Crear un archivo para importar sus contactos

Al importar sus contactos a Brevo, determinados datos, como direcciones de email y números de teléfono, deben estar en un formato específico para que se puedan importar correctamente. Si sigue los requisitos y pautas proporcionados en este artículo, podrá configurar correctamente el archivo que contiene la información de sus contactos.

A modo de ejemplo, crearemos un archivo .CSV desde cero para importar contactos con atributos predeterminados y personalizados para un instructor de yoga que podrá adaptar fácilmente a sus necesidades.

contacts_import_file_en-us.jpg

📂 Requisitos de los archivo

Su archivo debe cumplir los siguientes requisitos:

  • No hay límite en la cantidad de contactos que puede importar de una vez. Sin embargo, el archivo no debe superar los 250 MB. Si el archivo supera este límite, divídalo en varios archivos más pequeños para importarlos por separado.
  • Incluya solo una hoja en su archivo.
  • Guarde su archivo en uno de los siguientes formatos y asegúrese de que el separador sea un punto y coma, una coma o una tabulación:

.CSV
(Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets, Numbers)

.XLSX
(formato abierto de Microsoft Excel)

.TXT
(Bloc de notas de Microsoft)

  • Guarde su archivo con codificación UTF-8 o Windows-1252. Estos tipos de codificación de archivos permiten leer el contenido de su archivo cuando incluye caracteres especiales.
  • Se requiere al menos uno de los siguientes campos para crear un contacto: EMAIL, SMS, WHATSAPP, LANDLINE_NUMBER o EXT_ID.

Paso 1: Crear el archivo

Para crear su archivo:

  1. Abra su programa de hoja de cálculo (Excel o Google Sheets) para crear un archivo nuevo.
  2. Elija una de las siguientes formas de comenzar:

Paso 2: Preparar la fila de encabezado del archivo

💡 Información relevante

Puede crear atributos nuevos durante el paso de asignación del proceso de importación; no es necesario que los cree de antemano.

Añada la información que desee importar sobre sus contactos en la fila de encabezado de su archivo.

Cada celda de encabezado contiene información que se corresponderá con un atributo de contacto de Brevo durante la importación. Le recomendamos utilizar los nombres exactos de los atributos de contacto en la fila del encabezado, ya que esto ayuda a que nuestro sistema los compare automáticamente, pero no es obligatorio.

➡️  Por ejemplo

En nuestro ejemplo, añadimos atributos predeterminados como EMAIL o FIRSTNAME, pero también incluimos atributos personalizados sobre las clases de yoga (FIRST_CLASS, LEVEL, FREE_TRIAL).contacts_header_row_en-us.jpg

Para obtener más información sobre el formato previsto para cada atributo de contacto, consulte la siguiente sección.

Paso 3: Añadir la información de los contactos al archivo

Ahora puede introducir la información de sus contactos en el archivo:

  • Puede copiar los datos de otro programa o un archivo exportado; o bien
  • Escribirlo directamente en el archivo.

Asegúrese de que cada columna incluya información que corresponda al atributo en la línea del encabezado de su archivo y que cada fila incluya información sobre un solo contacto.

La información de su archivo debe seguir un formato específico para importarse correctamente. Existen pautas específicas para:

Atributos de contacto predeterminados

Por defecto, algunos atributos de contacto están disponibles en Brevo. Requieren de un formato específico para importarse correctamente. Expanda los siguientes acordeones para obtener más información sobre el formato previsto para cada atributo de contacto:

🆔 CONTACT_ID (ID DE CONTACTO)

Brevo crea automáticamente el atributo CONTACT_ID al importar sus contactos. Es un número fijo que no se puede cambiar. Solo puede recuperar los ID de sus contactos exportándolos desde Brevo.

❗️ Importante
Recomendamos incluir el atributo CONTACT_ID en su archivo solo si desea actualizar sus contactos existentes mediante una importación. Si está importando nuevos contactos, excluya la columna CONTACT_ID.

contacts_contactID_en-us.jpg

👤 FIRSTNAME / LASTNAME (NOMBRE/APELLIDOS)

Para importar el nombre y los apellidos de sus contactos, utilice los atributos de contacto FIRSTNAME (Nombre) y LASTNAME (Apellidos).

contacts_name_en-us.jpg

✉️ EMAIL

Para importar la dirección de email de sus contactos, utilice el atributo de contacto EMAIL.
Cada contacto solo puede tener una dirección de email y debe ser única para ese contacto.

No incluya ningún carácter especial.

contacts_email_en-us.jpg

❗️ Importante
El atributo de contacto EMAIL no admite caracteres especiales, ni siquiera con una codificación UTF-8 o Windows-1252.

Asegúrese de que las direcciones de email de su archivo sean válidas y de que no les falte ninguna parte.
En el caso de nuestro siguiente ejemplo incorrecto, la dirección de email no tiene el sufijo de dominio y contiene un carácter especial:

rosa&@ejemplo rosa@ejemplo.com
📱 SMS / WHATSAPP / LANDLINE_NUMBER (NÚMERO FIJO)
💡 Información relevante
Un contacto puede tener el mismo número de teléfono para SMS, WhatsApp y un número fijo. Se utilizan listas de bloqueo separadas cuando un contacto cancela su suscripción de SMS, WhatsApp o Phone.

Para importar el número de teléfono de un contacto, utilice los siguientes atributos de contacto predeterminados como encabezados de columna:

  • SMS para el número de teléfono utilizado para mensajes SMS y llamadas a través de la aplicación Phone.
  • WHATSAPP para el número de teléfono utilizado para mensajes de WhatsApp y llamadas a través de la aplicación Phone.
  • LANDLINE_NUMBER para el número de teléfono utilizado para llamadas a través de la aplicación Phone.

No separe los dígitos con caracteres especiales.

❗️ Importante
Si importa números con diferentes códigos de país, siempre incluya una comilla simple ('), el signo + y el código del país al principio del número de teléfono. Si falta el signo más, Brevo aplicará el prefijo de país predeterminado durante el mapeo, lo que puede resultar en números incorrectos. La comilla simple asegura que el signo + se mantenga en su archivo, evitando que el código de país se sobrescriba cuando se aplica un valor predeterminado.

contacts_phone_en-us.jpg

Asegúrese de que los números de teléfono en su archivo incluyan el signo + y el código del país y que los dígitos no estén separados por ningún carácter especial.
En el siguiente ejemplo, al número de teléfono le falta el signo + y el código del país, y los dígitos están separados por caracteres especiales:

(337) 456-9342 +13374569342
👽 EXT_ID

Para importar el ID externo de un contacto creado fuera de Brevo, utilice el atributo de contacto EXT_ID.

contacts_ext-id-attribute-example_EN-US.png

Atributos de contacto personalizados

Puede crear atributos de contacto personalizados en Brevo que se adapten a sus necesidades. Requieren un formato específico para importarse correctamente, que se basa en el tipo de atributo. Expanda los siguientes acordeones para obtener más información sobre el formato esperado para cada tipo de atributo:

🔠 TEXT (TEXTO)

Los atributos de tipo texto almacenan una cadena de caracteres alfanuméricos, como una palabra, una frase o una oración. Puede utilizar un atributo de tipo de texto para importar datos adicionales sobre sus contactos. Cuando se importan, los atributos de tipo de texto no tienen límite de caracteres.

contacts_city_en-us.jpg

🔢 NUMBER (NÚMERO)

Los atributos de tipo numérico almacenan una cadena numérica o números escritos en formato decimal. Puede utilizar un atributo de tipo de número para importar números o valores de divisa a sus contactos.

📆 DATE (FECHA)

Los atributos de tipo fecha se utilizan para almacenar un valor de fecha. Mantenga el formato del valor bajo este atributo similar al formato seleccionado en la configuración de cuenta (DD-MM-AAAA o MM-DD-AAAA).

contacts_firstclass_en-us.jpg

💡 Información relevante
Los guiones - y las barras / son intercambiables. Por ejemplo, el 13-03-2022 y el 13/03/2022 se consideran iguales.
🗂️ CATEGORY (CATEGORÍA)

Los atributos de tipo categoría almacenan un conjunto de valores posibles. Por ejemplo, puede crear un atributo de contacto llamado NIVEL y definir los valores posibles como PRINCIPIANTE, INTERMEDIO y EXPERTO. El atributo de cada contacto solo incluirá entonces uno de esos tres valores.

contacts_import_category-attribute_en-us.jpg

💡 Información relevante
También tiene la opción de incluir el número ID del valor, en lugar del valor en sí. Puede ver el número ID de un valor haciendo clic en el icono de engranaje ⚙️ junto al atributo de contacto deseado en la página Contact Attributes (Atributos de contacto).
✖️ OPCIÓN MÚLTIPLE

Los atributos de tipo elección múltiple almacenan un conjunto de valores posibles. Por ejemplo, puede crear un atributo de contacto llamado SPORTS y definir los valores posibles como BÉISBOL, FÚTBOL y YOGA. El atributo de cada contacto contendrá entonces uno o varios valores de entre esos tres.

Los atributos de contacto de tipo opción múltiple deben seguir el formato: ['Opción1'|'Opción2'|'Opción3'].

contacts_multi-choice-attribute_EN-US.png

Asegúrese de que el atributo de contacto de tipo opción múltiple en su archivo siga el formato: ['Opción1'|'Opción2'|'Opción3'].
En el caso de nuestro siguiente ejemplo incorrecto, las opciones están separadas por una coma en lugar de una barra vertical, y a cada opción le faltan las comillas simples.

[Béisbol, Voleibol, Danza] ['Béisbol'|' Voleibol'|' Danza']
👍👎 BOOLEAN (BOOLEANO)

Los atributos de tipo booleano solo pueden almacenar o No como valor. 

Paso 4: Guardar el archivo

Una vez que haya finalizado y que el archivo tenga el formato correcto, guárdelo en formato .CSV, .XLSX o .TXT usando codificación UTF-8 o Windows-1252.

Utilice los siguientes acordeones para aprender cómo codificar un archivo en UTF-8 con varios editores de hojas de cálculo: ⬇️

Microsoft Excel
  1. Abra su archivo en Microsoft Excel.
  2. Haga clic en File (Archivo) > Save As (Guardar como).
  3. Asigne un nombre al archivo.
  4. Seleccione CSV UTF-8 (Comma delimited)(CSV UTF-8 (delimitado por comas)) (.csv) como formato de archivo.
    excel_EN.png
  5. Haga clic en Save (Guardar).
📗 Hoja de cálculo de Google
  1. Abra su archivo en la hoja de cálculo de Google.
  2. Haga clic en File (Archivo) > Download (Descargar).
  3. Seleccione Comma-separated values (.csv, current sheet) (Valores separados por comas (.csv, hoja actual)) como formato de archivo.
    utf8_googlespreadsheet.jpg
🗒️ Bloc de notas
  1. Abra su archivo en el Bloc de notas.
  2. Haga clic en File (Archivo) > Save as (Guardar como).
  3. Asigne un nombre a su archivo y añada la extensión .csv al final.
  4. En el menú desplegable Save as type (Guardar como tipo), seleccione All files (Todos los archivos).
  5. En el menú desplegable Encoding (Codificación), elija UTF-8.
    utf8_notepad.jpg
  6. Haga clic en Save (Guardar).
📄 LibreOffice
  1. Abra su archivo en LibreOffice.
  2. Haga clic en File (Archivo) > Save as (Guardar como).
  3. Asigne un nombre al archivo.
  4. En el menú desplegable Guardar como tipo, seleccione Texto CSV (.csv).
  5. Habilite la opción Edit filter settings (Editar configuración de filtro).
    utf8_libreoffice.png
  6. Haga clic en Save (Guardar).
  7. En el cuadro de diálogo Export Text File (Exportar archivo de texto), seleccione la opción Unicode (UTF-8) en el menú desplegable Character set (Conjunto de caracteres).
  8. Establezca el Delimitador de campo y el Delimitador de cadena.
  9. Haga clic en OK (Aceptar).
📊 Numbers
  1. Abra su archivo en Numbers.
  2. Haga clic en File (Archivo).
  3. Seleccione Export to... (Exportar a...) > CSV....
    utf8_numbers.jpg
  4. Haga clic en Advanced options (Opciones avanzadas).
  5. Haga clic en el menú desplegable Text Encoding (Codificación de texto).
  6. Seleccione Unicode (UTF-8).
    utf8_numbers2.jpg
  7. Haga clic en Next (Siguiente).
  8. Asigne un nombre al archivo y elija una ubicación.
  9. Haga clic en Save (Guardar).

Paso 5: Importar el archivo a Brevo

Ha llegado el momento de importar los datos de los contactos a Brevo.

➡️ Para aprender a importar su archivo en Brevo, consulte nuestro artículo dedicado Importar los contactos a Brevo.

FAQ

🤝 ¿Puedo asociar mis contactos a oportunidades y empresas?

Puede asociar sus contactos con oportunidades y empresas añadiendo campos específicos a su archivo e importándolo a Brevo. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asociar empresas, oportunidades y contactos.

📱 El signo "+" de los números de teléfono desaparece al añadirlo a mi archivo. ¿Cómo puedo evitarlo?

Si el signo "+" desaparece al añadirlo a un número de teléfono en su archivo, añada un apóstrofe delante. De esta forma, el programa de hoja de cálculo reconocerá el número como un número de teléfono.

🗒️ ¿Puedo importar un archivo que incluya campos vacíos?

Sí, puede importar un archivo que incluya campos vacíos. Los resultados dependerán del tipo de contactos que esté importando y de las opciones que habilite al finalizar la importación:

Mi archivo incluye el carácter de sustitución UTF-8 "�". ¿Qué pasará cuando lo suba?

Si sus datos de contacto incluyen el carácter de sustitución UTF-8 "�", se omitirá y el atributo de contacto correspondiente no se importará a Brevo. Este carácter puede aparecer al exportar datos desde determinadas herramientas, ya que se utiliza para reemplazar caracteres desconocidos, no reconocidos o irrepresentables.

💾 No puedo guardar mi archivo en formato .CSV, .XLSX o .TXT

El sistema no admite Excel (.xls), ACT!, .vcf (Apple vCard) u otros tipos de archivos, por lo que necesita convertir su archivo a uno de los formatos compatibles (.CSV, .XLSX o .TXT).

Puede utilizar herramientas en línea gratuitas para convertir su archivo. Antes de cargarlo en Brevo, asegúrese de que el archivo convertido siga las recomendaciones para configurar un archivo de importación explicadas en este artículo.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

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Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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