A página de detalhes do contato inclui os detalhes essenciais de um contato, como nome e sobrenome, endereço de e-mail, número de telefone, estatísticas de e-mail, histórico de transações e atividades recentes. É a primeira página que você verá depois de criar um contato.
Esta página também fornece botões acionáveis para ações rápidas, como criar transações, enviar e-mails e planejar reuniões.
A página de detalhes de contato é dividida em três guias:
- Overview (Visão geral)
- History (Histórico)
- Listas
Veja abaixo uma análise abrangente de cada seção encontrada na página de detalhes de contato, por guia ⬇️
A guia Overview (Visão geral) exibe as principais informações sobre o seu contato. Expanda os seguintes acordeões para saber mais sobre cada seção encontrada na guia Visão geral:
Na seção de cabeçalho, você encontrará:
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Na seção Channels (Canais), é possível visualizar e gerenciar o status da assinatura de seus contatos. Usando os menus suspensos, você pode se inscrever manualmente ou colocá-los na lista bloqueada de:
Saiba como gerenciar o status da assinatura de seus contatos. |
Na seção Information (Informações), você pode visualizar e gerenciar seus atributos de contato. Esses atributos são as informações que você está armazenando sobre o contato e que você pode usar para personalizar suas comunicações com eles. Saiba mais sobre como gerenciar atributos de contatos. |
Nas seções Companies (Empresas) e Deals (Oportunidades), você encontrará as empresas em que o contato trabalha e as Oportunidades em que está envolvido. Você pode facilmente remover ou adicionar empresas e negócios ao contato clicando no ícone de edição ✍️. |
Abaixo do cabeçalho da página de detalhes do contato, você encontrará botões acionáveis para ações rápidas:
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Na seção Upcoming activities (Próximas atividades) da página de detalhes do contato, você pode ver quais tarefas estão associadas ao seu contato e marcá-las rapidamente como concluídas. Você pode expandir a seção para ver a data de conclusão, o lembrete final, o usuário atribuído e as notas da tarefa, além de editar ou excluir a tarefa. 💡 É bom saber
A seção Upcoming activities (Próximas atividades) só se tornará visível se houver tarefas associadas ao contato. |
Na seção Active automations (Automações ativas) da página de detalhes do contato, é possível ver em quais automações o contato está atualmente e remover o contato da automação. Você pode expandir a seção para ver o ID da automação, a data de entrada e abrir a automação. 💡 É bom saber
A seção Active automations (Automações ativas) só se tornará visível se o contato estiver atualmente em uma automação. |
Na seção Statistics (Estatísticas) da página de detalhes do contato, você encontrará estatísticas sobre:
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Na seção Last note taken (Última nota recebida), você encontrará a nota mais recente sobre o seu contato. O você pode clicar na nota para editá-la e clicar em View all notes in History tab (Exibir todas as notas na guia Histórico) para ver o histórico de conclusões. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Adicionar uma nota ao histórico de contatos, empresas ou oportunidades. 💡 É bom saber
A seção Latest note taken (Última nota tomada) só é visível se você tiver adicionado pelo menos uma nota ao seu contato. |
Na seção Recent history (Histórico recente) da guia Visão geral, você encontrará as atividades mais recentes vinculadas ao contato: campanhas, oportunidades, transações, reuniões, chamadas telefônicas etc. Você pode clicar em Show full history (Mostrar histórico completo) para acessar todas as atividades vinculadas ao contato. |
Na guia History (Histórico), você encontrará todas as atividades vinculadas ao contato: campanhas, oportunidades, transações, reuniões, chamadas telefônicas etc. Você pode filtrar as atividades clicando no chip correspondente (All, Notes, Marketing, Revenue, 1-to-1 Interactions, Contact updates - todos, notas, marketing, receita, interações 1 para 1, atualizações de contato).
Na guia Listas, você pode visualizar e gerenciar a quais listas seu contato pertence.
Clique em Gerenciar listas. A partir daí, você pode:
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