Eine Automatisierung ist eine Reihe vordefinierter Schritte, die Trigger, Aktionen und Regeln beinhalten. Sie wird verwendet, um wiederkehrende Aufgaben in Bereichen wie Marketing, Vertrieb und Kontakteverwaltung automatisch zu erledigen . Automatisierungen helfen Unternehmen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern und gleichzeitig Präzision zu gewährleisten.
Mit der folgenden Automatisierung können Sie beispielsweise eine Willkommens-E-Mail an Ihre Kontakte senden, nachdem sie zu einer bestimmten Liste in Brevo hinzugefügt wurden. Sie können sie erstellen, indem Sie Folgendes hinzufügen:
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Dieser Artikel enthält eine umfassende Liste aller Trigger, Aktionen und Regeln, die im neuen Automatisierungseditor verfügbar sind ⬇️:
Trigger
Ein Trigger ist ein Satz von Bedingungen, die entscheiden, wann ein Kontakt in eine Automatisierung eintritt. Wenn ein Kontakt die Bedingungen des Trigger erfüllt, gelangt er in die Automatisierung und beginnt mit der Ausführung der Schritte.
Sie können mehrere Trigger für eine Automatisierung festlegen. In solchen Fällen gelangt ein Kontakt in die Automatisierung, wenn er die Bedingungen von mindestens einem Trigger erfüllt.
👤 Kontakte
Der Kontakt zur Liste hinzugefügt-Trigger ermöglicht es, dass Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie zu einer bestimmten Liste in Brevo hinzugefügt werden. Die Automatisierung wird nicht ausgelöst, wenn ein Kontakt von einer Liste in eine andere verschoben wird.
Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Reihe von Willkommens-E-Mails oder Onboarding-E-Mails zu versenden.
Der Trigger Contact removed from list (Kontakt aus Liste entfernt) ermöglicht es einem Kontakt, in eine Automatisierung einzutreten, wenn er aus einer bestimmten Liste in Brevo entfernt wird. Die Automatisierung wird nicht ausgelöst, wenn ein Kontakt von einer Liste in eine andere verschoben wird.
Der Trigger Contact is in a segment (Kontakt ist in einem Segment) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er die Bedingungen eines bestimmten Segments erfüllt, das Sie zuvor erstellt haben. Die Automatisierung überprüft das Segment täglich zu einer von Ihnen gewählten Zeit. Kontakte, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Segment befinden, werden in die Automatisierung aufgenommen.
Sie können diesen Trigger verwenden, um:
- Versuchen Sie, nicht aktive Kontakte oder Kunden wieder zu aktivieren.
- Werbeangebote an Kundinnen und Kunden zu versenden, die regelmäßig auf Ihrer Website einkaufen.
- Kundinnen und Kunden an ihre bevorstehende Vertrags- oder Abonnementverlängerung zu erinnern, usw.
Der Trigger Contact matches custom filters (Kontakt entspricht benutzerdefinierten Filtern) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, die auf den von Ihnen definierten benutzerdefinierten Filtern basiert. Die Automatisierung überprüft diese Filter täglich zu einer von Ihnen gewählten Zeit. Kontakte, die zu diesem Zeitpunkt den Filtern entsprechen, werden in die Automatisierung aufgenommen.
Sie können diesen Trigger verwenden, um:
- Versuchen Sie, nicht aktive Kontakte oder Kunden wieder zu aktivieren.
- Werbeangebote an Kundinnen und Kunden zu versenden, die regelmäßig auf Ihrer Website einkaufen.
- Kundinnen und Kunden an ihre bevorstehende Vertrags- oder Abonnementverlängerung zu erinnern, usw.
Mit dem Trigger Anniversary (Geburtstag) können Kontakte auf der Grundlage eines Datumsattributs in die Automatisierung aufgenommen werden. Sie können die Automatisierung so einstellen, dass sie an dem genauen Datum, vor dem Datum oder nach dem Datum ausgelöst wird.
Sie können diesen Trigger verwenden, um E-Mails zu Jubiläen oder Geburtstagen, Erinnerungen an Vertragsverlängerungen oder Abonnementverlängerungen und vieles mehr zu versenden.
Der Trigger Contact added manually (Manuell hinzugefügte Kontakte) ermöglicht es Ihnen, Kontakte manuell in eine Automatisierung von der Seite Kontakte oder ihrer Detailseite aus aufzunehmen. So haben Sie die volle Kontrolle darüber, welche Kontakte in die Automatisierung einbezogen werden, unabhängig von vordefinierten Triggern.
➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Manuelles Hinzufügen von Kontakten zu einer Automatisierung.
📄 Formulare
Der Trigger Form submitted (Formular abgeschickt) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung gelangen, wenn er ein Formular auf Ihrer Website abschickt. Dieses Formular muss in Brevo erstellt werden. Sie können einen bestimmten Formularnamen oder -typ wählen (Formular für Abonnement, Abmeldung oder Profil aktualisieren).
Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Reihe von Willkommens-E-Mails oder Onboarding-E-Mails zu versenden.
Der Trigger Email opened (E-Mail geöffnet) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Ihrer von Brevo gesendeten E-Mails öffnet. Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen der E-Mail oder den Tag.
Der Trigger Link clicked in an email (Link in einer E-Mail angeklickt) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er auf einen Link in einer von Brevo gesendeten E-Mail klickt. Sie können Filter anwenden, z. B. für den Typ der E-Mail, den Namen oder die Link-URL.
Mit dem Trigger Unsubscribed from email list (Von E-Mail-Liste abgemeldet) kann ein Kontakt eine Automatisierung starten, wenn er sich von einer E-Mail-Liste abmeldet. Sie können Filter anwenden, z. B. für den E-Mail-Typ oder den Namen.
Mit diesem Trigger können Sie Kontakte automatisch auf die Blocklist für E-Mail-Kampagnen setzen, wenn sie sich von Transaktions-E-Mails abmelden, und umgekehrt.
🛍️ Ecommerce
Mit dem Trigger Cart updated (Warenkorb aktualisiert) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er auf Ihrer Website einen Artikel in seinen Warenkorb legt. Sie können Filter anwenden, z.B< . den Namen oder den Preis der Artikel, die in den Warenkorb gelegt werden.
Mit diesem Trigger können Sie eine E-Mail über einen Warenkorbabbruch versenden.
Mit dem Trigger Order created (Bestellung erstellt) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er auf Ihrer Website einen Kauf tätigt. Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen oder den Preis der gekauften Artikel oder den Gesamtbetrag der Bestellung.
Sie können diesen Trigger für Folgendes verwenden:
- Auftragsbestätigung per E-Mail versenden
- Eine „Danke“-E-Mail versenden
- Nach einem Kauf Feedback erhalten
Mit dem Trigger Cart deleted (Warenkorb gelöscht) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er einen Artikel aus seinem Warenkorb auf Ihrer Website entfernt. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Namen oder den Preis der Artikel, die aus dem Warenkorb entfernt werden.
💬 Unterhaltungen
Mit dem Trigger Conversation ended (Unterhaltung beendet) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Unterhaltung per E-Mail oder Chat beendet. Sie können Filter anwenden, z. B. die Quelle der Unterhaltung.
Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Feedback-Umfrage zu versenden.
Mit dem Trigger Conversation started (Unterhaltung gestartet) können Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie eine Unterhaltung per E-Mail oder Chat starten. Sie können Filter anwenden, z. B. die Quelle der Unterhaltung.
Mit dem Trigger Message received (Nachricht erhalten) kann ein Kontakt jedes Mal in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Nachricht per E-Mail oder Chat erhält. Sie können Filter anwenden, z. B. in Bezug auf die Quelle der Nachricht.
Sie können diesen Trigger verwenden, um automatisierte Antworten per E-Mail zu versenden.
💼 Deals
Mit dem Trigger Deal created (Deal erstellt) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn ein Deal erstellt und mit ihm verknüpft wird. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Betrag des Deals, die Pipeline oder die Phase.
Sie können diesen Trigger verwenden, um eine E-Mail mit einer Einladung zu einer Telefon-, Video- oder persönlichen Beratung zu versenden.
Mit dem Trigger Deal stage updated (Phase des Deals aktualisiert) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn die Phase eines mit ihm verbundenen Deals aktualisiert wird. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Betrag des Deals, die Pipeline oder die Phase.
Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Folge-E-Mail zu versenden und den Deal in die nächste Phase zu überführen.
➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde.
Der Trigger Task completed (Aufgabe erledigt) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, nachdem eine mit ihm verbundene Aufgabe als erledigt markiert wurde. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Aufgabentyp, das Fertigstellungsdatum oder das Fälligkeitsdatum.
🤝 Meetings
Mit dem Trigger Meeting started (Meeting begonnen) kann ein Kontakt eine Automatisierung starten, wenn er einem Meeting beitritt. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Meeting-Typ oder die URL.
Sie können diesen Trigger für Folgendes verwenden:
- Senden Sie nach Abschluss des Meeting eine Feedback-Umfrage an den Kontakt.
- Senden Sie eine E-Mail mit relevanten Upselling- oder Cross-Selling-Möglichkeiten basierend auf dem Inhalt des Meetings, das Sie mit dem Kontakt hatten.
Mit dem Trigger Meeting booked (Meeting gebucht) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er ein Meeting bucht. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Meeting-Typ oder die URL.
Sie können diesen Trigger für Folgendes verwenden:
- Senden Sie dem Kontakt vor dem Meeting Ressourcen, beispielsweise Informationen zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen.
- Senden Sie ein Formular an den Kontakt, um vorab relevante Informationen zu sammeln.
Mit dem Trigger Meeting canceled (Meeting abgesagt) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er ein Meeting absagt. Sie können Filter anwenden, wie z. B. den Meeting-Typ oder die URL.
Mit diesem Trigger können Sie eine neue Meeting-Einladung per E-Mail versenden.
⭐ Treue (Loyalty)
Mit dem Trigger Balance minimum value reached (Minimaler Guthabenwert erreicht) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn sein Treue-Guthaben die Mindestgrenze erreicht. Sie können Filter anwenden, z. B. das Treueprogramm oder den Namen und die ID des Guthabens.
Mit dem Trigger Balance maximum value reached (Maximaler Guthabenwert erreicht) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn sein Treue-Guthaben den maximalen Kontostand erreicht. Sie können Filter anwenden, z. B. das Treueprogramm oder den Namen und die ID des Guthabens.
Mit dem Trigger Guthabenwert aktualisiert kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn sein Treueguthaben nach dem Sammeln oder Einlösen von Punkten aktualisiert wird. Sie können Filter anwenden, wie z. B. das Treueprogramm, den Namen und die ID des Kontos oder die Art und den Wert der Transaktion.
Mit dem Trigger Balance value expired (Guthabenwert abgelaufen) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn ein Teil des Treue-Guthabens abläuft. Sie können Filter anwenden, wie z. B. das Treueprogramm, den Namen und die ID des Guthabens oder den abgelaufenen Wert.
Mit dem Trigger Voucher created (Gutschein erstellt) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn ihm ein neuer Gutschein zugewiesen wird. Sie können Filter anwenden, wie z. B. das Treueprogramm, den Gutscheincode und die ID oder das Ablaufdatum.
Mit dem Trigger Voucher redeemed (Gutschein eingelöst) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er einen seiner Gutscheine einlöst. Sie können Filter anwenden, wie z. B. das Treueprogramm oder den Gutscheincode und die ID.
Mit dem Trigger Voucher expired (Gutschein abgelaufen) kann ein Kontakt eine Automatisierung starten, wenn einer seiner Gutscheine sein Ablaufdatum erreicht. Sie können Filter anwenden, wie z. B. das Treueprogramm oder den Gutscheincode und die ID.
Mit dem Trigger Gutschein storniert kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn einer seiner Gutscheine storniert wird. Sie können Filter anwenden, wie z. B. das Treueprogramm oder den Gutscheincode und die ID.
Mit dem Trigger Mitgliedschaft erstellt kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er sich bei einem Treueprogramm anmeldet. Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen und die ID des Treueprogramms.
Mit dem Trigger Membership year anniversary (Mitgliedschaft jährliches Geburtstag) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, die jedes Jahr am Jahrestag seiner Mitgliedschaft ausgelöst wird. Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen und die ID des Treueprogramms oder das Beitrittsdatum.
Mit dem Trigger Mitgliedschaft aufgehoben kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er sich aus einem Treueprogramm abmeldet oder gelöscht wird. Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen und die ID des Treueprogramms.
Mit dem Trigger Tier association updated (Stufenzuordnung aktualisiert) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn sich seine Abonnementstufe ändert (z. B. von Bronze auf Silber). Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen und die ID des Treueprogramms.
📞 Phone
Mit dem Trigger Call finished (Anruf beendet) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er einen Anruf beendet. Sie können Filter anwenden, z. B. für die Telefonnummer oder den Anruftyp.
Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Folge-E-Mail oder eine Umfrage nach dem Anruf zu versenden.
💰 Zahlung
Mit dem Trigger Payment done (Zahlung erfolgt) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Zahlung über einen Ihrer Zahlungslinks vornimmt. Sie können Filter anwenden, z. B. den Zahlungslink oder den Betrag.
Sie können diesen Trigger verwenden, um nach einem Kauf eine E-Mail mit einem „Dankeschön“ zu versenden oder Feedback einzuholen.
🔔 Push
Mit dem Trigger Session started (Sitzung gestartet) können Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie Ihre Website oder mobile App zum ersten Mal öffnen oder nach 30 Minuten Inaktivität, wenn sie diese bereits geöffnet hatten. Sie können Filter anwenden, z. B. den Zuordnungsgrund, die Kampagnen-ID oder die Benachrichtigungs-ID.
Mit dem Trigger Push notification clicked (Push-Benachrichtigung angeklickt) können Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie auf eine Ihrer Push-Benachrichtigungen klicken. Sie können Filter anwenden, z. B. den Zuordnungsgrund, die Kampagnen-ID oder die Benachrichtigungs-ID.
Mit der Funktion Subscribed to push notifications (Push-Benachrichtigungen abonniert) können Kontakte eine Automatisierung eingeben, wenn sie sich für den Empfang Ihrer Push-Benachrichtigungen anmelden. Sie können die folgenden Subtypen angeben:
- Soft: Der/die Benutzer:in hat die Anzeige von Push-Benachrichtigungen vorübergehend deaktiviert.
- New: Der/die Benutzer:in hat sich zum ersten Mal für den Empfang Ihrer Push-Benachrichtigungen angemeldet.
Mit der Funktion Unsubscribed from push notifications (Von Push-Benachrichtigungen abgemeldet) können Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie sich von Ihren Push-Benachrichtigungen abmelden und diese nicht mehr erhalten. Sie können die folgenden Subtypen angeben:
- Invalidated: Das Gerät des/der Benutzer:in wurde von Google oder Apple dauerhaft als abgemeldet gekennzeichnet.
- Soft: Der/die Benutzer:in hat die Anzeige von Push-Benachrichtigungen auf seinem Gerät vorübergehend deaktiviert.
🖥️ Website
Mit dem Trigger Webpage visited (Website besucht) kann ein Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Seite auf Ihrer Website besucht. Sie können Filter anwenden, z. B. den Namen oder die URL der Website.
Mit diesem Trigger können Sie Follow-up-E-Mails versenden, wenn ein Kontakt eine bestimmte Seite auf Ihrer Website besucht.
⚡ Personalisiert
Der Trigger Custom event (Benutzerdefiniertes Ereignis) ermöglicht es einem Kontakt, in eine Automatisierung einzutreten, wenn er eine bestimmte Aktion ausführt, die Sie mithilfe eines benutzerdefinierten Ereignisses definiert und nachverfolgt haben.
➡️ Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Ereignissen finden Sie in unserem speziellen Artikel Erstellen benutzerdefinierter Ereignisse in Brevo .
Aktionen
Aktionen sind die Ereignisse, die in einer Automatisierung ausgeführt werden, wenn ein Kontakt einen Trigger oder eine Regel erfüllt. Diese umfassen eine Reihe von Aufgaben, von Marketing und Vertrieb bis hin zum Kontaktmanagement, die innerhalb der Automatisierung für die Kontakte ausgeführt werden.
👤 Kontakte
Mit der Aktion Kontakt-Attribut aktualisieren können Sie den Wert eines bestimmten Kontakt-Attributs für einen Kontakt aktualisieren oder löschen.
Mit der Kontakt zu einer Liste hinzufügen-Aktion können Sie einen Kontakt zu einer bestimmten Liste in Brevo hinzufügen.
Mit der Kontakt aus einer Liste entfernen-Aktion können Sie einen Kontakt aus einer bestimmten Liste in Brevo entfernen.
Die Aktion Blocklist a contact (Kontakt auf die Blocklist zu setzen) ermöglicht es Ihnen, einen Kontakt automatisch auf die Blocklist zu setzen:
- Transaktions-E-Mails, die von einem/einer oder mehreren bestimmten Absender:innen versendet werden.
- E-Mail-Kampagnen, die von allen Absender:innen versendet werden.
Mit dieser Aktion können Sie Kontakte automatisch auf die Blocklist für E-Mail-Kampagnen setzen, wenn sie sich von Transaktions-E-Mails abmelden, und umgekehrt.
Die Aktion Assign a user to a contact (Benutzer:in einem Kontakt zuweisen) ermöglicht es Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, wer für jeden Ihrer Kontakte in Brevo verantwortlich ist, indem Sie automatisch eine Benutzerin bzw. einen Benutzer aus Ihrem Unternehmen als Eigentümer:in zuweisen. Sie können die Kontakte entweder einer bestimmte Benutzerin bzw. einem bestimmten Benutzer zuweisen oder sie über ein Rotationssystem auf mehrere bestimmte Benutzer:innen verteilen.
➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Manuell oder automatisch eine:n Eigentümer:in für Ihre Kontakte zuweisen.
Mit der Aktion Delete a contact (Kontakt löschen) können Sie einen Kontakt automatisch löschen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Sie können zum Beispiel Kontakte automatisch löschen, die schon lange nicht mehr mit Ihnen interagiert haben.
➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Kontakte löschen.
Mit der Aktion Update company attribute (Unternehmensattribut aktualisieren) können Sie ein bestimmtes Unternehmensattribut mit dem von Ihnen gewünschten Wert aktualisieren.
✉️ Nachrichten
Mit der E-Mail senden-Aktion können Sie eine E-Mail an einen Kontakt senden. Sie können ein vorhandenes E-Mail-Template auswählen oder ein neues erstellen. Die E-Mail kann personalisiert werden, etwa als Geburtstags- oder Willkommens-E-Mail.
➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel E-Mail von einer Automatisierung versenden.
Mit der Aktion SMS versenden können Sie entweder Transaktions- oder Werbe-SMS-Nachrichten an einen Kontakt versenden.
Mit der Push-Benachrichtigung senden-Aktion können Sie eine Push-Benachrichtigung an einen Kontakt senden. Sie können eine bestehende Wonderpush-Kampagne auswählen oder eine neue erstellen. Sie können die Plattformen filtern, an die die Benachrichtigung gesendet wird, und die Benachrichtigung für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.
Die Aktion Send a WhatsApp message (WhatsApp-Nachricht versenden) ermöglicht Ihnen die Automatisierung des Versendens von WhatsApp-Nachrichten an Ihre Kontakte. Sie können nur WhatsApp-Templates auswählen, die bereits von Meta genehmigt wurden. Ihre WhatsApp-Nachrichten können personalisiert werden, z. B. für Geburtstags- oder Begrüßungs-E-Mails.
➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel WhatsApp-Nachrichten über eine Automatisierung versenden.
🔗 Webhooks
Mit der Einen Webhook anrufen-Aktion können Sie eine Benachrichtigung erhalten und die Details des Kontakts angeben, der das Ereignis auslöste.
↪️ Automatisierungen
Die Aktion Start another automation (Eine andere Automatisierung starten) ermöglicht es Ihnen, einen Kontakt zu einer anderen Automatisierung hinzuzufügen, bevor er mit der Hauptautomatisierung fortfährt. Dadurch wird verhindert, dass sich Schritte über mehrere Automatisierungen hinweg wiederholen, und es wird sichergestellt, dass jede Automatisierung auf ihre spezifischen Ziele ausgerichtet bleibt.
In einer Reihe von Onboarding-E-Mails für neue Kundinnen und Kunden könnten Sie beispielsweise nach den Einführungs-E-Mails eine Demo-Sitzung anbieten. Mit der Aktion Start another automation (Eine weitere Automatisierung starten) gelangen Kundinnen und Kunden, die an der Demo interessiert sind, in eine separate Automatisierung, die sich auf die Planung der Demo konzentriert, während die Hauptautomatisierung ausschließlich die Funktionen der Artikel vorstellt.
Mit der Aktion Redirect contact to another step (Kontakt zu einem anderen Schritt umleiten) können Sie einen Kontakt direkt zu einem anderen Schritt innerhalb derselben Automatisierung verschieben. Nach der Weiterleitung wird der Kontakt ab dem ausgewählten Schritt durch die Automatisierung weitergeführt.
💼 Deals
Mit der Aktion Create a task (Eine Aufgabe erstellen) können Sie automatisch eine Aufgabe erstellen, nachdem eine bestimmte Aktion ausgeführt wurde. Sie können den Aufgabentyp, den Titel, die Fälligkeitsfrist und -zeit, den/die Eigentümer:in und die Notiz direkt aus der Automatisierung heraus definieren.
➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen.
Mit der Aktion Update deal attribute (Deal-Attribut aktualisieren) können Sie ein bestimmtes Deal-Attribut mit dem Wert Ihrer Wahl aktualisieren. Sie können wählen, welches Attribut eines Kontakts Sie aktualisieren möchten:
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Mit der Aktion Duplicate a deal (Einen Deal duplizieren) können Sie den letzten Deal, der mit einem Kontakt verbunden ist, automatisch duplizieren. Alle Deal-Attribute, Notizen und zugehörigen Objekte werden in dem neuen Deal repliziert. Sie können die Deal-Pipeline und die Phase definieren und sogar ein Präfix hinzufügen, um durch diese Aktion duplizierte Deals besser zu identifizieren.
Mit dieser Aktion können Sie verlorene Deals wiederherstellen und haben so eine weitere Chance, sie zurückzugewinnen.
Mit der Aktion Create a deal (Einen Deal erstellen) können Sie automatisch einen Deal erstellen, nachdem eine bestimmte Aktion durchgeführt wurde. Sie können die Deal-Pipeline, die Phase, das Namenspräfix, den/die Eigentümer:in und die Folgeaufgabe definieren. Außerdem kann der Deal über ein Rotationssystem einem/einer Eigentümer:in zugewiesen werden.
➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Erstellen einer Automatisierung zur automatischen Erstellung von Deals.
💳 Wallet
Mit der Wallet-Benachrichtigung senden-Aktion können Sie über die Wallet-App (Apple Card oder Google Wallet) eines Kontaktes eine Push-Benachrichtigung an deren/dessen Mobiltelefon senden. Sie können die Benachrichtigung auch für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.
Die Aktion Move to a wallet campaign (Verschieben in eine Wallet-Kampagne) ermöglicht es Ihnen, einen Kontakt in eine bestimmte Kampagne zu verschieben. Sie können den Umzug auch für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.
Mit der In eine Wallet-Kampagne verschieben und benachrichtigen-Aktion können Sie einen Kontakt in eine bestimmte Kampagne verschieben und gleichzeitig eine Push-Benachrichtigung über ihre Wallet-App (Apple Card oder Google Wallet) an deren/dessen Mobiltelefon senden. Sie können die Verschiebung und die Benachrichtigung auch für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.
Regeln
Eine Regel ist eine Bedingung, die Ihre Kontakte erfüllen müssen, um mit den nächsten Schritten Ihrer Automatisierung fortzufahren. Regeln ermöglichen es Ihnen, Ihre Aktionen an bestimmte Ereignisse, Verhaltensweisen oder Kontaktdaten anzupassen.
Mit der Regel Zeitverzögerung können Sie festlegen, wie lange ein Kontakt warten soll, bevor er zum nächsten Schritt der Automatisierung übergeht. Sie können diese Regel vor jeder Aktion hinzufügen und eine Zeitverzögerung von Minuten/Stunden/Tagen/Wochen/Monaten hinzufügen, damit sie weniger automatisch und persönlicher erscheint.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, beträgt die Mindestverzögerung 1 Minute.
Die Regel Conditional split (Bedingter Split) ermöglicht es Ihnen, komplexere Automatisierungen zu erstellen und Kontakte auf verschiedene Pfade zu leiten. Sie können sie auf der Grundlage bestimmter Ereignisse, Verhaltensweisen oder Kontaktdetails konfigurieren. Je nachdem, ob Kontakte die Bedingung erfüllen, durchlaufen sie unterschiedliche Pfade durch Ihre Automatisierung.
➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Einen bedingten Split in einer Automatisierung hinzufügen.
Die Regel Wait until an event happens (Warten, bis ein Ereignis eintritt) ermöglicht es Ihnen, eine Aktion zu verzögern, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Sie können z.B. warten, bis ein Kontakt zu einer bestimmten Liste hinzugefügt wurde, bevor er die nächsten Schritte durchläuft. Sie können auch ein Zeitlimit festlegen, wie lange der Kontakt auf das Ereignis warten soll. Wenn das Ereignis nicht innerhalb der angegebenen Zeit eintritt, geht der Kontakt zum Zweig „Nein“ über.
⏭️ Nächste Schritte
- Informationen zum neuen Automatisierungseditor
- Einrichten einer Automatisierung für Willkommens-E-Mails
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