En Brevo, puede automatizar fácilmente la creación de tareas utilizando una automatización que incluya el paso Crear una tarea, con nuestro editor clásico o nuestro nuevo editor de automatización.
| Editor de automatización clásico | Nuevo editor de automatización |
|---|---|
|
|
|
Automatizar la creación de tareas puede ayudarle a ahorrar tiempo y a ser más eficiente, ya que responderá a las consultas de los clientes potenciales y actuales con mayor rapidez al recordarle automáticamente las tareas importantes que tenga pendientes. También reduce la necesidad de introducir datos manualmente y otras tareas repetitivas, lo que permite centrarse en otras de mayor valor que requieran su experiencia y criterio.
Información relevante
- Para saber qué plantillas de automatización están disponibles en el editor de automatización clásico y cómo utilizarlas, consulte nuestra sección dedicada del centro de ayuda.
- Para obtener más información sobre cómo crear su propia automatización personalizada, consulte nuestros artículos específicos Crear una automatización con el editor clásico y Acerca del nuevo editor de automatizaciones [BETA].
- Para obtener más información sobre los puntos de entrada/disparadores, las acciones y las condiciones/reglas disponibles, consulte nuestros artículos dedicados Puntos de entrada, acciones y condiciones disponibles y Nuevo editor de automatización [BETA] - Disparadores, acciones y reglas disponibles en una automatización.
Para empezar, puede echar un vistazo a nuestro tutorial sobre cómo generar una automatización para crear tareas automáticamente 🚀.
En nuestros siguientes ejemplos:
- Editor de automatización clásico: creamos una automatización para automatizar la creación de una tarea llamada "Get back to client" (Volver al cliente) después de que un contacto rellena nuestro formulario de suscripción y se añade a nuestra lista de contactos llamada "My CRM list" (Mi lista de CRM).
- Nuevo editor de automatización: creamos una automatización para automatizar la creación de una tarea llamada "Get back to client" (Volver al cliente), una vez que un contacto reserva la reunión "Course presentation" (Presentación del curso) y se añade a nuestra lista de contactos llamada "Beginner classes" (Clases para principiantes).
Paso 1: crear la automatización
Para crear la automatización:
- Vaya a Automatizaciones.
- Haga clic en Create an automation (Crear una automatización).
- Seleccione una automatización predefinida o cree una personalizada:
- Automatización predefinida: seleccione una automatización y haga clic en Usar esta automatización.
- Automatización personalizada: haga clic en Start from scratch (Empezar desde cero), configure la automatización e indique un punto de entrada. En nuestro ejemplo, hemos añadido el punto de entrada A contact submits a form (Un contacto envía un formulario).
- (Opcional) Añada los pasos por los que quiera que pasen sus contactos antes de llegar al paso Crear una tarea. En nuestro ejemplo, añadimos el paso Un contacto se añade a una lista y seleccionamos nuestra «Mi lista CRM».
- Haga clic en Use the new editor [Beta] (Usar el nuevo editor [Beta]).
- Opcional: Haga clic en el nombre de su automatización en el encabezado para actualizarlo.
- Añada un disparador. En nuestro ejemplo, añadimos el disparador Meeting booked (Reunión reservada):
- En la pestaña Triggers (Disparadores), arrastre y suelte el paso Meetings - Meeting booked (Reunión reservada) en el lienzo.
- Haga clic en Add filters (Añadir filtros) en la tarjeta Event filters (Filtros de eventos), haga clic en Add filters (Añadir filtro) para especificar qué reuniones deben desencadenar la automatización. En nuestro ejemplo, seleccionamos Meeting name (Nombre de la reunión) > Is exactly (Es exactamente) > Course presentation (Presentación del curso).
- Haga clic en Add filters (Añadir filtros).
- Opcional: Haga clic en Add filters (Añadir filtros) en la tarjeta Contact filters (Filtros de contactos) para restringir la automatización a ciertos contactos.
- Haga clic en Apply to step (Aplicar a paso).
- Opcional: añada los pasos que quiera que sigan sus contactos antes de llegar al paso Create a task (Crear una tarea). En nuestro ejemplo, agregamos el paso Contacts - Contact added to list (Contactos - Contacto añadido a la lista) y seleccionamos nuestra lista de "Beginner classes" (Clases para principiantes).
Paso 2: añadir el paso "Create a task" (Crear una tarea)
Para poder crear automáticamente una tarea, debe añadir el paso Create a task (Crear una tarea) a su automatización:
- Haga clic en +.
- Seleccione Perform a CRM action (Realizar una acción de CRM)> Create a task (Crear una tarea).
- Configure la tarea:
- Category (Categoría): seleccione el tipo de tarea que quiere crear (Email, Call [Llamada], Todo [tarea], meeting [Reunión], Lunch [Almuerzo], Deadline [Plazo] o LinkedIn).
- (Opcional) Title (Título): introduzca el nombre de su tarea. El texto del marcador de posición será el valor predeterminado si no especifica un nombre.
- Fecha límite: seleccione una fecha límite para la tarea (inmediata o un número determinado de días después de la creación de la tarea). También puede seleccionar la duración de la tarea.
- (Opcional) Notes (Notas): añada información sobre la tarea, por ejemplo, detalles importantes que debe recordar comunicar al cliente.
- (Opcional) Assignment (Asignación): seleccione si la tarea debe asignarse al propietario del contacto, a un usuario específico o si no debe asignarse.
- Haga clic en Aceptar.
- (Opcional) Añada los pasos que quiera que sigan sus contactos después de llegar al paso Crear una tarea.
- Una vez que haya terminado de crear el escenario, haga clic en Activar el escenario.
- En la pestaña Actions (Acciones), arrastre y suelte el paso Deals (Oportunidades) - Create a task (Crear una tarea) en el lienzo.
- Configure la tarea:
- Task type (Tipo de tarea): seleccione el tipo de tarea que desea crear (Email, Call [Llamada], Todo [tarea], meeting [Reunión], Lunch [Almuerzo], Deadline [Plazo] o LinkedIn).
- Title (Título): introduzca el nombre de la tarea.
- (Opcional) Note (Nota): añada información sobre la tarea, por ejemplo, detalles importantes que debe recordar comunicar al cliente.
- (Opcional) Task assignment (Asignación de tareas): active Assign a specific user (Asignar un usuario específico) y seleccione el usuario al que asignar la tarea. Si no selecciona un usuario, la tarea se asigna al propietario del contacto de forma predeterminada.
- (Opcional) Due date and time (Fecha y hora de vencimiento): active Setup when the task is due (Configurar cuándo vence la tarea) y seleccione una fecha de vencimiento para la tarea (inmediata o un cierto número de días después de crear la tarea) y una hora de vencimiento.
- Haga clic en Save (Guardar).
- (Opcional) Añada los pasos que quiera que sigan sus contactos después de llegar al paso Crear una tarea.
- En la barra superior, haga clic en Activate automation (Activar automatización).
- En la sección Re-entry after exit (Reingreso después de salir), active la opción Allow contact re-entry after exit (Permitir reingreso de contacto después de salir).
- Haga clic en Activate automation (Activar automatización).
Ahora, cada vez que sus contactos entren en la automatización, se creará automáticamente una tarea.
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Crear una tarea
- Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente
- Crear una automatización después de actualizar una etapa de oportunidad
🤔 ¿Tiene alguna duda?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.