A automação pode ajudar a otimizar seus processos de vendas, reduzir erros e melhorar a colaboração. Ela minimiza a necessidade de inserção manual de dados e outras tarefas repetitivas, permitindo que você se concentre em tarefas de alto valor que exigem sua experiência e discernimento.

Antes de começar

• Certifique-se de ter criado seus pipelines e configure os estágios da sua oportunidade. Saiba mais em nosso artigo dedicado Crie e gerencie vários pipelines.
• Certifique-se de ter criado qualquer atributo de contato, lista, formulário ou segmento que gostaria de usar na automação.

Há muitas automações que você pode criar para gerenciar suas atividades de vendas. Aqui estão alguns exemplos para você começar.

💲 Crie uma automação para criar oportunidades automaticamente

Automatize facilmente a criação de oportunidades usando uma automação que inclua a etapa Criar uma oportunidade. Por exemplo, você pode criar automaticamente uma oportunidade quando um contato envia um formulário, quando a data de renovação da assinatura ou do contrato está próxima ou quando alguém marca uma reunião com você. Você pode combinar essa automação com um modelo de pontuação de leads para criar uma oportunidade quando um contato atingir uma pontuação específica. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar uma automação para criar oportunidades automaticamente.

💼 Crie uma automação após a atualização de um estágio da oportunidade

Você pode automatizar ações após a atualização de um estágio da oportunidade, como o envio de e-mails. Isso pode ser útil para enviar um e-mail para contatos que não se envolveram recentemente, contatos recém-qualificados ou contatos com os quais você acabou de fechar uma oportunidade.

Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar uma automação após a atualização de um estágio da oportunidade.

📌 Crie uma automação para criar tarefas automaticamente

Automatizar a criação de tarefas economiza tempo e aumenta a eficiência, permitindo que você responda prontamente a consultas de clientes e leads graças a lembretes automáticos de tarefas importantes. Você pode automatizar a criação de tarefas por meio de uma automação que inclua a etapa Criar uma tarefa. Por exemplo, você pode automatizar a criação de uma tarefa chamada "Get back to client" (Retornar ao cliente) quando um contato enviar o formulário de assinatura e for adicionado à sua lista "My CRM list" (Minha lista CRM). Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar uma automação para criar tarefas automaticamente.

🚀 Eleve sua automação de vendas a um novo patamar

Agora que você aprendeu sobre algumas automações, pode aprender mais e personalizá-las para atender às suas necessidades específicas.

• Para saber quais modelos de automação pré-fabricados estão disponíveis e como usá-los, consulte nossa seção dedicada da central de ajuda.
• Para saber como criar sua própria automação personalizada, consulte nosso artigo dedicado.
• Para saber sobre os pontos de entrada, ações e condições disponíveis no Automações, consulte nossos artigos dedicados:
  • Pontos de entrada
  • Ações
  • Condições

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• Acompanhe sua receita e analise suas oportunidades

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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