Por padrão, o CRM de vendas inclui um único pipeline com sete estágios de acordo: Novo > Em Qualificação > Demonstração agendada > Compromisso pendente > Em negociação > Ganho / Perdido.

Mas se você estiver vendendo vários produtos ou serviços ou se tiver vários processos de venda, você pode precisar de mais de um pipeline. Para resolver isso, você pode criar vários pipelines com estágios de acordo personalizados e alternar facilmente de um para o outro!

É bom saber

• Ganho e Perdido são estágios padrão em todos os pipelines, eles não podem ser editados ou excluídos.
• O número de estágios é limitado a 20. Mas pelo menos um mínimo de 3 estágios é obrigatório (incluindo Ganho e Perdido).
• Cada pipeline e cada estágio deve ter um nome único.

Criar nova pipeline

Para criar um novo pipeline:

1. Acesse CRM de vendas > Configurações > Configurações dos acordos > Gerenciar as configurações de seu pipeline.
2. Clique em Criar pipeline.
3. Insira as informações de seu novo pipeline:
   

   Nome do pipeline: insira um nome para seu pipeline.  Configurar como pipeline padrão: marque essa opção se quiser tornar este pipeline o padrão. Estágios: insira os estágios do acordo se quiser incluir no pipeline e suas probabilidades de ganho. Três estágios são obrigatórios, incluindo Ganho e Perdido  que são os estágios padrão de um acordo.

4. Quando tiver terminado, clique em Criar.

Alterne de um pipeline para o outro

Para alternar de um pipeline para outro:

1. Acesse CRM de vendas > Acordos.
2. Ao lado de Acordos, selecione seu pipeline.
3. Selecione o pipeline para o qual deseja alternar.
   

Edite um pipeline

Para editar o nome ou os estágios de um acordo de um pipeline:

1. Acesse CRM de vendas > Configurações > Configurações do acordo > Gerenciar as configurações de seu pipeline.
   
   💡 É bom saber

   Nesta página, você também pode editar a moeda do acordo de todos os seus pipelines. Para isso, selecione uma moeda na lista suspensa e clique em Salvar. Observe que essa moeda será aplicada a todos os acordos, independente do pipeline em que eles se encontram.

   
2. Clique em Editar próximo ao pipeline que deseja editar.
   
3. Faça as mudanças.
4. Clique em Salvar.

Exclua um pipeline

Para excluir um pipeline:

1. Acesse CRM de vendas > Configurações > Configurações do acordo > Gerencie as configurações do sue pipeline.
2. Clique em Editar ao lado do pipeline que deseja excluir.
   
   
   💡 É bom saber

   Você não pode excluir seu pipeline padrão. Para conseguir exclui-lo, selecione outro pipeline como seu novo padrão.
3. Na seção Excluir pipeline, clique em Excluir pipeline. 
   
4. Clique em Sim, excluir para confirmar.

Seu pipeline foi excluído.

⏩ O que vem a seguir?

• Que estágios de acordo devo usar em meu pipeline e como editá-los?
• Crie um acordo
• Crie uma tarefa 

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.