Dans Brevo, vous pouvez facilement automatiser la création de tâches à l'aide d'une automatisation qui inclut l'étape Créer une tâche avec notre éditeur d'automatisation classique ou notre nouvel éditeur d'automatisation.
Le nouvel éditeur d’automatisation est en version bêta et n’inclut pas encore toutes les fonctionnalités de l’éditeur classique. Il est actuellement accessible à un groupe restreint d’utilisateurs, mais il le sera pour tous les utilisateurs dans les mois à venir.
| Éditeur d'automatisation classique | Nouvel éditeur d'automatisation |
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En automatisant la création de tâches, vous gagnez en temps et en efficacité en répondant aux demandes de vos leads et clients plus rapidement, puisque vous recevez des rappels automatiques de vos tâches importantes. Cela vous permet également de réduire la saisie manuelle de données et d’autres tâches répétitives, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches de plus grande valeur auxquelles vous devez apporter votre expérience et votre jugement.
Bon à savoir
- Pour savoir quels sont les templates d'automatisation disponibles dans l'éditeur d'automatisation classique et comment les utiliser, consultez la section dédiée de notre centre d'aide.
- Pour apprendre à créer votre propre automatisation personnalisée, consultez nos articles dédiés Créer une automatisation à l'aide de l'éditeur d'automatisation classique et À propos du nouvel éditeur d'automatisation [BÊTA].
- Pour en savoir plus sur les points d'entrée/déclencheurs, les actions et les conditions/règles disponibles, consultez nos articles dédiés Points d'entrée, actions et conditions disponibles dans une automatisation et Nouvel éditeur d'automatisation [BÊTA] - Déclencheurs, actions et règles disponibles dans une automatisation.
Pour commencer, regardez notre tutoriel vidéo dédié à la création d’une automatisation vous permettant d’automatiser la création de tâches 🚀.
Dans les exemples suivants :
- Éditeur d'automatisation classique : nous créons une automatisation pour automatiser la création d'une tâche appelée « Rappeler le client » une fois qu'un contact a rempli notre formulaire d'abonnement et a été ajouté à notre liste de contacts appelée « Ma liste CRM ».
- Nouvel éditeur d'automatisation : nous créons une automatisation pour automatiser la création d'une tâche appelée « Rappeler le client » une fois qu'un contact a fixé le rendez-vous « Présentation du cours » et est ajouté à notre liste de contacts appelée « Cours pour débutants ».
Étape 1 : créer votre automatisation
Pour créer votre automatisation :
- Accédez à Automatisations.
- Cliquez sur Créer une automatisation.
- Sélectionnez une automatisation prédéfinie ou créez-en une personnalisée :
- Automatisation pré-définie : sélectionnez une automatisation et cliquez sur Utiliser cette automatisation.
- Automatisation personnalisée : cliquez sur Démarrer à partir de zéro, configurez l'automatisation et indiquez un point d'entrée. Dans notre exemple, nous avons ajouté le point d'entrée Un contact soumet un formulaire.
- Facultatif : Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer avant d’atteindre l’étape Créer une tâche. Dans notre exemple, nous avons ajouté l’étape Ajouter un contact à une liste et sélectionné « Ma liste CRM ».
- Cliquez sur Utiliser le nouvel éditeur [Bêta].
- Facultatif : cliquez sur le nom de votre automatisation dans l’en-tête pour la mettre à jour.
- Ajoutez un déclencheur. Dans notre exemple, nous avons ajouté le déclencheur Rendez-vous réservé :
- Dans l'onglet Déclencheurs, faites un glisser–déposer de l'étape Rendez-vous - Rendez-vous réservé dans les canevas.
- Cliquez sur Ajouter un filtre sur la carte Filtre d'événements, cliquez sur Ajouter un filtre pour spécifier les rendez-vous qui doivent déclencher l'automatisation. Dans notre exemple, nous sélectionnons le nom du rendez-vous > Est exactement > Présentation du cours.
- Cliquez sur Ajouter des filtres.
- Facultatif : cliquez sur Ajouter un filtre sur la carte de Filtre de contacts pour limiter l'automatisation à certains contacts.
- Cliquez sur Appliquer à l'étape.
- Facultatif : Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer avant avoir atteint l’étape Créer une tâche. Dans notre exemple, nous avons ajouté l'étape Contacts - Contacts ajoutés à la liste et sélectionné notre liste « Cours pour débutants ».
Étape 2 : Ajouter l'étape « Créer une tâche »
Pour pouvoir créer une tâche automatiquement, vous devez ajouter l'étape Créer une tâche à votre automatisation :
- Cliquez sur +.
- Sélectionnez Effectuer une action CRM > Créer une tâche.
- Paramétrez votre tâche :
- Catégorie : sélectionnez le type de tâche que vous souhaitez créer (Email, Appels, Todo, Rendez-vous, Déjeuner, Échéance ou LinkedIn.)
- (Facultatif) Titre : saisissez le nom de votre tâche. Le texte de la balise sera la valeur par défaut si vous ne spécifiez pas de nom.
- Échéance : définissez une échéance pour cette tâche (immédiatement ou un certain nombre de jours après la création de la tâche). Vous pouvez aussi définir une durée pour la tâche.
- Note (facultative) : ajoutez quelques informations sur la tâche, par exemple les détails importants que vous ne devez pas oublier de communiquer au client.
- (Facultatif) Assignation : indiquez si la tâche doit être assignée au propriétaire du contact ou à un utilisateur spécifique, ou si la tâche ne doit pas être assignée.
- Cliquez sur Ok.
- Facultatif : Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer après avoir atteint l’étape Créer une tâche.
- Lorsque vous avez terminé de créer le scénario, cliquez sur Activer le scénario.
- Dans l'onglet Actions, glissez-déposez l'étape Opportunités - Créer une tâche dans le canevas.
- Paramétrez votre tâche :
- Catégorie : sélectionnez le type de tâche que vous souhaitez créer (Email, Appels, Todo, Rendez-vous, Déjeuner, Échéance ou LinkedIn.)
- Titre : saisissez le nom de votre tâche.
- Note (facultative) : ajoutez quelques informations sur la tâche, par exemple les détails importants que vous ne devez pas oublier de communiquer au client.
- (Facultatif) Affectation de la tâche : activez Attribuer un utilisateur spécifique et sélectionnez l'utilisateur auquel affecter la tâche. Si vous ne sélectionnez pas d'utilisateur, la tâche est attribuée par défaut au propriétaire du contact.
- (Facultatif) Date et heure d'échéance : cochez la case Configurer la date d'échéance de la tâche et sélectionnez une date d'échéance pour la tâche (immédiate ou un certain nombre de jours après la création de la tâche) ainsi qu'une heure d'échéance.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif : Ajoutez toutes les étapes par lesquelles vos contacts devront passer après avoir atteint l’étape Créer une tâche.
- Cliquez sur Inactif.
- Sélectionnez Activer l'automatisation. Vous verrez un récapitulatif des conditions d’entrée et de sortie de l’audience pour votre automatisation.
- Cliquez sur Activer l'automatisation.
À présent, à chaque fois que vos contacts entreront dans cette automatisation, une tâche sera automatiquement créée.
⏭ Et après ?
- Créer une tâche
- Créer une automatisation pour générer automatiquement des opportunités
- Créer une automatisation après la mise à jour de la phase d'une opportunité
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