for concluída, você será redirecionado para a página Oportunidades.

📂 Relatório de importação

No banner de confirmação, clique em View import report (Ver relatório de importação) para acessar um relatório que resume os detalhes da sua importação, incluindo o número de oportunidades importadas e não importados, o número de oportunidades novas ou atualizadas e o número de objetos associados.

Se uma oportunidade não foi importada, você poderá baixar um relatório de erros com informações sobre as negociações que não puderam ser importadas e os motivos.

⏭️ O que vem a seguir?

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