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Capire le pipeline, le fasi, le trattative, le aziende e le attività

Sono disponibili diverse funzioni che possono essere utilizzate per gestire le interazioni e i dati dei clienti durante l'intero processo di vendita. Ti spiegheremo in cosa consiste ciascuna di queste caratteristiche e quali vantaggi possono apportare alla tua attività.

🌉 Pipeline

Una pipeline è una rappresentazione visiva delle varie fasi di un processo di vendita. Aiuta a monitorare l'avanzamento delle trattative e a gestire il processo di vendita monitorando lo stato di ogni fase, identificando i colli di bottiglia e guidando le attività di vendita successive.

Se vendi più prodotti o servizi, puoi creare più pipeline con fasi personalizzate, ad esempio una per i tuoi prodotti fisici e una per i tuoi prodotti digitali, e passare da una all'altra.

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🪜 Fasi

Una fase è un passo incluso nella tua pipeline. Rappresentano ogni fase del tuo processo di vendita e contribuiscono a dare un'idea chiara della probabilità di vincere o perdere una trattativa. Puoi impostare una probabilità di vittoria per ogni fase, in base alla probabilità di aggiudicarsi un accordo in una fase specifica, e prevedere le entrate previste in base agli accordi in ogni fase.

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💵 Trattativa

Una trattativa rappresenta una trattativa per un'azienda di vendere i suoi prodotti o servizi a un contatto o a un'azienda. Viene tracciata attraverso le diverse fasi di una pipeline fino a quando non viene vinta o persa, fornendo una visione chiara dello stato di ogni trattativa e delle azioni intraprese per chiuderla.

Puoi associare le trattative con i contatti e le aziende per assicurarti di avere sempre il giusto punto di contatto in un'azienda e di poter seguire le tue B2B trattative commerciali.

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🏦 Aziende

Le aziende sono le organizzazioni con cui interagisci e lavori. Puoi associare le aziende ai contatti e le trattative per rimanere organizzato e tenere meglio traccia dei tuoi contatti e delle trattative all'interno di un'azienda.

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🗒 Attività

Un'attività è un'azione che devi compiere riguardo a un accordo, un'azienda o un contatto. Può trattarsi di un impegno, di una chiamata, di una riunione, di una scadenza o anche di un pranzo.

Puoi impostare un promemoria per quando un'attività è in scadenza o quando qualcuno ti assegna un'attività, per assicurarti di fare le cose in tempo e non perdere nessuna trattativa o follow-up importante.

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🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

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