La automatización puede agilizar sus procesos de ventas, reducir los errores y mejorar la colaboración. Minimiza la necesidad de introducir datos manualmente y realizar otras tareas repetitivas, lo que le permite concentrarse en tareas de alto valor que requieren su experiencia y juicio.
Antes de empezar
- Asegúrese de que ha creado sus pipelines y establecido sus etapas de oportunidades. Encontrará más información en el artículo dedicado Crear y administrar múltiples pipelines.
- Asegúrese de haber creado cualquier atributo, lista, formulario o segmento de contacto que desee utilizar en la automatización.
Hay muchas automatizaciones que puede crear para gestionar sus actividades de ventas. Aquí tiene algunos ejemplos para empezar.
💲 Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente
Automatice fácilmente la creación de oportunidades mediante una automatización que incluye el paso Crear una oportunidad . Por ejemplo, puede crear automáticamente una oportunidad cuando un contacto envía un formulario, cuando se acerca la fecha de renovación de su suscripción o contrato, o cuando alguien reserve una reunión con usted. Puede combinar esta automatización con un modelo de puntuación de leads para crear una oportunidad cuando un contacto alcance una puntuación específica.
Para obtener más información, consulte el artículo Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente.
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💼 Crear una automatización después de actualizar una etapa de la oportunidad
Puede automatizar acciones después de la actualización de una etapa de la oportunidad, como el envío de emails. Esto puede ser útil para enviar un email a contactos que no hayan interactuado recientemente, contactos recién calificados o contactos con los que acaba de cerrar una oportunidad.
Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Crear una automatización después de actualizar una etapa de oportunidad.
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📌 Crear una automatización para crear tareas automáticamente
La automatización de la creación de tareas ahorra tiempo y mejora la eficiencia, lo que le permite responder rápidamente a las consultas de leads y clientes gracias a los recordatorios automáticos de tareas importantes.
Puede automatizar la creación de tareas a través de una automatización que incluya el paso Crear una tarea. Por ejemplo, puede automatizar la creación de una tarea llamada "Volver al cliente" una vez que un Contactos envíe su formulario de suscripción y se agregue a su lista de "Mi lista de CRM", o una vez que un contacto reserve una reunión de "Presentación del curso" y se añada a su lista de "Clases para principiantes".
Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear tareas automáticamente.
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🚀 Llevar la automatización de ventas al siguiente paso
Una vez que ha aprendido sobre algunas automatizaciones, puede obtener más información y personalizarlas para satisfacer sus necesidades específicas.
- Para saber qué plantillas de automatización están disponibles en el editor de automatización clásico y cómo utilizarlas, consulte nuestra sección dedicada del centro de ayuda.
- Para obtener más información sobre cómo crear su propia automatización personalizada, consulte nuestros artículos específicos Crear una automatización con el editor clásico y Acerca del nuevo editor de automatizaciones [BETA].
- Para obtener más información sobre los puntos de entrada/disparadores, las acciones y las condiciones/reglas disponibles, consulte nuestros artículos dedicados Puntos de entrada, acciones y condiciones disponibles y Nuevo editor de automatización [BETA] - Disparadores, acciones y reglas disponibles en una automatización.
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