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Entenda o que são pipelines, etapas, oportunidades, empresas e tarefas

Existem diferentes recursos que podem ser usados para gerenciar as interações e os dados do cliente durante todo o processo de vendas. Explicaremos o que é cada um desses recursos e quais benefícios eles podem trazer para sua empresa.

🌉 Pipeline

Um pipeline é uma representação visual das várias etapas de um processo de vendas. Ele ajuda a rastrear o progresso das oportunidades e a gerenciar o processo de vendas monitorando o status de cada etapa, identificando gargalos e orientando as próximas atividades de vendas. 

Se estiver vendendo vários produtos ou serviços, você poderá criar diversos pipelines com etapas personalizadas, como uma para seus produtos físicos e outro para seus produtos digitais, e alternar entre um e outro.

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🪜 Etapas

Uma etapa é uma fase incluída em seu pipeline. Elas representam cada fase de seu processo de vendas e fornecem uma visão clara sobre as chances de uma oportunidade ser ganha ou perdida. Você pode definir uma probabilidade de vitória para cada etapa com base na probabilidade de uma oportunidade ser ganha em uma etapa específica, e estimar sua receita com base nas oportunidades em cada etapa.

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💵 Oportunidades

Uma oportunidade representa a chance de uma empresa vender seus produtos ou serviços para um contato ou uma empresa. Esta é monitorada através das diversas etapas de um pipeline até que ela seja ganha ou perdida, oferecendo uma visão precisa do status de cada oportunidade e das ações necessárias para fechar o negócio.

Você pode associar oportunidades a contatos e empresas para garantir que sempre tenha o ponto de contato correto em uma empresa e possa acompanhar suas oportunidades de negócios B2B.

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🏦 Empresas

As empresas são as organizações com as quais você interage e trabalha. Você pode associar empresas a contatos e oportunidades para se manter organizado e acompanhar melhor seus contatos e oportunidades dentro de uma empresa.

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🗒 Tarefas

Uma tarefa é uma ação que você precisa realizar em relação a uma oportunidade, empresa ou contato. Ela pode ser um item a fazer, uma ligação telefônica, uma reunião, um prazo ou até mesmo um almoço. 

Você pode definir um lembrete para quando uma tarefa estiver prestes a expirar ou quando alguém lhe atribuir uma tarefa, garantindo assim que você esteja realizando as atividades no prazo e não perdendo nenhuma oportunidade ou acompanhamentos importantes.

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