Dans ce guide Premiers pas avec les opportunités, nous vous donnerons un aperçu de la façon dont vous pouvez utiliser les opportunités dans Brevo pour améliorer votre gestion de la relation client (CRM).

Qu’est-ce qu’une opportunité ?

Les opportunités représentent les occasions pour une entreprise de vendre ses produits ou services à un contact ou à une entreprise. Vos opportunités passent par différentes étapes d’un pipeline, qui représente votre processus de vente. De plus, vous pouvez créer des tâches pour surveiller les actions importantes. Que vous soyez déjà familier avec les CRMs ou non, les opportunités sont un moyen simple et intuitif de suivre toutes vos activités de vente.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Comprendre les pipelines, les phases, les opportunités, les entreprises et les tâches.

🧶 Personnaliser votre pipeline de vente

Au cours de l’intégration, vous pouvez donner un nom à votre pipeline et sélectionner un template qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez toujours personnaliser votre pipeline ultérieurement pour mieux l'aligner sur votre processus de vente.

Vous pouvez également sélectionner les informations qui apparaissent sur les cartes de votre opportunité et la devise à utiliser.

➡️ Pour en savoir plus, consultez nos articles dédiés :

• Modifier les paramètres de votre carte d'opportunité
• Modifier les étapes d'opportunité dans votre pipeline
• Personnaliser le formulaire de création de vos opportunités et entreprises

💲 Créer votre première opportunité

Si vous venez d’un autre CRM, vous pouvez importer vos données existantes dans Brevo.

Si vous débutez dans l’utilisation d’un CRM, commencez par cliquer sur Créer une opportunité pour générer votre première transaction. Remplissez toutes les informations nécessaires et cliquez sur Créer. Vous pouvez faire passer l'opportunité d’une étape à l’autre en faisant glisser et en déposant la carte de votre opportunité. Pour afficher les détails de votre opportunité, il vous suffit de cliquer dessus.

➡️ Pour en savoir plus, consultez nos articles dédiés :

• Créer une opportunité
• Importer vos données de vente dans Brevo
• Importer des opportunités

📌 Créer une tâche de suivi

Gardez une trace des appels, des emails, des événements, des rendez-vous et de toute autre action que vous devez effectuer concernant une opportunité en cours, une entreprise ou un contact. Vous pouvez même envoyer des emails directement depuis la page de détails d’une opportunité. Associez vos tâches à des opportunités, entreprises ou contacts, existants ou nouveaux, afin d’en optimiser la gestion.

Vous pouvez également choisir de recevoir des rappels à l’approche de l’échéance d’une tâche ou même créer automatiquement des tâches selon le déclencheur de votre choix.

➡️ Pour en savoir plus, consultez nos articles dédiés :

• Créer une tâche
• Envoyer des emails individuels à partir de Brevo
• Configurer vos notifications de vente

📊 Analyser votre rapport de vente

🚀 Faire passer vos activités de vente à l’étape suivante

• Automatiser vos activités de vente
  L’automatisation peut vous aider à rationaliser vos processus de vente, à réduire les erreurs et à améliorer la collaboration. Par exemple, vous pouvez créer automatiquement une opportunité lorsqu’un contact soumet un formulaire ou envoyer automatiquement un email après la mise à jour de l’étape d’une opportunité.

  ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Automatiser vos activités de vente (opportunités et tâches).

• Créer et gérer des attributs personnalisés
  Vous pouvez créer vos propres attributs d’opportunités et d’entreprises personnalisés pour stocker des informations supplémentaires sur vos opportunités et entreprises qui ne sont pas disponibles dans les attributs par défaut. Par exemple, vous pouvez créer des attributs pour stocker une date de démonstration pour une opportunité ou l’adresse d’une entreprise.
  ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises.

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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