Não importa se a Brevo é o seu primeiro CRM ou se você está migrando de outro sistema de CRM, a primeira etapa para começar é migrar os dados existentes. Isso é essencial para manter seus dados centralizados e atualizados, para acessá-los remotamente e para acompanhar rapidamente os leads e clientes durante o processo de vendas.
Se for sua primeira vez usando um CRM e não tiver nenhum dado para importar ainda, consulte nossa seção E se eu não tiver nenhum dado para importar?, no final deste artigo.
Quais dados de vendas posso importar para a Brevo?
Primeiro, você pode importar os objetos e, em seguida, as atividades relacionadas.
Etapa 1: Importar seus objetos
Os dados de vendas são armazenados nos três objetos a seguir: Contatos, Empresas e Oportunidades. Cada objeto contém um tipo diferente de dados e pode ser associado a outro. As características de cada objeto são salvas nos atributos.
| Contatos | Empresas | Acordos |
|
Contatos são os indivíduos com os quais você interage por e-mail, SMS e WhatsApp. |
Empresas são as organizações onde seus Contatos trabalham. |
Acordos são usados para rastrear as oportunidades para vender seus produtos ou serviços para seus contatos. |
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Atributos de contato contêm informações como nome e sobrenome, endereço de e-mail ou número de telefone. |
Atributos de empresa contêm informações como site, número de funcionários ou setor. |
Atributos de acordo contêm informações como estágio, proprietário ou receita. |
Etapa 2: Importar suas atividades
Depois de importar os objetos, você pode importar as atividades associadas. No momento, é possível importar somente notas.
| Notas | ||
| Notas são entradas de texto associadas a um contato, uma empresa ou uma oportunidade. | ||
| Os atributos de notas possuem informações sobre o conteúdo e a data de criação da nota. |
Como migrar meus dados de vendas para o Brevo?
Se estiver migrando de outro CRM ou se estiver armazenando seus dados em uma planilha até agora, será necessário migrar os dados de vendas existentes.
Migrar dados para um novo CRM pode parecer muito trabalhoso, então para ajudar, criamos artigos passo a passo para explicar como migrar seus dados:
- Etapa 1: Importar seus contatos
- Etapa 2: Importar suas empresas
- Etapa 3: Importar suas oportunidades
- Etapa 4: Associar suas empresas, oportunidades e contatos
- Etapa 5: Importar suas notas
E se eu não tiver nenhum dado para migrar?
Se esta é a primeira vez que você usa um CRM e não tem dados para migrar, basta criar e associar cada objeto conforme avança no processo de vendas. Por exemplo, quando você encontrar um lead e começar a desenvolver um relacionamento com ele, poderá adicioná-lo como um novo contato, associá-lo à empresa em que ele trabalha e criar uma oportunidade para acompanhar. Você pode então adicionar notas para acompanhar suas interações.
Para saber como criar contatos, empresas e oportunidades, mas também notas do zero, consulte nossos artigos dedicados:
- Criar um contato
- Criar uma empresa
- Criar uma oportunidade
- Adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade
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