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Comprendre les pipelines, les phases, les opportunités, les entreprises et les tâches

Différentes fonctionnalités peuvent être utilisées pour gérer les interactions avec les clients et les données tout au long du processus de vente. Nous allons vous expliquer en quoi consiste chacune de ces fonctionnalités et quels sont les avantages qu'elles peuvent apporter à votre entreprise.

🌉 Pipeline

Un pipeline est une représentation visuelle des différentes phases d'un processus de vente. Il aide à suivre l'avancement des opportunités et à gérer le processus de vente en surveillant le statut de chaque phase, en identifiant les goulets d'étranglement et en guidant les activités de vente suivantes. 

Si vous vendez plusieurs produits ou services, vous pouvez créer plusieurs pipelines avec des phases personnalisées, par exemple un pour vos produits physiques et un pour vos produits numériques, et passer de l'un à l'autre.

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🪜 Phases

Une phase est une étape incluse dans votre pipeline. Les phases représentent chaque étape de votre processus de vente et permettent de savoir clairement si une opportunité a plus de chances d'être gagnée ou perdue. Vous pouvez définir une probabilité de conclusion pour chaque phase, en fonction de la probabilité qu'une opportunité soit conclue à une phase spécifique, et prévoir votre revenu attendu sur la base des opportunités à chaque phase.

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💵 Opportunités

Une transaction représente une opportunité pour une entreprise de vendre ses produits ou services à un contact ou à une entreprise. Elle est suivie tout au long des différentes phases du pipeline jusqu'à ce qu'elle soit gagnée ou perdue, ce qui permet d'avoir une vision claire du statut de chaque opportunité et des mesures prises afin de la conclure.

Vous pouvez associer des opportunités à des contacts et à des entreprises pour vous assurer que vous avez toujours le bon point de contact dans une entreprise et que vous pouvez suivre vos opportunités commerciales B2B.

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🏦 Entreprises

Les entreprises sont les organisations avec lesquelles vous interagissez et travaillez. Vous pouvez associer des entreprises à des contacts et à des opportunités afin de rester organisé et de mieux suivre vos contacts et opportunités au sein d'une entreprise.

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🗒 Tâches

Une tâche est une action que vous devez entreprendre concernant une opportunité, une entreprise ou un contact. Il peut s'agir d'une tâche à accomplir, d'un appel, d'un rendez-vous, d'une échéance ou même d'un déjeuner. 

Vous pouvez définir un rappel lorsqu'une tâche est due ou lorsque quelqu'un vous assigne une tâche afin de vous assurer que vous faites les choses à temps et que vous ne manquez pas d'opportunités ou de suivis importants.

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