Créer une automatisation à l'aide de l'éditeur classique

Cet article fait référence à l’éditeur d’automatisation classique. Pour en savoir plus sur le nouvel éditeur d’automatisation, consultez notre article dédié À propos du nouvel éditeur d'automatisation [BÊTA].

La création d'une automatisation permet d'automatiser les tâches répétitives liées au marketing et à la gestion des contacts. Vous pouvez soit utiliser un template pour créer votre automatisation, soit créer votre propre automatisation personnalisée en combinant les points d'entrée, les actions et les conditions de votre choix.

Avant de commencer

Si c'est la première fois que vous créez une automatisation, vous pouvez en apprendre plus sur les différents éléments impliqués dans le processus dans notre article dédié Points d’entrée, actions et conditions disponibles.

Étape 1 : créer une automatisation

Lors de la création d'une automatisation, vous pouvez choisir de créer une automatisation personnalisée ou d'utiliser l'un de nos templates :

  1. Accédez à Automatisations.
  2. Cliquez sur + Créer une automatisation.
  3. Cliquez sur Utiliser l'éditeur classique pour créer une automatisation personnalisée, ou choisissez l'un des templates disponibles dans notre liste :
Automatisation personnalisée Template d'automatisation
  1. Donnez un nom à votre automatisation.
  2. Facultatif : ajoutez une description de votre automatisation.
  3. Choisissez si vous souhaitez que vos contacts puissent entrer plusieurs fois dans le scénario :
    • Si l'option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation est activée, vos contacts pourront entrer plusieurs fois dans l'automatisation.
    • Si l’option Autoriser vos contacts à entrer plusieurs fois dans l'automatisation est désactivée, vos contacts ne pourront entrer qu'une seule fois dans l'automatisation.
      💡 Bon à savoir
      Pour des automatisations spécifiques, telles qu'une automatisation de bienvenue, les contacts ne doivent entrer dans l'automatisation qu'une seule fois et recevoir l'email de bienvenue qu'une seule fois. Cependant, avec d'autres automatisations, telles qu'une automatisation de réengagement, vous souhaiterez peut-être que les contacts puissent entrer dans l'automatisation plusieurs fois et recevoir l'email de réengagement à chaque fois qu’ils deviennent inactifs.
  4. Cliquez sur Créer une automatisation.
    automation_classic_create_FR.jpeg

Étape 2 : sélectionnez un point d’entrée

Une automatisation commence toujours par un point d'entrée, qui est un critère qui décide quels contacts vont accéder à l'automatisation. Par exemple, dans une automatisation de bienvenue, le point d'entrée correspond à l'ajout d’un contact à une liste spécifique. 

Afin de sélectionner un point d'entrée pour votre automatisation :

  1. Cliquez sur Ajouter un point d'entrée.
    automation_classic_entry-point_FR.jpeg
  2. Choisissez le point d'entrée que vous souhaitez utiliser pour votre automatisation.
    automation_classic_entry-point-selection_FR.jpeg
  3. Configurez le point d'entrée.
  4. Cliquez sur OK pour ajouter le point d'entrée à votre automatisation.
  5. Facultatif : cliquez à nouveau sur Ajouter un point d’entrée pour ajouter des points d’entrée supplémentaires à votre automatisation. Dans ce cas, si un contact remplit les conditions d'au moins un point d'entrée, il accède à l'automatisation.

automation_classic_entry-points_FR.jpeg

Étape 3 : ajoutez des actions ou des conditions

Une fois que vous avez ajouté un point d'entrée à votre automatisation, vous pouvez ajouter les actions ou conditions souhaitées pour vos contacts.

Conditions

Les conditions sont des règles que vos contacts doivent remplir pour continuer à franchir les étapes suivantes de votre automatisation. Par exemple, dans une automatisation de bienvenue, la condition consiste à attendre quelques minutes avant d'envoyer un email.

Pour ajouter une condition à votre automatisation :

  1. Cliquez sur +.
    automation_classic_condition_FR copy.jpeg
  2. Choisissez la condition que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
    automation_classic_condition_selection_FR.jpeg
  3. Configurez la condition.
  4. Cliquez sur OK pour ajouter la condition à l'automatisation.
  5. Facultatif : cliquez à nouveau sur + pour ajouter des conditions supplémentaires à votre automatisation.

automation_classic_condition_FR.jpeg

Actions

Les actions sont les événements effectués dans une automatisation lorsqu'un contact rencontre un point d'entrée ou une condition. Par exemple, dans une automatisation de bienvenue, l'action consiste à envoyer un email.

Pour ajouter une action à votre automatisation :

  1. Cliquez sur +.
    automation_classic_action_FR.jpeg
  2. Choisissez l'action que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
    automation_classic_action_selection_FR.jpeg
  3. Configurez l'action.
  4. Cliquez sur OK pour ajouter l'action à l'automatisation.
  5. Facultatif : cliquez à nouveau sur + pour ajouter des actions supplémentaires à votre automatisation.

automation_classic_action_email_FR.jpeg

Étape 4 : (facultatif) ajouter des conditions de sortie et de recommencement

Lorsqu'un contact accède à une automatisation, il commence à suivre les étapes jusqu’à ce qu'il quitte l'automatisation après avoir terminé la dernière étape. Cependant, il est possible de forcer un contact à quitter ou à recommencer l'automatisation, quelle que soit l’étape à laquelle il se trouve, en utilisant une condition de sortie ou de recommencement.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Quelles sont les conditions de sortie ou de recommencement d'une automatisation ?.

Conditions de sortie

Pour ajouter une condition de sortie à votre automatisation :

  1. Sous Quitter et redémarrer le scénario, cliquez sur Ajouter de nouvelles conditions.
    automation_classic_exit-condition_FR.jpeg
  2. Sous Sortir du scénario, cliquez sur Ajouter une condition.
  3. Choisissez la condition de sortie que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
    automation_classic_exit-condition_selection_FR.jpeg
  4. Configurez la condition de sortie.
  5. Cliquez sur OK pour ajouter la condition de sortie à votre automatisation.
  6. Facultatif : cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter des conditions de sortie supplémentaires à votre automatisation.

automation_classic_exit-condition_form_FR.jpeg

Conditions de recommencement

Pour ajouter une condition de recommencement à votre automatisation :

  1. Sous Quitter et redémarrer le scénario, cliquez sur Ajouter de nouvelles conditions.
    automation_classic_exit-condition_FR.jpeg
  2. Sous Recommencer le scénario, cliquez sur Ajouter une condition.
  3. Choisissez la condition de recommencement que vous souhaitez ajouter à votre automatisation.
    automation_classic_restart-condition_form_FR.jpeg
  4. Configurez la condition de recommencement.
  5. Cliquez sur OK pour ajouter la condition de recommencement à votre automatisation.
  6. Facultatif : cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter des conditions de recommencement supplémentaires à votre automatisation.

automation_classic_restart-condition_link_FR.jpeg

Étape 5 : [recommandé] tester l'automatisation

Une fois que vous avez terminé de configurer votre automatisation, nous vous recommandons de la tester avant de l'activer. Cela permet d'identifier les problèmes potentiels, tels que :

  • Balises non remplacées dans les emails.
  • Contacts bloqués dans une étape.
  • Contacts ne sortant pas de l'automatisation malgré la condition de sortie, entre autres problèmes.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Tester une automatisation.

Étape 6 : activer l'automatisation

Une fois que vous avez terminé de tester votre automatisation, vous pouvez l'activer pour autoriser vos contacts à y entrer et à la parcourir.

Pour activer votre automatisation, cliquez sur Activer l'automatisation. automation_classic_activate-automation_FR.jpeg

Idées d'automatisation personnalisées

Vous pouvez désormais créer vos propres automatisations personnalisées. Développez les accordéons suivants pour en savoir plus sur certaines automatisations personnalisées courantes :

👋 Bienvenue

Encouragez la fidélisation des clients après la création d'un compte ou un achat en leur fournissant des instructions sur la façon d'utiliser vos produits ou services, favorisant ainsi l'engagement et l'interaction.

  1. Point d’entrée :
    un contact est ajouté à une liste
  2. Condition : ajouter un délai
  3. Action : envoyer un email
💤 Réengagement

Avant de blocklister un contact inactif, incitez-le à interagir de nouveau avec votre marque ou vos contenus en lui demandant s’il souhaite toujours recevoir vos communications ou en lui envoyant un code de réduction.

  1. Point d'entrée : détails des contacts - Un contact se trouve dans un segment à un moment donné - Contacts non engagés
  2. Action : envoyer un email
  3. Condition : If/Else - Activité email marketing - Ouvert
  4. Action (dans la branche Non) : ajouter un contact à la blocklist
💯 Notation des leads

Déterminez vos contacts les plus prometteurs et évaluez la probabilité qu'ils réalisent un achat en attribuant des points à vos leads en fonction de leur comportement.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Configurez un modèle de lead scoring avec l'Automation.

🔔 Notification lorsqu'un formulaire est rempli

Recevez un notification lorsque quelqu'un remplit l'un de vos formulaires, ce qui vous permet d'agir rapidement. Vous pouvez adresser ces notifications à vous-même ou à votre équipe commerciale ou marketing pour un suivi rapide.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Recevoir une notification quand un contact a soumis un formulaire.

📆 Rappel de date

Envoyez un email de rappel chaque année à une date précise. Cela peut être utile pour rappeler à votre client que la date de renouvellement de son contrat ou de son abonnement approche, ou pour lui souhaiter un joyeux anniversaire par rapport au jour où il s'est inscrit à vos emails.

➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Démarrer un scénario en fonction de la date d'ajout à une liste.

⏭ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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