1. Donnez un nom à votre automatisation.
2. Facultatif : ajoutez une description de votre automatisation.
3. Choisissez si vous souhaitez que vos contacts puissent entrer plusieurs fois dans l'automatisation :
   • Si l'option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation est activée, vos contacts pourront entrer plusieurs fois dans l'automatisation.
   • Si l’option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation est désactivée, vos contacts ne pourront entrer qu'une seule fois dans l'automatisation.
     
     💡 Bon à savoir

     Pour des automatisations spécifiques, telles qu'une automatisation de bienvenue, les contacts ne doivent entrer dans l'automatisation qu'une seule fois et recevoir l'email de bienvenue qu'une seule fois. Cependant, avec d'autres automatisations, telles qu'une automatisation de réengagement, vous souhaiterez peut-être que les contacts puissent entrer dans l'automatisation plusieurs fois et recevoir l'email de réengagement à chaque fois qu’ils deviennent inactifs.
4. Cliquez sur Créer une automatisation.
   

Étape 2 : sélectionnez un point d’entrée

Une automatisation commence toujours par un point d'entrée, qui est un critère qui décide quels contacts vont accéder à l'automatisation. Par exemple, dans une automatisation de bienvenue, le point d'entrée correspond à l'ajout d’un contact à une liste spécifique. 

Afin de sélectionner un point d'entrée pour votre automatisation :

1. Cliquez sur Ajouter un point d'entrée.
   
2. Choisissez le point d'entrée que vous souhaitez utiliser pour votre automatisation.
   
3. Configurez le point d'entrée.
4. Cliquez sur OK pour ajouter le point d'entrée à votre automatisation.
5. Facultatif : cliquez à nouveau sur Ajouter un point d’entrée pour ajouter des points d’entrée supplémentaires à votre automatisation. Dans ce cas, si un contact remplit les conditions d'au moins un point d'entrée, il accède à l'automatisation.

Étape 3 : ajoutez des actions ou des conditions

Une fois que vous avez ajouté un point d'entrée à votre automatisation, vous pouvez ajouter les actions ou conditions souhaitées pour vos contacts.

Conditions

Les conditions sont des règles que vos contacts doivent remplir pour continuer à franchir les étapes suivantes de votre automatisation. Par exemple, dans une automatisation de bienvenue, la condition consiste à attendre quelques minutes avant d'envoyer un email.

Pour ajouter une condition à votre automatisation :

1. Cliquez sur +.
   
2. Choisissez la condition que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
   
3. Configurez la condition.
4. Cliquez sur OK pour ajouter la condition à l'automatisation.
5. Facultatif : cliquez à nouveau sur + pour ajouter des conditions supplémentaires à votre automatisation.

Actions

Les actions sont les événements effectués dans une automatisation lorsqu'un contact rencontre un point d'entrée ou une condition. Par exemple, dans une automatisation de bienvenue, l'action consiste à envoyer un email.

Pour ajouter une action à votre automatisation :

1. Cliquez sur +.
   
2. Choisissez l'action que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
   
3. Configurez l'action.
4. Cliquez sur OK pour ajouter l'action à l'automatisation.
5. Facultatif : cliquez à nouveau sur + pour ajouter des actions supplémentaires à votre automatisation.

Étape 4 : (facultatif) ajouter des conditions de sortie et de recommencement

Lorsqu'un contact accède à une automatisation, il commence à suivre les étapes jusqu’à ce qu'il quitte l'automatisation après avoir terminé la dernière étape. Cependant, il est possible de forcer un contact à quitter ou à recommencer l'automatisation, quelle que soit l’étape à laquelle il se trouve, en utilisant une condition de sortie ou de recommencement.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Quelles sont les conditions de sortie ou de recommencement d'une automatisation ?.

Conditions de sortie

Pour ajouter une condition de sortie à votre automatisation :

1. Sous Quitter et redémarrer le scénario, cliquez sur Ajouter de nouvelles conditions.
   
2. Sous Sortir du scénario, cliquez sur Ajouter une condition.
3. Choisissez la condition de sortie que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
   
4. Configurez la condition de sortie.
5. Cliquez sur OK pour ajouter la condition de sortie à votre automatisation.
6. Facultatif : cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter des conditions de sortie supplémentaires à votre automatisation.

Conditions de recommencement

Pour ajouter une condition de recommencement à votre automatisation :

1. Sous Quitter et redémarrer le scénario, cliquez sur Ajouter de nouvelles conditions.
   
2. Sous Recommencer le scénario, cliquez sur Ajouter une condition.
3. Choisissez la condition de recommencement que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
   
4. Configurez la condition de recommencement.
5. Cliquez sur OK pour ajouter la condition de recommencement à votre automatisation.
6. Facultatif : cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter des conditions de recommencement supplémentaires à votre automatisation.

Étape 5 : [recommandé] tester l'automatisation

Une fois que vous avez terminé de configurer votre automatisation, nous vous recommandons de la tester avant de l'activer. Cela permet d'identifier les problèmes potentiels, tels que :

• Balises non remplacées dans les emails.
• Contacts bloqués dans une étape.
• Contacts ne sortant pas de l'automatisation malgré la condition de sortie, entre autres problèmes.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Tester une automatisation.

Étape 6 : activer l'automatisation

Une fois que vous avez terminé de tester votre automatisation, vous pouvez l'activer pour autoriser vos contacts à y entrer et à la parcourir.

Pour activer votre automatisation, cliquez sur Activer l'automatisation.

Idées d'automatisation personnalisées

Vous pouvez désormais créer vos propres automatisations personnalisées. Développez les accordéons suivants pour en savoir plus sur certaines automatisations personnalisées courantes :