Importar seus dados de vendas para a Brevo

Não importa se a Brevo é o seu primeiro CRM ou se você está migrando de outro sistema de CRM, a primeira etapa para começar é migrar os dados existentes. Isso é essencial para manter seus dados centralizados e atualizados, para acessá-los remotamente e para acompanhar rapidamente os leads e clientes durante o processo de vendas.

Se for sua primeira vez usando um CRM e não tiver nenhum dado para importar ainda, consulte nossa seção E se eu não tiver nenhum dado para importar?, no final deste artigo.

Quais dados de vendas posso importar para a Brevo?

Primeiro, você pode importar os objetos e, em seguida, as atividades relacionadas.

Etapa 1: Importar seus objetos

Os dados de vendas são armazenados nos três objetos a seguir: Contatos, Empresas e Oportunidades. Cada objeto contém um tipo diferente de dados e pode ser associado a outro. As características de cada objeto são salvas nos atributos.

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Contatos Empresas Acordos

Contatos são os indivíduos com os quais você interage por e-mail, SMS e WhatsApp.

Empresas são as organizações onde seus Contatos trabalham.

Acordos são usados para rastrear as oportunidades para vender seus produtos ou serviços para seus contatos.

Atributos de contato contêm informações como nome e sobrenome, endereço de e-mail ou número de telefone.

Atributos de empresa contêm informações como site, número de funcionários ou setor.

Atributos de acordo contêm informações como estágio, proprietário ou receita.

Etapa 2: Importar suas atividades

Depois de importar os objetos, você pode importar as atividades associadas. No momento, é possível importar somente notas.

💡 É bom saber
As atividades aparecem no histórico do objeto associado (Contato, Oportunidade ou Empresa). Se o objeto estiver associado a outro objeto, a atividade também aparecerá no histórico do objeto associado.
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  Notas  
  Notas são entradas de texto associadas a um contato, uma empresa ou uma oportunidade.  
  Os atributos de notas possuem informações sobre o conteúdo e a data de criação da nota.  

Como migrar meus dados de vendas para o Brevo?

Se estiver migrando de outro CRM ou se estiver armazenando seus dados em uma planilha até agora, será necessário migrar os dados de vendas existentes.

Migrar dados para um novo CRM pode parecer muito trabalhoso, então para ajudar, criamos artigos passo a passo para explicar como migrar seus dados:

E se eu não tiver nenhum dado para migrar?

Se esta é a primeira vez que você usa um CRM e não tem dados para migrar, basta criar e associar cada objeto conforme avança no processo de vendas. Por exemplo, quando você encontrar um lead e começar a desenvolver um relacionamento com ele, poderá adicioná-lo como um novo contato, associá-lo à empresa em que ele trabalha e criar uma oportunidade para acompanhar. Você pode então adicionar notas para acompanhar suas interações.

Para saber como criar contatos, empresas e oportunidades, mas também notas do zero, consulte nossos artigos dedicados:

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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