L’automatisation peut rationaliser vos processus de vente, réduire les erreurs et améliorer la collaboration. La saisie manuelle des données est réduite, ainsi que d'autres tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui requièrent votre expertise et votre jugement.
Avant de commencer
- Assurez-vous d’avoir créé vos pipelines et configuré vos étapes d'opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer et gérer plusieurs pipelines.
- Assurez-vous d'avoir créé l'attribut de contact, la liste, le formulaire ou le segment que vous souhaitez utiliser dans l'automatisation.
Il existe de nombreuses automatisations que vous pouvez créer pour gérer vos activités de vente. Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer.
💲 Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités
Automatisez la création d'opportunités en toute facilité grâce à une automatisation qui inclut l’étape Créer une opportunité . Par exemple, vous pouvez créer automatiquement une opportunité lorsqu’un contact soumet un formulaire, lorsque la date de renouvellement de son abonnement ou de son contrat est proche ou lorsque quelqu’un prend rendez-vous avec vous. Vous pouvez combiner cette automatisation avec un modèle de notation des leads pour créer une opportunité lorsqu’un contact atteint un score spécifique.
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités.
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💼 Créer une automatisation après la mise à jour de l'étape d'une opportunité
Vous pouvez automatiser des actions après la mise à jour d’une étape d'opportunité, comme l’envoi d’emails. Cette fonctionnalité peut être utile pour envoyer un email à des contacts qui n’ont pas interagi récemment, nouvellement qualifiés ou avec lesquels vous venez de conclure une opportunité.
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation après la mise à jour de l'étape d'une opportunité.
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📌 Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches
L’automatisation de la création de tâches vous permet de gagner du temps et d’améliorer votre efficacité. Vous pouvez ainsi répondre rapidement aux demandes des leads et des clients grâce à des rappels automatiques des tâches importantes.
Vous pouvez automatiser la création de tâches grâce à une automatisation, notamment avec l’étape Créer une tâche. Par exemple, vous pouvez automatiser la création d'une tâche nommée "Répondre au client" dès qu'un contact soumet votre formulaire d'abonnement et est ajouté à votre liste "Ma liste CRM", ou dès qu'un contact réserve un rendez-vous "Présentation du cours" et est ajouté à votre liste "Cours pour débutants".
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches.
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🚀 Faites passer l’automatisation de vos ventes à l’étape suivante
Maintenant que vous avez découvert certaines automatisations, vous pouvez en apprendre plus et les personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Pour savoir quels sont les templates d'automatisation disponibles dans l'éditeur d'automatisation classique et comment les utiliser, consultez la section dédiée de notre centre d'aide.
- Pour apprendre à créer votre propre automatisation personnalisée, consultez nos articles dédiés Créer une automatisation à l'aide de l'éditeur classique et À propos du nouvel éditeur d'automatisation [BÊTA].
- Pour en savoir plus sur les points d'entrée/déclencheurs, les actions et les conditions/règles disponibles, consultez nos articles dédiés Points d’entrée, actions et conditions disponibles et Nouvel éditeur d’automatisation [BÊTA] : déclencheurs, actions et règles disponibles.
⏭ Et ensuite ?
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