Automatiser vos activités de vente (opportunités et tâches)

L’automatisation peut rationaliser vos processus de vente, réduire les erreurs et améliorer la collaboration. La saisie manuelle des données est réduite, ainsi que d'autres tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui requièrent votre expertise et votre jugement.

Avant de commencer

  • Assurez-vous d’avoir créé vos pipelines et configuré vos étapes d'opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer plusieurs pipelines.
  • Assurez-vous d'avoir créé l'attribut de contact, la liste, le formulaire ou le segment que vous souhaitez utiliser dans l'automatisation.

Il existe de nombreuses automatisations que vous pouvez créer pour gérer vos activités de vente. Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer.

💲 Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités

Automatisez la création d'opportunités en toute facilité grâce à une automatisation qui inclut l’étape Créer une opportunité . Par exemple, vous pouvez créer automatiquement une opportunité lorsqu’un contact soumet un formulaire, lorsque la date de renouvellement de son abonnement ou de son contrat est proche ou lorsque quelqu’un prend rendez-vous avec vous. Vous pouvez combiner cette automatisation avec un modèle de notation des leads pour créer une opportunité lorsqu’un contact atteint un score spécifique.

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités.

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💼 Créer une automatisation après la mise à jour de l'étape d'une opportunité

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Vous pouvez automatiser des actions après la mise à jour d’une étape d'opportunité, comme l’envoi d’emails. Cette fonctionnalité peut être utile pour envoyer un email à des contacts qui n’ont pas interagi récemment, nouvellement qualifiés ou avec lesquels vous venez de conclure une opportunité.

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation après la mise à jour de l'étape d'une opportunité.

❗️Important
Dans Brevo, les automatisations sont liées aux contacts. Pour que l'automatisation soit déclenchée après le changement d'étape d'une opportunité, votre opportunité doit être associée à au moins un contact. Si une opportunité est associée à deux contacts, l'automatisation sera déclenchée deux fois.

📌 Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches

L’automatisation de la création de tâches permet de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité, vous permettant ainsi de répondre rapidement aux demandes des leads et des clients grâce à des rappels automatiques des tâches importantes.
Vous pouvez automatiser la création de tâches par le biais d’une automatisation, y compris l’étape Créer une tâche . Par exemple, vous pouvez automatiser la création d’une tâche appelée « Rappeler le client » une fois qu’un contact a soumis votre formulaire d’inscription et a été ajouté à votre liste « Ma liste CRM ».

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches.

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🚀 Faites passer l’automatisation de vos ventes à l’étape suivante

Maintenant que vous avez découvert certaines automatisations, vous pouvez en apprendre plus et les personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.

⏭ Et ensuite ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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