Una automatización es una serie de pasos predefinidos que incluyen puntos de entrada, acciones y condiciones. Se utiliza para completar automáticamente tareas repetitivas en áreas como marketing, ventas y gestión de contactos. Las automatizaciones ayudan a las empresas a aumentar la eficacia y la productividad al tiempo que garantiza la precisión.
Por ejemplo, la siguiente automatización le permite enviar un email de bienvenida a sus contactos una vez que se hayan añadido a una lista específica en Brevo. Puede crearla añadiendo lo siguiente:
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🚪 Puntos de entrada
Un punto de entrada es un criterio que decide qué contactos entran en la automatización. Cuando un contacto cumple las condiciones del punto de entrada, entra en la automatización y empieza a seguir los pasos.
Puede establecer varios puntos de entrada para una automatización. En estos casos, si un contacto cumple la norma de al menos un punto de entrada, entra en la automatización.
Esta es la lista de puntos de entrada disponibles en nuestro editor de automatización clásico:
Actividad de emails de marketing y transaccionales
En Email Marketing Activity (Actividad de marketing por email) y Transactional Email Activity (Actividad de emails transaccionales), puede elegir uno de los siguientes puntos de entrada:
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Email abierto |
Enlace clicado en un email |
Suscripción de email cancelada |
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Utilice el punto de entrada Email opened (Email abierto) para activar una automatización, cuando un contacto abre un email específico o cualquier email.
Utilice el punto de entrada Link clicked in an email (Enlace clicado en un email) para activar una automatización cuando un contacto pulse un enlace específico o cualquier enlace en su email.
Utilice el punto de entrada Unsubscribed from an email (Suscripción de email cancelada) para activar una automatización, cuando un contacto cancela la suscripción de un email específico o de cualquier email.
Datos de contacto
En Contacts details (Detalles de contactos), puede elegir uno de los siguientes puntos de entrada:
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Aniversario |
Condición sobre un atributo de los contactos |
Contacto añadido |
El contacto se corresponde con un filtro |
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Utilice el punto de entrada Anniversary (Aniversario) para activar una automatización basada en el cumpleaños de su contacto o en cualquier otra fecha concreta: envíe un cupón una semana antes de su cumpleaños, envíe una oferta especial el día en que se suscribieron a su newsletter, etc.
➡️ Para saber más, consulte nuestro artículo dedicado Aniversario: envíe un email de cumpleaños a sus contactos.
Utilice el punto de entrada Contact attributes condition (condición de atributos de contacto) para activar una automatización basada en el valor de un atributo de contacto tras su actualización. Puede utilizar el atributo disponible por defecto en su cuenta o el atributo personalizado que haya creado.
Utilice el punto de entrada A contact is added to a list (Se añade un contacto a una lista) para activar una automatización cuando se añadan contactos a una lista específica.
Los contactos se consideran añadidos a la lista y entrarán en la automatización si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
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Utilice el punto de entrada A contact is in a segment at a given time (Un contacto se encuentra en un segmento en un momento determinado) para dirigirse a contactos inactivos, así como a contactos que forman parte de un segmento específico.
➡️ Para saber más, consulte nuestro artículo dedicado Lanzar una automatización cuando un contacto coincide con uno de los segmentos.
Un contacto envía un formulario
| Un contacto envía un formulario |
Utilice el punto de entrada A contact submits a form (Un contacto envía un formulario) para dirigirse a contactos una vez que hayan enviado uno de sus formularios de Brevo. A continuación, puede enviarles un email de bienvenida o de seguimiento.
➡️ Para saber más sobre formularios, consulte nuestro artículo dedicado Información sobre formularios de suscripción, cancelación de suscripción y actualización del perfil.
Eventos personalizados
| Eventos personalizados |
Utilice el punto de entrada An event happens (Se produce un evento) para dirigirlo a contactos cuando se produce un evento específico. Un evento puede ser:
- Un evento integrado que Brevo genera automáticamente y que se produce después de que un contacto realice una acción específica en una aplicación de Brevo, como cuando reserva una reunión en Meetings, finaliza una conversación en Conversaciones, etc.
- Un evento de compra generado automáticamente por el un plugin de Brevo y que se produce cuando un contacto añade un producto a su carrito, actualiza su carrito o realiza una compra.
- Un evento personalizado creado por usted que se produce cuando un contacto realiza la acción definida en el evento.
Puede realizar un seguimiento de estos eventos y enviar emails automatizados, como emails de carrito abandonado o de compra de producto.
Actividad vinculada a su sitio
En Website activity (Actividad del sitio web), puede elegir uno de los siguientes puntos de entrada:
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Un contacto visita una página |
Un contacto hace clic en un enlace externo: |
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Utilice el punto de entrada A contact visits a page (Un contacto visita una página) para dirigirse a contactos cuando visiten páginas específicas de su sitio web. Para este punto de entrada, puede utilizar una URL específica o trozos de una URL ("empieza por"/"contiene"), así como expresiones regulares (regex).
➡️ Para saber más, consulte nuestro artículo dedicado Visita a la página: envíe un email a los contactos que visiten su sitio web.
Utilice el punto de entrada A contact clicks an external link (Un contacto hace clic en un enlace externo) para dirigirse a contactos cuando hagan clic en un enlace de su sitio web. La página a la que se refiere debe contener Brevo Tracker. Para este punto de entrada, puede utilizar una URL específica o trozos de una URL ("empieza por"/"contiene"), así como expresiones regulares (regex).
🏃 Acciones
Las acciones son los eventos que se llevan a cabo en una automatización, cuando un contacto cumple un punto de entrada o una condición. Abarcan una serie de tareas, desde marketing y ventas hasta gestión de contactos, que se ejecutan para los contactos dentro de la automatización.
Esta es la lista de acciones disponibles en nuestro editor de automatización clásico:
Enviar un email, SMS, mensaje de WhatsApp o notificación
| SMS | Notificación | ||
Utilice la acción Send an email (Enviar un email) para enviar un email automático a un contacto. Puede seleccionar una plantilla de email existente o crear una nueva. El email se puede personalizar, como emails de cumpleaños o de bienvenida.
➡️ Para más información, consulte nuestros artículos dedicados Aniversario: envíe un e-mail de cumpleaños a sus contactos y Mensaje de bienvenida: cómo enviar un mensaje de bienvenida a sus nuevos contactos.
Utilice la acción Send an SMS (Enviar un SMS) para enviar mensajes transaccionales o SMS de marketing a un contacto.
Utilice Send a WhatsApp message (Enviar un mensaje de WhatsApp) para enviar a sus contactos plantillas de WhatsApp, como mensajes de bienvenida o de aniversario o carrito abandonado.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Enviar mensajes de WhatsApp a través de una automatización.
Utilice acción Send a notification (Enviar una notificación) para enviar notificaciones por email a usuarios o equipos internos cuando se produzca un evento específico, como cuando un contacto envía un formulario.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo recibir una notificación cuando un contacto envía un formulario.
Añadir o eliminar un contacto de una lista
| Añadir un contacto a una lista | Quitar el contacto de una lista |
Utilice la acción Add contact to a list (Añadir contacto a una lista) para añadir un contacto a una lista específica en Brevo.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo añadir contactos a sus listas mediante una automatización.
Utilice la acción Remove contact from a list (Eliminar contacto de una lista) para eliminar un contacto de una lista específica en Brevo.
Actualizar o añadir a la lista bloqueada un contacto
| Actualizar el atributo de contacto | Añadir un contacto a una lista bloqueada |
Utilice la acción Update contact attribute action (Actualizar atributo de contacto) para actualizar un atributo de contacto específico con el valor que prefiera.
Utilice la acción Blocklist a contact (Añadir un contacto a una lista bloqueada) para bloquear automáticamente un contacto desde:
- Emails transaccionales enviados por uno o varios remitentes específicos.
- Campañas de email enviadas desde todos los remitentes.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir contactos automáticamente a la lista de contactos bloqueados tanto desde su campaña de email como de sus emails transaccionales.
Realizar una acción CRM en un contacto
En Perform a CRM action on a contact (Realizar una acción CRM en un contacto), puede elegir una de las siguientes acciones:
| Crear una oportunidad | Crear una tarea | Asignar un usuario al contacto |
Utilice la acción Create a deal (Crear una oportunidad) para crear automáticamente una oportunidad con un nombre, pipeline, etapa y asignación específicos. Por ejemplo, puede crear automáticamente una oportunidad cuando un contacto envía un formulario, cuando se acerca la fecha de renovación de su suscripción o contrato, o cuando alguien reserve una reunión con usted.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente.
Utilice la acción Create a task (Crear una tarea) para crear automáticamente una tarea con una categoría, un título, una fecha de vencimiento y una asignación específicos.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear tareas automáticamente.
Utilice la acción Assign a user to the contact (Asignar un usuario al contacto) para asignar automáticamente un usuario específico o aleatorio al contacto.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Asigne un propietario a sus contactos de forma manual o automática.
Pasar a otro paso o automatización
| Iniciar otro escenario | Ir a otro paso |
Utilice la acción Start another workflow (Iniciar otro escenario) para mover un contacto a otra automatización. Por ejemplo, puede querer que sus contactos pasen directamente a otra automatización después de recibir un email de bienvenida a través de su automatización de Mensaje de bienvenida. Esta acción se añade a menudo después de las condiciones If/Else.
- Puede añadir hasta 15 acciones Start another workflow (Iniciar otro escenario) en una automatización.
- Después de que un contacto pase por la acción Start another workflow (Iniciar otro escenario), la siguiente automatización comenzará desde el primer paso después del punto de entrada.
- Para evitar la creación de bucles interminables, un contacto solo puede enviarse de la automatización A a la automatización B un máximo de 15 veces en un periodo de 30 días, a partir del día en que pasa por primera vez por la acción Start another workflow (Iniciar otro escenario). Sin embargo, si el contacto entra en la automatización de destino (B) directamente desde el punto de entrada, el contador de límite de dicho contacto se pondrá a cero.
- Un contacto no se enviará a una automatización utilizando la acción Start another workflow (Iniciar otro escenario) si ya lo ha introducido una vez y la automatización no permite múltiples entradas.
- No se enviará un contacto a una automatización que esté inactiva o en pausa mediante la acción Start another workflow (Iniciar otro escenario).
Utilice la acción Go to another step (Ir a otro paso) para mover un contacto a otro paso en la misma o en otra automatización. Esta acción se agrega a menudo después de las condiciones If/Else.
- Puede añadir hasta cinco acciones Go to another step (Ir a otro paso) en una automatización.
- Para evitar la creación de bucles interminables, un contacto solo puede enviarse de la automatización A a la automatización B un máximo de 15 veces en un periodo de 30 días, a partir del día en que pasa por primera vez por la acción Ir a otro paso. Sin embargo, si el contacto entra en la automatización de destino (B) directamente desde el punto de entrada, el contador de límite de dicho contacto se pondrá a cero.
- Un contacto no se enviará a una automatización utilizando la acción Go to another step (Ir a otro paso) si ya lo ha introducido una vez y la automatización no permite múltiples entradas.
- No se enviará un contacto a una automatización que esté inactiva o en pausa mediante la acción Go to another step (Ir a otro paso).
Llamar a un webhook
| Llamar a un webhook |
Utilice la acción Call a webhook (Llamar a un webhook) para recibir una notificación que incluya los datos del contacto que activaron el evento.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo Cómo crear webhooks para recibir actualizaciones en tiempo real sobre los emails y contactos.
Registrar una conversión
| Registrar una conversión |
Utilice la acción Record a conversion (Registrar una conversión) para evaluar la eficacia de su campaña de email en la consecución de un objetivo concreto.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo configurar conversiones para medir el ROI de su marketing por email.
✋ Condiciones
Las condiciones son reglas que sus contactos tienen que cumplir para continuar pasando por los siguientes pasos de su automatización. Le permiten adaptar sus acciones en función de determinados eventos, comportamientos o datos de contacto.
Esta es la lista de condiciones disponibles en nuestro editor de automatización clásico:
Condiciones de retardo
| Añadir un retardo | Esperar hasta |
Utilice la condición Add a delay (Añadir un retardo) para especificar cuánto tiempo esperará un contacto antes de pasar al siguiente paso de la automatización. Puede añadir esta condición antes de cualquier acción y añadir un retardo de # minutos/horas/días/semanas/meses para que parezca menos automática y más personalizada.
Para garantizar un rendimiento óptimo, el retraso mínimo es de 1 minuto.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Cuáles son las diferencias entre Esperar hasta y Añadir un retardo.
Utilice la condición Wait until (Esperar hasta) para añadir un retardo de acuerdo con un evento, en lugar de un período de tiempo. Los contactos pasarán a los siguientes pasos hasta después de que se haya realizado un evento específico:
- Actividad en el sitio web (visitas a una página específica, clics en un enlace específico, etc.)
- Un contacto envía un formulario
- Actividad de marketing por emails (aperturas, clics o cancelaciones de suscripción de una campaña de email)
- Actividad de emails transaccionales (aperturas, clics o cancelaciones de suscripción de una email transaccional)
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Cuáles son las diferencias entre Esperar hasta y Añadir un retardo.
Condiciones de las rutas
| Condiciones If/Else | División A/B |
Utilice la condición If/Else para guiar a sus contactos por diferentes rutas en su automatización. Puede configurarla en función de eventos, comportamientos o datos de contacto específicos. Dependiendo de si cumplen la condición o no, sus contactos se dirigirán a diferentes rutas y pasarán por diferentes etapas.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado ¿Cómo funcionan las condiciones if/else?.
Utilice la condición de A/B split (división A/B) para dividir sus contactos en una proporción 50:50 para la vía A o la vía B. Esta condición puede utilizarse para probar y mejorar sus resultados de automatización.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo hacer una prueba A/B de un escenario de automatización para optimizar su rendimiento.
Salir y reiniciar las condiciones
| Salir | Volver a empezar |
Utilice la condición Exit (Condición de salida) para eliminar inmediatamente un contacto de una automatización cuando se cumplan determinadas condiciones, independientemente del paso en el que se encuentre el contacto cuando se cumplan dichas condiciones.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Qué son las condiciones de salida y reinicio en Automatizaciones de marketing.
Utilice la condición Restart (Reiniciar) para hacer que un contacto reinicie inmediatamente una automatización cuando se cumplan determinadas condiciones, independientemente del paso en el que se encuentre si se cumplen dichas condiciones.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Qué son las condiciones de salida y reinicio en Automatizaciones de marketing.
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