Importer des opportunités

💡 Bon à savoir
Seuls les utilisateurs de la plateforme Ventes Pro peuvent avoir plus de 50 opportunités ouvertes en même temps. Vous ne pourrez pas créer de nouvelles opportunités dans le cadre d'une offre gratuite si vous atteignez cette limite.

Vous pouvez rapidement ajouter ou mettre à jour plusieurs opportunités en téléchargeant un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) contenant les opportunités nouvelles ou en cours, ainsi que leurs attributs.

Si vous ne souhaitez importer qu'une seule opportunité, vous pouvez facilement la créer à partir de notre formulaire d'opportunité. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une opportunité.

Avant de commencer

  • Veillez à suivre nos directives de formatage pour préparer votre fichier d'importation avant de le télécharger.
  • Veuillez noter que vous ne pouvez importer qu'un fichier à la fois
  • Si vous prévoyez d'importer des attributs personnalisés pour vos opportunités, vous pouvez les créer avant l'importation ou lorsque vous associez les attributs pendant l'importation.
  • Lorsque vous importez de nouvelles opportunités, vous pouvez les associer à des contacts ou à des entreprises existants. Pour ce faire, incluez l'ID ou l'adresse email des contacts existants et l'ID ou le nom des entreprises existantes directement dans votre fichier d'importation. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts.
  • Si vous envisagez de mettre à jour des opportunités existantes, nous vous recommandons de consulter notre article dédié à la mise à jour de vos opportunités en masse.

Une fois que votre fichier d'importation est prêt, vous pouvez commencer à importer vos opportunités. Notez que vous ne pouvez importer qu'un seul fichier à la fois. Si vous avez plusieurs fichiers d'importation, vous devrez donc suivre cette procédure pour chacun d'entre eux.

📤 Étape 1 : télécharger votre fichier

  1. Accédez à la page Opportunités.
  2. Cliquez sur la flèche en regard de Créer une opportunité, puis sélectionnez Importer des opportunités.
    sales_import-deals_FR.png
  3. Sélectionnez votre fichier d'importation ou faites-le glisser dans la zone indiquée.
  4. Vérifiez que les opportunités et les attributs sont correctement séparés dans l'aperçu des données à importer. L'en-tête du tableau qui s'affiche dans l'aperçu est identique à l'en-tête de votre fichier d'importation.
  5. Cliquez sur Confirmer votre fichier.
    mceclip2.png

🗺️ Étape 2 : données de mappage

Vous allez maintenant indiquer comment faire correspondre les données de votre fichier d'importation à votre liste d'opportunités. Si vous avez déjà créé vos attributs personnalisés, nous essaierons de faire correspondre les données de votre fichier aux attributs d'opportunité existants.

Associer les données à un attributAnnuler une importationAjouter un nouvel attribut

Si certaines données n'ont pas été associées au bon attribut ou n'ont pas été associées du tout, vous pouvez les associer manuellement :

  1. Dans la colonne Attributs de l'opportunité, cliquez sur le menu déroulant situé à côté des données que vous souhaitez associer.
  2. Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez associer à vos données.
    map_attribute.gif

Lorsque vous avez terminé l'association des données, cliquez sur Confirmer le mapping.

🏁 Étape 3 : finaliser votre importation

En fonction du contenu de votre importation, vous devrez peut-être confirmer quelques paramètres supplémentaires :

Utiliser le nom de l'entreprise pour mettre à jour les entreprises existantes

Si vous avez associé vos opportunités à des entreprises existantes lors de l'importation et que cette option est activée, le nom de l'entreprise dans votre fichier sera utilisé comme identifiant et l'entreprise existante portant ce nom sera mise à jour ou créée si elle n'existe pas encore.
Si cette option est
désactivée, chaque ligne de votre fichier sera traitée comme une nouvelle entreprise à créer, ce qui peut entraîner des doublons potentiels dans votre base de données si vous n'avez pas également inclus le champ ID de l'entreprise dans votre fichier d'importation.

Importez des champs vides
💡 Bon à savoir
Ce paramètre n'apparaîtra que si vous avez inclus l'ID de vos opportunités existantes dans votre fichier d'importation. L'ID peut être récupéré en exportant vos opportunités existantes. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié à l’exportation de vos opportunités.

Lors de l'importation d'opportunités existantes, vous pouvez supprimer leurs données d'attribut en remplaçant les données existantes dans votre fichier par des champs vides et en activant l'option Importer des champs vides pour effacer les données existantes des attributs.

Si vous ne souhaitez pas effacer les données existantes, laissez l'option désactivée afin de garder les attributs inchangés, même si votre fichier d'importation contient des champs vides.

Objets associés

Si vous avez associé vos opportunités à des entreprises ou des contacts existants lors de l'importation, vous devez choisir de les lier ou de les délier. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Confirmer votre importation pour commencer le processus d'importation. Veuillez noter que le traitement des importations volumineuses peut prendre quelques instants. Une fois l'importation terminée, vous êtes redirigé vers votre page Opportunités.

Rapport de l'import

Dans la bannière de confirmation, cliquez sur Voir le rapport d'import pour accéder à un rapport résumant les informations de votre importation, notamment le nombre d'opportunités importées ou non, le nombre d'opportunités nouvelles ou mises à jour et le nombre d'objets associés. 

mceclip3.png

Si une opportunité n'a pas été importée, vous pouvez télécharger un rapport d'erreur contenant des informations sur les opportunités qui n'ont pas pu être importées et les raisons.

⏭ Et ensuite ?

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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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