Por padrão, você tem um pipeline único com sete estágios de uma oportunidade: New (Nova) > Qualifying (Qualificação) > Demo scheduled (Demonstração programada) > Pending commitment (Compromisso pendente) > In negotiation (Em negociação) > Won/Lost (Ganha/Perdida).

Mas se você estiver vendendo vários produtos ou serviços ou se tiver vários processos de venda, você pode precisar de mais de um pipeline. Para resolver isso, você pode criar vários pipelines com etapas da oportunidade personalizados e alternar facilmente de um para o outro!

É bom saber

• Won (Ganha) e Lost (Perdida) são etapas padrões em todos os pipelines, eles não podem ser editados ou excluídos.
• O número de etapas é limitado a 20. Mas pelo menos um mínimo de 3 etapas é obrigatório (incluindo Ganho e Perdido).
• Cada pipeline e cada estágio deve ter um nome único.

Criar nova pipeline

Para criar um novo pipeline:

1. Vá até Deals (Oportunidades) > Settings (Configurações) > Pipelines settings (Configurações do pipeline).
2. Vá para a guia Pipelines.
3. Clique em Create a pipeline (Criar um pipeline).
4. Insira as informações de seu novo pipeline:
   

   Nome do pipeline: insira um nome para seu pipeline.  Set as default pipeline (Definir como pipeline padrão): marque essa opção se quiser tornar esse pipeline o padrão. Stages (Estágios): insira os estágio de oportunidade que você deseja incluir no pipeline e a respectiva probabilidade de ganho, caso tenha ativado a opção. Três estágios são obrigatórios, incluindo Won (Ganha) e Lost (Perdida), que são os estágios padrão de uma oportunidade.

5. Quando tiver terminado, clique em Criar.

Alterne de um pipeline para o outro

Para alternar de um pipeline para outro:

1. Vá para Deals (Oportunidades).
2. Clique em Change (Alterar) ao lado do nome do pipeline.
3. Selecione o pipeline para o qual deseja alternar.
   

Edite um pipeline

Para editar o nome ou os estágios da oportunidade de um pipeline:

1. Vá até Deals (Oportunidades) > Settings (Configurações) > Pipelines settings (Configurações do pipeline).
2. Vá para a guia Pipelines.
3. Clique no ícone de caneta ao lado do pipeline que você deseja editar. O processo de edição é o mesmo de quando você cria um pipeline.
   
4. Clique em Salvar.

Excluir um pipeline

Para excluir um pipeline:

1. Vá até Deals (Oportunidades) > Settings (Configurações) > Pipelines settings (Configurações do pipeline).
2. Vá para a guia Pipelines.
3. Clique no ícone de caneta ao lado do pipeline que você deseja excluir.
   
   
   💡 É bom saber

   Você não pode excluir o pipeline padrão. Para poder excluí-lo, marque outro pipeline como padrão.
4. Na seção Delete pipeline (Excluir pipeline), clique em Delete pipeline (Excluir pipeline).
5. Clique em Yes, delete it (Sim, excluir) para confirmar.

Seu pipeline foi excluído.

⏭️ O que vem a seguir?

• Como personalizar as etapas da oportunidade em sua pipeline
• Como criar um acordo na CRM de vendas
• Como criar uma tarefa na CRM de vendas

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