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Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches

Brevo vous permet d’automatiser des tâches en toute facilité grâce à des scénarios de Marketing Automation comprenant l’étape Créer une tâche.

En automatisant la création de tâches, vous gagnez en temps et en efficacité en répondant aux demandes de vos leads et clients plus rapidement, puisque vous recevez des rappels automatiques de vos tâches importantes. Cela vous permet également de réduire la saisie manuelle de données et d’autres tâches répétitives, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches de plus grande valeur auxquelles vous devez apporter votre expérience et votre jugement.

Bon à savoir

Pour commencer, regardez notre tutoriel vidéo dédié à la création d’un scénario vous permettant d’automatiser la création de tâches 🚀. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous créons un scénario afin d’automatiser la création d’une tâche appelée « Rappeler le client » après qu’un contact a rempli notre formulaire d’inscription et a été ajouté à notre liste de contacts intitulée « Ma liste CRM ».

1️⃣ Créer votre automatisation

  1. Accédez à Automatisations.
  2. Cliquez sur Créer une automatisation.
  3. Sélectionnez une automatisation prédéfinie ou créez-en une personnalisée :
    1. Automatisation pré-définie : sélectionnez une automatisation et cliquez sur Utiliser cette automatisation.
    2. Automatisation personnalisée : cliquez sur Automatisation personnalisée, configurez-la et indiquez un point d'entrée. Dans notre exemple, nous avons ajouté le point d'entrée Un contact soumet un formulaire.
  4. Facultatif : Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer avant d’atteindre l’étape Créer une tâche. Dans notre exemple, nous avons ajouté l’étape Ajouter un contact à une liste et sélectionné « Ma liste CRM ».
    mceclip0.png

2️⃣ Ajoutez l’étape « Créer une tâche »

Pour pouvoir créer une tâche automatiquement, vous devez ajouter l'étape Créer une tâche à votre scénario :

  1. Cliquez sur +.
  2. Sélectionnez Effectuer une action CRM > Créer une tâche.
  3. Paramétrez votre tâche :
    mceclip2.png
    1. Catégorie : sélectionnez le type de tâche que vous souhaitez créer (Email, Appel, Tâche, Réunion, Déjeuner ou Échéance).
    2. (Facultatif) Titre : entrez le nom de votre tâche. Si vous n’ajoutez pas de titre, le texte de remplacement sera la valeur par défaut.
    3. Échéance : définissez une échéance pour cette tâche (immédiatement ou un certain nombre de jours après la création de la tâche). Vous pouvez aussi définir une durée pour la tâche.
    4. (Facultatif) Notes : ajoutez des informations sur la tâche, par ex. les détails importants qu’il vous faudra indiquer au client.
    5. (Facultatif) Assignation : indiquez si la tâche doit être assignée au propriétaire du contact ou à un utilisateur spécifique, ou si la tâche ne doit pas être assignée.
  4. Cliquez sur Ok.
  5. Facultatif : Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer après avoir atteint l’étape Créer une tâche.
  6. Lorsque vous avez terminé de créer le scénario, cliquez sur Activer le scénario.

À présent, à chaque fois que vos contacts entreront dans ce scénario, une tâche sera automatiquement créée.

⏩ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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