Neste guia de Introdução a oportunidades, daremos uma visão geral de como você pode usar oportunidades no Brevo para melhorar o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

O que são oportunidades?

As oportunidades representam oportunidades para uma empresa vender seus produtos ou serviços a um contato ou uma empresa. Elas passam por vários estágios em um pipeline, que representa seu processo de vendas. Além disso, você pode criar tarefas para monitorar ações importantes. Quer você já esteja familiarizado com os CRMs ou não, as oportunidades são uma maneira simples e intuitiva de acompanhar todas as suas atividades de vendas.

➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Como entender pipelines, estágios, oportunidades, empresas e tarefas.

🧶 Personalize seu pipeline de vendas

Durante o processo de integração, você pode nomear seu pipeline e selecionar um modelo que melhor atenda às suas necessidades. Você sempre poderá personalizar seu pipeline posteriormente para alinhá-lo melhor ao seu processo de vendas.

Você também pode selecionar as informações que aparecem nos cartões da oportunidade e a moeda a ser usada.

➡️ Para saber mais, consulte nossos artigos dedicados:

• Editar as configurações do cartão da oportunidade
• Edite as etapas da oportunidade em seu pipeline
• Personalize a forma de criação de suas oportunidades e empresas

💲 Crie sua primeira oportunidade

Se estiver migrando de outro CRM, você pode importar os dados existentes para o Brevo.

Se você não souber usar um CRM, comece clicando em Create deal (Criar oportunidade) para gerar sua primeira oportunidade. Preencha todas as informações necessárias e clique em Create (Criar). Você pode mover a oportunidade pelos estágios arrastando e soltando o cartão. Para ver os detalhes da oportunidade, basta clicar nela.

➡️ Para saber mais, consulte nossos artigos dedicados:

• Crie uma oportunidade
• Importar seus dados de vendas para o Brevo
• Importar oportunidades

📌 Criar uma tarefa de acompanhamento

Mantenha o controle de chamadas, e-mails, eventos, reuniões e quaisquer outras ações que você precise realizar em relação a uma oportunidade em andamento, uma empresa ou um contato. Você pode até mesmo enviar e-mails diretamente da página de detalhes de uma oportunidade. Associe suas tarefas a oportunidades, empresas ou contatos existentes ou novos para um melhor gerenciamento.

Você também pode optar por receber lembretes quando uma tarefa estiver vencida ou até mesmo criar tarefas automaticamente com base no gatilho de sua escolha.

➡️ Para saber mais, consulte nossos artigos dedicados:

• Criar uma tarefa
• Envie e-mails individuais da Brevo
• Configure suas notificações de vendas

📊 Analise seu relatório de vendas

🚀 Leve suas atividades de vendas para a próxima etapa

• Automatize suas atividades de vendas
  A automação pode ajudar você a simplificar seus processos de vendas, reduzir erros e melhorar a colaboração. Por exemplo, você pode criar automaticamente uma oportunidade quando um contato envia um formulário ou enviar automaticamente um e-mail após a atualização de um estágio da oportunidade.

  ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Automatize suas atividades de vendas (oportunidades e tarefas) .

• Criar e gerenciar atributos personalizados
  Você pode criar seus próprios atributos personalizados de oportunidades e empresas para armazenar informações adicionais sobre suas oportunidades e empresas que não estão disponíveis nos atributos padrão. Por exemplo, você pode criar atributos para armazenar uma data de demonstração de uma oportunidade ou o endereço de uma empresa.
  ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar e gerenciar atributos personalizados para oportunidades e empresas.

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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