Par défaut, vous disposez d'un seul pipeline avec 7 étapes d'opportunité : Nouvelle > En qualification > Démo programmée > En attente d'engagement > En négociation > Gagnée / Perdue.

Mais si vous vendez plusieurs produits ou services ou si vous appliquez plusieurs processus de vente, vous pourriez avoir besoin de plusieurs pipelines. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer plusieurs pipelines avec des étapes d'opportunité personnalisées et passer facilement de l'un à l'autre !

Bon à savoir

• Gagnée et Perdue sont des étapes par défaut dans chaque pipeline, elles ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
• Un pipeline peut contenir un maximum de 20 étapes et doit obligatoirement contenir au moins 3 étapes (dont les étapes Gagnée et Perdue).
• Chaque pipeline et chaque étape d'un pipeline doivent avoir un nom unique.

Créer un nouveau pipeline

Pour créer un nouveau pipeline :

1. Accédez à Opportunités > Paramètres > Paramètres des pipelines.
2. Accédez à l’onglet Pipelines .
3. Cliquez sur Créer un pipeline.
4. Saisissez les informations de votre nouveau pipeline :
   

   Nom du pipeline : entrez un nom pour votre pipeline.  Définir comme pipeline par défaut : cochez cette option si vous souhaitez faire de ce pipeline votre pipeline par défaut. Étapes : entrez les étapes d’opportunité que vous souhaitez inclure dans le pipeline et leur probabilité de conclusion si vous avez activé l’option. Trois étapes sont obligatoires, y compris Gagnée et Perdue qui sont les étapes par défaut d’une opportunité.

5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Passer d'un pipeline à un autre

Pour naviguer entre vos pipelines :

1. Accédez à la page Opportunités.
2. Cliquez sur Modifier à côté du nom de votre pipeline.
3. Cliquez sur le pipeline auquel vous souhaitez accéder.
   

Modifier un pipeline

Pour modifier le nom ou les étapes d’opportunité d’un pipeline :

1. Accédez à Opportunités > Paramètres > Paramètres des pipelines.
2. Accédez à l’onglet Pipelines .
3. Cliquez sur l’icône en forme de stylo à côté du pipeline que vous souhaitez modifier. Le processus de modification est le même que lorsque vous créez un pipeline.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer le pipeline

Pour supprimer un pipeline :

1. Accédez à Opportunités > Paramètres > Paramètres des pipelines.
2. Accédez à l’onglet Pipelines .
3. Cliquez sur l’icône en forme de stylo à côté du pipeline que vous souhaitez supprimer.
   
   
   💡 Bon à savoir

   Vous ne pouvez pas supprimer votre pipeline par défaut. Pour pouvoir le supprimer, marquez un autre pipeline comme pipeline par défaut.
4. Dans la section Supprimer le pipeline, cliquez sur Supprimer le pipeline.
5. Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer.

Votre pipeline a été supprimé.

⏭ Et après ?

• Personnaliser les étapes d'opportunité dans votre pipeline
• Créer une opportunité dans le Sales CRM
• Créer une tâche Sales CRM 

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